廈門鎢業：稀土減虧中期業績翻倍

公司公佈2014年中期業績快報，實現營業收入38.94億元，同比增長6.56%；歸屬上市公司股東的淨利潤1.4億元，同比增長97.27%，EPS0.21元。另外，公司編制的《廈門鎢業(28.10,0.350,1.26%)股份有限公司稀土集團組建方案》於近期獲得福建省人民政府批复。

東興證券認為，稀土業務大幅減虧是上半年業績同比增長的主因。稀土方面，上半年市場仍較為低迷，氧化镨釹價格穩定，氧化鏑價格持續下行，但公司下屬福建省長汀金龍稀土有限公司稀土金屬、磁性材料和熒光粉等產品銷售均有所增加，由於高價庫存影響減小，同比大幅減虧（報告期預計虧損1729萬元,上年同期虧損10,865萬元，減虧9136萬元）是中期業績增長的主因。

鎢產品方面，上半年鎢精礦價格下跌10%左右，原因是伴生鎢產量增長，而伴生鎢不在配額體系內，同時需求恢復並不明顯。公司鎢礦山和鎢冶煉產品盈利下降；合金產品總體保持平穩，粉末等傳統產品銷量有所增加，二季度以來，整體刀具、數控刀片等新產品產銷量逐步增加，盈利能力逐步提升。

公司的電池材料是松下的主要供貨商，供貨量佔松下需求的比例為：鎳氫合金粉約為70%，鈷酸鋰約為50%，三元材料約為50%。上半年公司電池材料產品產銷量增加，盈利提升。

公司在鎢和稀土產業佔據資源優勢(1474.86,-4.300,-0.29%)，具備較強的資源控制能力；積極推進下游深加工產業鏈的拓展，未來硬質合金和高性能釹鐵硼材料產能釋放將提升業績；公司將成為福建省稀土資源整合的平台，發展前景看好；鋰電池材料公司進入較早，和松下有深度合作，將長期受益於新能源(1245.98,17.720,1.44%)汽車的高速增長。維持“強烈推薦”評級，看好公司的中長期投資價值。
 

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