蓝宝石衬底短缺震荡波

LED芯片上游材料蓝宝石衬底因供应紧张，进而导致价格上涨已在业界持续一段时间。目前有消息称2英寸蓝宝石衬底报价已超过20美元，相比2010年第一季度时的价格，增幅达到50％。受此消息影响将募资6150万美元，扩充晶体成长与后晶体成长的产能。甚至有传言称，三星正借机垄断蓝宝石衬底货源，打击竞争对手，为日后称雄LED产业做准备。

原本一个行业中景气指数的高低、材料供需的松紧、产品价格的涨跌并不值得大惊小怪。正如上海蓝宝总经理李刚所说，目前市场上确实出现了蓝宝石衬底供应短缺的状况，蓝宝石衬底价格也在上涨，但还没听到有哪一家企业因为蓝宝石衬底供应不上而停产的。因此，可以看出导致本轮蓝宝石衬底供应紧张，价格上涨的主要原因，其实是市场处于一种提前预警的状态。如果真如部分媒体报道所言，有近500台MOCVD被安装，确实会出现供不应求的状况，但是现在最多不过是形成了一种产能将要迅速增加的预期而已，似乎不必过于担忧。然而，进一步考虑就会发现，一个预期就使蓝宝石衬底的价格在不到半年的时间内出现50%的涨幅，这充分反映出年轻的LED产业的不成熟。

对比两三年前的太阳能光伏行业，同样是新兴产业，同样的大受关注，同样的前景光明，在德国、西班牙等国家财政补贴的推动下，市场需求迅速爆发，但是这也导致整个供需矛盾的加剧，再加上人为的跟风与炒作，最终矛盾累积至上游多晶硅材料阶段，催生出畸形的市场价格：短短两三年多晶硅材料价格就从200美元左右炒高到500美元。为了抢搭此轮超高价格的快车，中国企业竟规划出高达10万吨多晶硅材料的产能（2006年中国全年产能仅有400吨），国内甚至一度出现用坩埚炼沙，生产料源的现象。结果价格崩盘，受影响的是中国整个太阳能光伏产业的健康发展。

现在，无论是市场的需求，还是国家的补贴政策，纷纷向LED产业倾斜。同时也涌现出为数众多的LED芯片厂，这些企业同样规划了惊人产能：三安光电的投资，德豪润达的项目，士兰微的定向增发，香港微晶的增资……根据国家半导体照明工程研发及产业联盟和的统计数据，2010年仅中国大陆就预计将要新增MOCVD设备140台，再加上韩国和我国台湾地区厂商扩增的MOCVD数量，出现蓝宝石衬底、MO气源，以至其他原材料短缺，价格升高的现象并不奇怪。正如杭州士兰明芯总经理江忠永所说，今明两年蓝宝石衬底的短缺状况都可能存在，主要原因是蓝宝石衬底企业较少，产能不足。它的紧缺自然会驱使企业扩产或新的企业加入，使供需重新达到平衡。然而，我们需要避免的是剧烈的价格波动和投资的大起大落，提倡的是有序行业秩序和良性的市场竞争。否则，将对尚不成熟的LED供应链体系形成严峻考验，甚至影响整个行业未来的发展。


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