廈門鎢業：近期鎢價上漲反應需求轉好

近期鎢價上漲與國儲和下游需求好轉有關，我們預計維持在12-13萬元/噸水平。稀土業務方面，預計金龍稀土廠2013年預計放量1000噸，部分產品擁有自身的專利，成為公司業績增長點。在鎢價穩定上漲、能源新材料業務扭虧及公司房地產業務釋放的假設下，我們預計2013-15年EPS分別為1.10、1.70和2.20元。估值方面，公司除了鎢資源外，福建省稀土整合平台賦予了公司高估值。給予2013年EPS45倍市盈率（過去三年公司平均市盈率為45倍，鎢​​行業平均估值50倍，稀土平均估值70倍），對應目標價49.5元，買入評級。
 

 

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