吴煊：关注稀土永磁板块。

地球宣言：稀土广泛应用在军事领域。

2011年9月20日，配合国土资源局到姑田镇下余村非法稀土采矿点封矿。

据报道，借着中日钓鱼岛海域撞船事件，中国打出外交牌，切断了向日本的稀土出口。由于接近90%的稀土需求依赖中国供应，日本立时出现短缺，产业界陷入极大混乱。稀土供应短缺问题一直持续到2011年夏天，价格也一度飙升数倍。

在利益的驱动下，美国、加拿大、澳大利亚等国都掀起了开发稀土的热潮。日本企业也加快推进采购渠道的多元化。双日公司于2013年秋天开始从澳大利亚进口稀土。丰田通商公司也计划2014年在印度生产稀土。

报道称，通过自身努力克服危机的日本似乎表现得越来越强大。不过，东京大学生产技术研究所特任教授冈部彻指出：“日本企业采购稀土时被中国掐住软肋的状况依旧没有改变。”

报道认为，误区在于“稀土”这一总称上。虽然总体上都叫“稀土”，但细分起来，可以分为轻稀土和重稀土，前者在世界上可以广泛开采到，后者存量很少，是名副其实的“稀土”，两者加起来总共17种。撞船事件后，日本从全世界找到代替中国的采购渠道主要是轻稀土类。同样被称为稀土的重稀土类仍旧几乎全部依赖中国。

报道指出，重稀土类的代表是“镝”。搭载在混合动力车和电动汽车上的高性能磁铁，要想耐高温，就离不开“镝”。通过提升技术，虽然可以减少每辆车的使用量，但随着电动车的普及，总量将很难减少。

在开拓中国以外重稀土市场方面，住友商事公司准备从哈萨克斯坦进口，但还没有出过货。如果中国因某种理由中断出口的话，日本根本无法确保稳定的供应。

报道称，轻稀土类也有一定风险。玻璃研磨需使用“铈”，因中国在撞船事件后禁止出口“铈”，日本曾普及了替代的研磨方法，使用量也大幅减少。但是，从轻稀土类矿山开采出来的混合物中，约有一半是“铈”。如果开采商根据出产最多的“铈”的销量而减少生产计划，那么从同一座矿山出产的高性能磁铁原料“钕”、光学镜片原料“镧”的流通量也会减少。

政府相关人士说：“俗话说，好了伤疤忘了痛。依赖中国的危机感已经淡薄。希望借着安倍参拜靖国神社的契机，再一次敲响警钟。”

日本政府16日宣布与印度正式建立“稀土同盟”。事实上不止印度，日本还在世界各地、特别是中国周边积极“找矿”，并继续攻击中国“管控稀土出口”政策。一些分析观点指出，日本对中国的指责反映了其在稀土问题上超出一般贸易层面的利害关系，而对于中国来说，这恰恰说明了稀土市场的国内管控“有其必要的理由”。

日印两国政府16日在东京签署了一份印度向日本出口稀土的备忘录，标志着两国在稀土合作方面迈出实质步伐。《日本经济新闻》17日称，丰田通商与印度核能厅的子公司等组建了合资公司，将从明年春季开始生产和出口稀土。如果日印联合组建的稀土工厂满负荷运转，每年可向日本出口4000吨镧、铈和钕等稀土产品，可满足日本每年稀土需求的约15%。此前根据日本《产经新闻》的报道，印方允诺为日本提供稀土供应的重要前提是后者提供核能技术，日方以“核能换稀土”，最终确保了印方的供应。

由于去年中国出口稀土配额大幅削减，以及中日政治关系近期紧张等因素，日本加快寻找外部稀土供应者，试图在稀土进口上“摆脱对中国的依赖”。路透社称，中国周边的蒙古、哈萨克斯坦、越南等国是日本的主要目标。本月10日，日本宣布，向哈萨克斯坦等国提供7亿美元项目援助，而后者则允诺在稀土方面对日本提供出口方便；日本和越南的稀土联合开发也取得相应进展，今年6月，两国在河内设立了稀土研究技术合作中心。

日本经济产业省介绍称，2011年日本进口的稀土中约有90%来自中国，目前这一依赖比重已降到70%。日本经济产业相枝野幸男本月12日表示，预计从明年下半年起，日本可从中国以外的市场，确保相当于国内需求量五成左右的稀土。

在满足国内稀土需求方面，日本不仅广泛“寻求外援”，还努力挖掘内部资源。据《日本经济新闻》报道，东京大学等机构组成的研究小组今年6月在小笠原群岛周边的海底发现了很可能含有大量稀土的淤泥。有分析认为这一区域的海底矿床稀土蕴藏量大约680万吨，可为日本提供超过200年的稀土供应。

另外，日立、本田今年均宣布已开发出降低稀土使用量，或可进行稀土回收利用的新型发动机和电池。《日本经济新闻》称，提高稀土利用率将有助于日本改善稀土严重依赖中国进口的状况。但是，由于新技术应用工业商品化的时间依然较远，因此目前还不能摆脱大量进口稀土的原料获得模式。

美国《商业周刊》16日报道指出，中国控制稀土出口“激怒日本”，日本对内对外制造舆论，称中国对稀土的管控“损人不利己”。此前《日本经济新闻》、《产经新闻》等日媒多次指责中国将稀土作为牵制日本的外交牌使用。这些媒体认为，中国对稀土市场的“操控”导致需求锐减和市场价格暴跌。

对此，法国《观察家报》分析说，日本对于中国稀土政策的敏感程度“显然表明了自己在该问题上重大的利害关系”，中日在稀土问题上的纠纷不是简单的贸易问题，它体现了东亚两强“在战略资源上的竞争”。

对于中国现在的稀土政策，澳大利亚《新移民者报》16日发表观点称，中国对国内稀土资源进行合理整顿开发，完全属于“合理的自身权限”。而一些日本分析人士也认为，稀土作为高科技时代必不可少的资源，中国采取适当措施对稀土出口进行管理，防止恶性低价竞争，本无可厚非。更何况，中国在稀土开采上确实存在着破坏环境的现状，非常有必要关闭不具备资质的中小企业进行整顿。当中国对开采、加工稀土的企业进行规范后，中国对世界稀土市场的影响力，只会比今天更强。


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以产业化平台，实施产研结合，打造世界级稀土助剂研发中心，并尽快将重要科研成果进行工程化研究、集成和转化，形成科研、生产、营销一体化发展模式。该院将重点开发研制具有较强实用性的稀土化工助剂材料，并以此来提升PVC产品的综合性能。

稀土助剂作为无铅、高效、低毒复合型热稳定剂是PVC生产加工过程中重要的助剂之一。近日，由内蒙古乌稀土化工研究院正式成立，标志着稀土和氯碱化工大省内蒙古在加速推进PVC稀土助剂创新成果转化方面迈上新台阶。

有关专家表示，稀土类热稳定剂主要包括轻稀土镧(La)、 铈(Ce)、钕(Nd)的有机弱酸盐和无机盐，它们不仅有明显的热稳定作用，还能提高PVC制品的耐碱腐蚀能力及湿热老化性能。我国PVC无铅稳定剂消费量占世界稳定剂市场的20%左右，但优质无铅稳定剂，尤其是高档PVC制品所需的热稳定剂还主要依赖进口，其中的主要原因是我国以稀土助剂为代表的绿色PVC助剂研发和产业化水平较低。


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日前，由包钢承担的国家高技术研究发展计划稀土钢研究部分课题取得新进展：洁净钢水中稀土元素收得率保持稳定前提下显著提高，成果已运用到汽车装甲板、稀土钢轨等新钢种中，产品性能得到明显改善。

去年，包钢将优秀科技人员汇集到技术中心，实验轧制富含稀土元素的板带钢、钢轨钢、风电板等性能优异的产品，经过长期摸索和改进，科技人员克服了钢水浇铸过程中絮结等系列难题，使稀土收得率保持在15%到40%之间。据了解，稀土钢研究取得新进展，对提高包钢产品在国内外的竞争力有着重要的经济和战略意义。


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一位接近四川省经信委的知情人士周三表示，相关部门正在研究四川境内稀土整合的问题，但究竟是以本地企业整合为主还是借助其他稀土集团尚无定论。

稀土大集团整合已进入实质操作阶段，1月8日工信部联合企业召开了组建大型稀土企业集团专题会议，但大集团组建并无四川稀土企业入围，四川稀土整合将成为多家企业的角逐战场。

四川当地唯一稀土上市企业证券部人士也曾表示，四川暂未出台政府层面稀土整合方案，公司层面暂时也没有新方案。

据公开信息显示，四川境内轻稀土稀土储量仅次于内蒙包头，位居全国第二。工业和信息化部日前宣布重点支持的组建稀土大集团企业，此前一直传闻的江铜集团并未入围。“四川省内稀土整合将非常复杂，可能需要一个较长的过程”，一位行业内专家表示。

而据相关媒体报道，张忠称组建北方稀土集团将分三步走，第一步完成内蒙古自治区内的区域整合，第二步完成对四川、甘肃、山东等区域的轻稀土整合，第三步则整合国内外的重稀土资源。

事实上包钢稀土第一步整合就不是很顺利，原定整合地方12家企业，由于多种原因最后只签署了9家，要想再完成对四川、甘肃、山东等地的轻稀土整合将会更加困难。


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包头稀土院天津分院与天津海关就就合作共建稀土出口产品测试检验机构形成共识，并签署了《天津海关化验中心分包化验工作协议》。天津海关同意将进出口的稀土产品检测委托稀土院天津分院，稀土院天津分院出具的检测报告可作为海关的检测凭证。

国务院颁布的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中明确提出了“加强稀土出口管理，严格海关监管，规范企业申报管理，完善海关检测方法和手段，加强对海关一线查验、检测设备投入”和“坚决打击非法出口和走私行为，加大审单、查验力度，依法严惩伪报、瞒报品名，以及分批次、分口岸以‘货样’、‘广告品’、‘快件’等方式非法出口和走私行为”等有关稀土产品出口监管的要求。在此背景下包头稀土院天津分院与天津海关达成的“合作协议”对双方都有着重大意义。包头稀土院天津分院理化检测中心可以利用自身在稀土检测领域的技术优势，顺利承接天津海关分包样品，如稀土产品、矿产品、金属原料及制品等相关商品的检测归类工作。


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近两年来，“日本严重依赖中国稀土”在日本舆论场几乎成了“心腹大患”，每一个可能打击“中国对稀土垄断”的消息都能获得大量欢呼。

最新一个佐证是，1月22日，日本《外交学者》杂志网站刊登《朝鲜可能拥有世界三分之二的稀土》的消息称，一家设在英国的私募股权公司表示，该公司已经在朝鲜首都平壤西北的定州发现了世界上最大的稀土氧化物矿床。

报道说，2013年12月，这家名为SRE矿业有限公司的英国公司估计朝鲜矿含有2.16亿吨稀土氧化物，包括轻稀土元素、重稀土元素和稀土矿物。这将令目前全球稀土氧化物储量增加约两倍。理论上，这一发现可能会打破中国对稀土市场的控制，因为朝鲜拥有的稀土储量将达到中国的逾6倍。

仅看这家日本媒体使用的“朝鲜拥有稀土储量将是中国的逾6倍”的字眼，就足以看出他们是多么地兴奋，因为这一消息可以冲击中国人的心理底线——今后中国在国际稀土市场的话语权将被严重削弱。而且，朝鲜“天量稀土”的发现，还会危及中国稀土在世界市场的份额。

日本新闻网日前援引美国夏威夷东西中心的研究员斯考特·布鲁斯的话说，朝鲜的稀土量不仅能撼动中国在市场上的地位，还能改善朝鲜与两个最大矿产进口国韩国和日本的关系。如果朝鲜能够启动这个项目，发展自己的工业，就很可能会促使它与邻国的融合，并且不再是东北亚中心的黑洞。

其实，日本热衷于报道朝鲜发现天量稀土，更像是他们针对中国的一场“舆论战”，一方面包含了突破中国稀土垄断的意味；另一方面是希望再一次掀起与中国斗智斗勇的稀土舆论战。当然，这也反映出日本人的矛盾心态，既想摆脱对中国稀土的依赖，最终又不得不依赖。用一句话来形容：他们想避开中国获得稀土的愿望太强烈了。

回过头看，日本人曾不惜制造“日本在海底发现天量稀土”的假新闻来忽悠公众。2013年4月5日，日本报纸《产经新闻》报道称，东京大学副教授加藤泰浩的团队在从太平洋海底78处距海面3500米至6000米的海底泥土中发现了矿物，其储量相当于陆地1000倍的稀土矿矿床。日本科学家在检测后说，这个矿床的稀土储藏量是中国的10倍以上，能让日本消费数百年。

这可是一件让日本人高兴的事情。不过，这一消息却遭到了业界人士的质疑。他们指出，海底稀土储量当于陆地1000倍的稀土矿？这不可能，什么稀土矿能这么大？即便真的在海底发现了大量稀土矿，也不可能在短时间内开发。

明白人一看就知道，日本对稀土是“饥不择食”，海底发现稀土这种事适合新闻炒作，而不具实际操作性。海底稀土现在还只是一个概念，即使耗时数十年，资金投入巨大，最终也只是一场“白日梦”。

不可否定，近年来，日本在稀土上显然十分受挫，特别是中国加强稀土出口控制后，他们急于寻找新的稀土来源。现在，他们之所以拿“朝鲜发现天量稀土”大做文章，显然是想借机敲打中国。

之前的2013年10月25日，世界贸易组织（WTO）解决小组支持日本、美国和欧盟等对中国控制稀土出口关税违反世贸规则的意见，批评“中国明显加强了对稀土出口的限制”，贸易政策“不透明”。

我们可以从这些现象中看到，日本和美国、欧盟相互配合，正在对中国稀土出口进行反击，一方面在WTO发起对中国稀土政策的诉讼，不断“拿中国稀土说事”；另一方面日本媒体又大肆报道朝鲜发现天量稀土，今后日本将减少从中国进口稀土。

但日本人这样做的底气显然不足。1月25日，日本报纸《日本经济新闻》发表的文章也承认，朝鲜稀土储量的确切勘探需要很高的技术，根据稀土类型，还要确定开采工艺、提炼和分离方式，这是个漫长的过程。从这一点看，日本企业采购稀土时被中国掐住软肋的状况依旧没有改变。

如此看来，我们只能理解为，日本媒体近来大量刊发“朝鲜发现天量稀土”的消息，只不过是炒作一番，让舆论场热闹一阵子而已。


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2013年10月，由于WTO初步裁定我国现有的稀土出口配额政策、稀土出口关税等限制政策违规，意味着现有的稀土出口管制可能就此终结。在4季度稀土收储预期未兑现以及淡季因素的背景下，稀土价格在4季度重新陷入低迷，基本回吐了3季度以来的大部分涨幅。

2013年10月，由于WTO初步裁定我国现有的稀土出口配额政策、稀土出口关税等限制政策违规，意味着现有的稀土出口管制可能就此终结。考虑到一年的抗诉期缓冲，有可能从2015年起，我国稀土出口政策就需要做出调整，包括出口配额以及出口关税等政策。因此，中国迫切面临着采取市场化手段来替代原有出口配额、关税等行政化色彩较浓的手段以控制稀土资源的压力，我们预计政府可能将加速稀土行业的整合进程，同时也将出台相应的其他行业政策以应对WTO败诉对于行业带来的负面影响。

稀土集团成立，行业新秩序迈出重要一步

根据媒体报道，1月8日工业和信息化部会同有关部门在北京召开了组建大型稀土企业集团专题会议。该会议称，按市场优胜劣汰规律，目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广晟有色、赣州稀土和厦门钨业等6家企业为主导的行业发展格局。下一步，要顺势而为，重点支持这6家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。

我们认为，这标志2011年5月国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出的稀土行业“1+3”格局正式变为目前的“1+5”格局，稀土行业新秩序迈出重要的一步。同时，新一轮打击“黑色”稀土产业链条可能也将开始。

2014年上半年国家可能再度出手收储除集团整合外，我们预计2014年上半年国家亦有可能再度出手收储稀土。

2013年3季度，随着南方部分地区稀土整治活动的开展以及对于国家收储的预期影响，部分稀土产品价格出现了明显反弹。

在4季度稀土收储预期未兑现以及淡季因素的背景下，稀土价格在4季度重新陷入低迷，基本回吐了3季度以来的大部分涨幅。

但从2013年12月以来，市场不断出现国家可能针对铜、镍、钨精矿等金属品种进行收储的预期。我们认为，稀土尤其是中重稀土，由于其重要的战略意义以及稀缺性，更有可能成为国家收储的标的之一。

此外，如前文所述，我国目前对绝大多数稀土产品的出口征收25%的出口关税。由于WTO败诉，2015年后关税政策可能会调整至10%。为了防止再次出现稀土资源廉价外流的局面，我们预计可能的对策之一即是国家收储以推高稀土价格，从而以高价格取代之前的高关税的限制作用。

我们预计春节后稀土价格有望回升

经过2013年4季度的持续下跌，目前稀土价格已经接近2013年年中时期的底部水平。

从历史数据来看，1～2月份是稀土需求的淡季，3～5月稀土出口量环比通常会有明显增长。我们预计随着春节后下游需求的逐步恢复，稀土价格有望重新企稳回升。此外，如果国家在2014年上半年进行稀土收储，亦有望部分修复稀土供需关系，对价格形成提振。

我们认为，如果1季度中国家收储计划逐步实施，目前稀土价格对应了阶段性的底部。乐观判断中国春节后稀土价格有望上行，未来一个季度中价格升幅有望达到15%左右。


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