稀土行業整頓或為前奏 大集團整合主旋律即將奏響
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- 發佈於：2013-08-26, 週一 16:44
- 作者 HJF
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近期稀土行業整頓力度空前,體現國家稀土行業整合決心。近期申萬有色對贛州地區主要的稀土生產商和貿易商進行了調研。此次稀土行業整頓除了對稀土私采環節採取有效整頓之外,對稀土冶煉分離、再回收等環節也將取得有效治理。以贛州地區為例,目前贛州地區約有16 家冶煉分離廠,產能約4萬噸,預計經過此次行業整頓,僅贛州地區稀土冶煉分離產能就有望取締近一半,冶煉分離產能縮減至8 家、2 萬噸左右;再回收環節也有望得到全面整頓與非法產能的取締。據瞭解目前僅贛州當地就有數百人被刑事或行政處理,顯示了政府整頓稀土行業的決心,後續也有望出臺長效機制對稀土行業進行常規性有效管理。
近期稀土行業整頓或為前奏,稀土大集團整合主旋律即將奏響。我們認為,國家儘快推進稀土大集團整合既有現實壓力也有現實動力:由於年底前WTO很可能裁定中國限制稀土出口敗訴,我國稀土出口限制可能於2015 年初放開(期間有一年的抗訴期作為緩衝)。因此,國家迫切面臨著採取市場化手段替代行政化手段以控制稀土供給的現實壓力,而稀土大集團整合無疑是實現市場化手段控制稀土供給的最佳途徑,維護稀土國際定價權地位也為國家推進大集團整合提供了現實動力。目前距離我國15 年初全面放開稀土出口限制僅有1 年多的時間,儘快推進稀土大集團整合具有現實的迫切性。
稀土大集團整合並非一蹴而就,獲得大集團地位的企業或將權利與責任並重。根據推進稀土大集團整合的迫切性,我們判斷大集團整合方案最快有望於2014 年初推出,大集團整合方案很可能採取1+4 的形式:即北方包鋼稀土+南方五礦稀土、贛州稀土集團、中國鋁業、廣晟有色。由於稀土行業涉及多方面的利益,因此大集團整合並非一蹴而就的,需要一個循序漸進的過程。獲得大集團地位的企業或將權利與責任並重:大集團一方面未來有望逐步獲得稀土開採及冶煉分離指標的傾斜及相關政策優惠;另一方面也將承擔起相應責任,如維護中國國際定價權、承擔環境保護與治理責任等。
未來3-6 個月稀土供需格局有望改善,進而拉動稀土價格繼續上揚。第一,近期隨著全國範圍開始嚴查私礦及本年度指標的用完,多數冶煉分離廠正逐步停產並停止出貨,多數冶煉分離企業原料庫存將於10 月份前全部用完,將造成稀土供給進一步緊張。第二,此次稀土行業整頓力度空前,稀土私礦已全面得到有效遏制。第三,經過長時間去庫存,目前贛州乃至國內社會庫存處於較低水準,對稀土價格上漲形成有利支撐。第四,近期國家稀土收儲以及大集團整合方案存在推出的可能,有望進一步提振市場情緒。由於稀土冶煉分離企業冬天生產成本偏高,大多數企業將於14 年3 月份複產,因此在此之前稀土行業有望維持緊平衡的供需格局,稀土價格有望繼續向好。
重申稀土產業鏈看好評級。稀土資源和分離冶煉企業有望受益(五礦稀土、包鋼稀土、廈門鎢業、盛和資源、廣晟有色等),我們重點推薦五礦稀土、包鋼稀土、廈門鎢業。稀土原料價格上揚有利於高性能釹鐵硼磁材企業價格企穩,伴隨9、10 月份可能的下游補庫有望提升磁材開工率,重申看好正海磁材(買入,目標價24 元!)、中科三環(買入,目標價19 元!)、寧波韻升(參股上海電驅動打造磁機電一體化)。
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稀土鋁合金電纜“替銅”成大勢所趨
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- 發佈於：2013-08-26, 週一 16:42
- 作者 HJF
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一直以銅為主要原料的電纜現在可以用稀土鋁合金材料來代替。近日，上海電纜研究所（SECRI）及國內專業的鋁合金電纜生產企業-華星合金電纜等一批企業研發的以鋁代替銅生產電纜的稀土鋁合金材料，一直以來電纜材料由銅一統天下的局面遲早要被打破，鋁代銅是必然趨勢。據介紹，目前全國範圍銅資源儲備量僅可用幾十年，而鋁資源儲備量可用上幾千年。在美國、加拿大等發達國家，稀土鋁合金導線占全部電纜的使用比例高達90%，而我國尚處於起步階段。
此外，相比銅材料來說，稀土鋁合金有很多優勢。材質輕，重量僅為銅產品的1/3，無需用傳統的電纜安裝橋架，大幅降低建築及安裝成本，並且鋁合金使用壽命更長，具有彎曲性能良好、防明火等特點。最重要的是，用鋁合金代替銅材料，原材料成本只有原來的1/3，客戶能用到更便宜、優質的電纜。
此次電線電纜的“芯”革命，給不少電線企業帶來了甜頭，也是未來的大勢所趨。
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稀土行情轉淡 廢強磁市場不報價情況增加
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- 發佈於：2013-08-26, 週一 16:34
- 作者 HJF
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週一稀土市場調價不多，報價平穩，市場較為冷清。鑭、鈰市場，週一市場主流報價仍保持平穩，與上週末持平。目前4N氧化鑭帶票價格3萬元/噸，3N5氧化鈰帶票2.7萬元/噸。
銪、鋱市場，目前據上海及贛州地區供應商報價的情況來看，價格範圍與上週末相比暫無明顯變動，目前氧化銪帶票470-480萬元/噸，氧化鋱帶票410-430萬元/噸。
鐠釹金屬市場，綜合行業協會、廠家及下游採購商的報價來看，鐠釹金屬帶票價格仍在47、47.5萬元/噸左右，部分供應商報價高於市場主流價格3-4萬元/噸。氧化物市場，贛州某供應商表示可以接受帶票36萬元/噸出氧化鐠釹。
韓國驚呼：朝鮮千萬噸稀土白送中國
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- 發佈於：2013-08-26, 週一 16:38
- 作者 HJF
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據17日報導，韓國《中央日報》16日援引一位在北京的“消息靈通人士”獨家爆料稱，朝鮮為了20萬噸化肥和50萬噸玉米，把本國茂山地區2000萬噸“稀土大礦”的開發權轉讓給中國。報導稱，根據中朝兩國達成的協議，中國負責茂山稀土礦的開發建設費用，並支援採掘所需的裝備，而朝鮮方面則將茂山稀土資源的一半無償供給中國，剩餘的一半則由中國按照國際價格向朝方購買。一位同朝鮮茂山有頻繁貿易往來的人士16日告訴記者，茂山確實有稀土，但很難相信儲量會如此巨大。全世界現在每年的稀土消費量才7萬噸，生產量在12萬噸左右。此外，稀土資源的勘探、提煉、分離是個長期而複雜的過程，有太多變數。
廢水迴圈專案長期利好包鋼稀土
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- 發佈於：2013-08-26, 週一 16:32
- 作者 HJF
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為達到國家稀土污染物的排放標準，配合包鋼（集團）公司做好尾礦庫汙水處理，年底前實現不向尾礦庫排放廢水的目標，近日，包鋼稀土決定開展高鹽廢水零排放處理和迴圈利用專案中試實驗。依照包鋼集團要求，包鋼稀土冶煉分離過程中產生的廢水，年底前將不再注入尾礦庫，達到零排放，全部實現迴圈使用。
中投顧問冶金行業研究員苑志斌表示，作為行業龍頭企業，包鋼稀土此舉將有利於引導行業提高環保標準、促進行業可持續發展。 由於改革開放之初我國經濟底子薄弱，導致近幾十年來政府和百姓都過於偏向提高經濟效率，一味地向大自然索要利益，結果現在不僅人均收入低於歐美等發達經濟體，連自然環境和資源儲量也不佔優勢。如今我國逐步邁入了中等收入國家之列，正是促進經濟結構調整、改善居民生活水準、完善收入分配制度的良好時機。 包鋼稀土此舉或許主要是迫於國家環保標準的提高，畢竟環保投入會大幅增加公司的資本支出，尤其是在目前稀土行業慘澹經營的狀況下，對公司業績的影響或將成倍地放大；而從效益來看卻是緩慢的。 但是，降低污染不僅是企業的一項社會責任，同時也有利於企業的長期發展。從包鋼稀土此次廢水迴圈利用項目來看，一方面是會減少公司未來的尾礦處理費用，這可以看做是公司的一項資金流入；另一方面也有利於提高公司資源使用效率，在包頭這一水資源相對匱乏的城市，廢水迴圈利用將會減少公司的運營支出，同樣也可以算作是該項目的現金流入。因此，雖然效益緩慢，但即便拋開國家懲罰措施來看，包鋼稀土的這一項目對公司來說也是十分有利的。 當然，從股東角度來看，他們都更加偏愛於回收期短的專案，這樣可以加速現金回流、降低股東風險，這也正是為何企業都不願意主動提高環保標準的主要原因。因此，要真正改善環境，一方面是要制定行業環保標準，另一方面是要鞭策龍頭企業整改，而作為龍頭企業也需要努力承擔起自身的責任。
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