2013年11月14日稀土產品價格行情

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目前稀土市場暫保持平穩，市場價格沒有太大的變動。镨釹、鏑、钆類產品價格經過前期的上調，目前暫時保持平穩。鑭、鈰市場部分產品價格略有小幅下滑。據部分業內參與者反映，近兩日未有任何訂單和問詢，市場依然冷清。

鑭、鈰市場，雖然價格一直相比較平穩，但價格整體趨勢仍然往下。今日部分供應商即下調了4N氧化鑭報價至2.6萬元/噸，比上週下調2千元/噸。儘管市場調價步調不一，但鑭、鈰整體行情仍較差。 3N氧化鑭市場價格暫維持在2.5-2.6萬元/噸左右，3N氧化鈰帶票價格則在2.4-2.5萬元/噸左右。個別貿易商報價較高在2.9萬元/噸，但也有報2.3萬元/噸極低的情況。

钆類產品市場，目前贛州地區有商家反映，近兩日價格一直平穩在17.5萬元/噸，未有調價。據跟其他貿易商了解，可以接受的出貨價格基本在這個價位左右，钆鐵市場價格則在18.5-19萬元/噸，近兩日個別商家將價格上調了5千元/噸。

氧化釹近期成交冷清，據跟贛州地區供應商了解，氧化釹帶票價格32萬元/噸，遠低於掛牌價格。另據了解，繼掛牌價格出來後，部分商家的確略有上調報價1-2萬元/噸至33-34萬元/噸左右。目前氧化釹有價無市，並未因掛牌價格高而出現需求回暖的現象。

對於後期稀土價格是否能高漲的提問，部分廠家反映，大幅上漲的可能性較小，眾掛牌價格暫時對市場起到了支撐的作用，但是效力一過稀土價格仍可能繼續下跌。


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近日，有消息稱，中國正醞釀包括嚴打私礦、出台《稀有金屬管理條例》、不同稀土品種差別化管理在內的多項新政，以應對出口變局。但業內人士指出，這套組合拳要想打得漂亮，政府需多做“熱身”。

日前，日本媒體稱世貿組織（WTO）爭端解決機制專家組完成的中期報告裁定，支持美國、日本和歐盟針對中國稀土出口限制政策違規的訴求。中國將被迫對現有的稀土出口配額政策、稀土出口關稅進行調整。

消息傳出不久，另有媒體報導，中國正醞釀多項新政應對行業變局，包括嚴打私礦、出台《稀有金屬管理條例》、不同稀土品種差別化管理等。

但業內人士指出，這套組合拳要想打得漂亮，政府需多做“熱身”，同時，業界也需理性看待。

來自WTO訴訟案的壓力

長期以來，無序開採、破壞生態、低價出口是中國稀土行業的頑疾。但美、歐、日等經濟體不在意環境問題，多次發難。

自2009年歐盟提出要求中國解除對稀有金屬產品的出口配額制度以來，各國就開始對爭取我國的稀土出口採取各種行動，意在獲得廉價稀土。

中投顧問冶金行業研究員魏啟寧認為，未來中國稀土產業將呈現“內有狼、外有虎”的局面。他表示：“迫於稀土出口制度調整的壓力，配額制度、出口關稅方面會有所開放。這不僅可能會導致正在被整頓的問題死灰復燃，走私販運等現像也會有所抬頭，而且被迫對外開放會加劇行業困境。 ”

中國有色金屬工業協會副會長、中國稀土行業協會副會長王琴華曾在公開場合表示：“WTO涉及稀土的訴訟已經接近尾聲，取消稀土出口配額管理也會在案件結束後提到日程上來，建議首先從輕稀土開始考慮。 ”

從輕稀土逐步開放出口，或能抑制重稀土外流的危險。

除中國外，輕稀土在​​美國、俄羅斯、澳大利亞、印度、南非等國也有分佈，且儲量較多。但全球70%以上重稀土都集中在中國南方，且在高科技領域，重稀土具有質輕、提升電子產品品質的效果，作用不可替代。我國的諸多重稀土是獨有的珍稀礦種，其中铽和鏑等重稀土元素僅能開採30年。

行業整頓見成效

WTO裁決的消息將使2014年稀土出口環境發生巨大變化。留給中國政府應變的時間並沒有市場預期的那麼長，這也倒逼稀土行業深化治理政策加速出台。行業整頓以及傳說中醞釀的多項新政都是為WTO稀土案所做的“熱身”準備。

分析師張貝貝在接受國際商報記者採訪時表示，經過整頓，稀土非法生產非法出口已經收斂，不正規的稀土交易行為減少，一些企業開始只出售帶票的稀土。稀土訂單在七八月份也有所增加。

近期發布的包鋼稀土掛牌價格以及媒體所傳的收儲消息，引發市場參與者向好的預期。張貝貝認為，目前部分商家已經不同幅度上調了部分氧化物的價格，如氧化镨釹、镨釹、氧化鏑等。隨著預期向好，稀土價格11月上升的可能性較大，但是上漲幅度和維持時間還要看國家收儲政策是否真正施行和施行的力度，以及是否還有其他政策利好。

張貝貝說：“國家通過宏觀調控使資源開採、生產、管理更加集中和有效。無論如何變動，出口價格都有底線。 ”

中國稀土學會權威人士在接受國際商報記者採訪時指出，國家並非針對大國企出台特殊政策。 “多項政策提高稀土企業的准入門檻，實則為了打黑、優化產業結構、發展高新技術。 ”

需理性看待

對於價格的回升，上述權威人士認為，價格回升是短期現象，影響稀土價格的因素很多，包括供需、國內外開採情況等，需理性看待。

張貝貝也認為，只有由需求支撐和推動的價格上漲才是真的行情好。 “近兩年稀土整體價格一路下滑，除了之前價格處於高位、下跌空間大外，最主要原因是需求較小。 ”

“部分稀土企業反映，目前稀土訂單不多且利潤較低。稀土上下游企業普遍面臨如何定價以及企業在生產成本和風險管理方面的問題。 ”張貝貝指出，目前“最重要的問題是終端消費能力弱，而這又與經濟大環境緊密相連。 ”

上述權威人士表示，自2011年稀土價格大漲，很多下游企業垮掉。目前全球整體需求不振。整頓雖有一定效果，但黑產業鏈依然存在。 “關鍵是保障稀土行業上游企業與下游企業共同發展，國家要有針對性地鼓勵企業發展高新技術。而這又是一個長期過程。 ”


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“加固後的尾砂堆體比以前還結實，現在的主要任務是把耕地恢復。 ”11月1日，冕寧縣森榮鄉犛牛村村民馬爾隆和幾位村民清理著被泥石淺覆的土地。 7月的一場山洪泥石流，讓位於冕寧縣森榮鄉的犛牛坪稀土礦區遭受嚴峻考驗。災​​害發生後，省委、省政府高度重視，涼山州、冕寧縣積極應對，針對犛牛坪稀土礦區污染治理的各項工作穩步推進。

今年7月17日夜，犛牛坪稀土礦區遭遇冕寧縣自1957年有氣象記錄以來最大降雨，山洪泥石流沖走了犛牛坪稀土礦區遺留荒渣10多萬噸，沖走冕寧縣安寧河上游重金屬污染區域綜合整治工程區內及瓦維埃河旁沉砂池內的尾砂1萬餘噸。

災​​情發生後，省委、省政府要求相關部門加強對犛牛坪稀土礦區環境的監測和污染治理。省環境保護廳及時派出調查組，冕寧縣水務、國土、環保、農業等部門組織機械和人員迅速疏通礦區瓦維埃河到安寧河流域河道2.9公里。針對瓦維埃河河堤損毀、沿河多處稀土尾砂封場邊緣被毀的情況，縣環保局組織人員以大石塊、砂石堆砌在被沖毀的封場區邊緣，共計防護封場區邊緣2.2公里，穩固擋牆1.4公里。縣農業局要求，沿河農民承包土地被淹埋的要在今冬明春整理出來全部復耕，原來河床裡開墾的土地不再复耕。

目前，省環保廳已將一期工程受損情況上報環境保護部，指導冕寧縣政府科學編制災後重建及地質災害和環境污染防治方案。同時，省國土資源廳、省環境保護廳已就落實犛牛坪礦區環境整治工作提出意見，並將加大工作督導，加快工程搶修治理和地質災害隱患排查，進一步強化污染防治措施，及時消除受災區域環境安全隱患。


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從上週稀土股價表現看,資本市場似乎並不買單,我們認為市場目前對於投資稀土板塊猶豫的主因是對此次打擊走私打擊盜採效果缺乏信心;同時,威華股份重組後的連續漲停也吸引該板塊大量資金。關於後續走勢,我們認為此次“政策市”正處WTO 訴訟公示時點;面臨出口配額取消的後果,政策制定者迫切加快整合進度,而一旦工信部於前期查處的非法案例開始“收網”,以此產生的價格放大效應就會顯現。我們仍舊看好稀土板塊在政策集中期的表現。此外, 五礦稀土集團注資及贛州稀土擬重組上市凸顯兩大稀土整合平台。


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記者從包頭海關緝私分局獲悉，該局經營一年的“8·17”境內外走私分子勾結走私稀土出口大案於近日正式告破，一舉抓獲從事稀土走私活動的犯罪嫌疑人5名，查獲涉案稀土130噸，案值1210萬元，涉嫌偷逃稅款近200萬元。該案是包頭海關查獲的首起貨運渠道走私稀土案，對稀土貨源地走私違法活動產生了極大的震懾作用。

2012年8月17日，包頭海關緝私分局獲得我市某稀土金屬生產企業涉嫌向越南走私稀土的線索後，立即成立專案組並展開案件偵查。經查實，從2011年12月至2012年9月間，涉案的我市某公司與越南一家公司通過網絡電子郵件進行稀土買賣商洽，分6批將碳酸鈰、鑭鈰混合稀土金屬等稀土產品非法出售給境外公司，並將涉案稀土從廣西東興、憑祥等口岸以闖關、繞越非設關地等方式走私出境。涉案稀土共計130噸，總案值1210萬元，涉嫌偷逃稅總額近200萬元。

“8·17”案從立案到破案歷時一年之久，期間，海關緝私人員克服了走私分子假借名目逃避監管，走私地遠隔千里、作案人員分散，走私分子避重就輕為案件偵辦設置障礙等多重困難，最終成功收網。目前，該案已移交檢察機關。

據了解，由於當前國內外稀土存在巨額差價，導致許多走私分子鋌而走險，企圖將稀土走私出境牟取暴利，我市作為國內稀土主要產區，防範稀土走私違法活動任重道遠。今後，包頭海關將不斷總結打私難點，嚴格監管，在提高緝私一線人員對出口稀土的價格瞞騙能力和驗估技能的同時，不斷推進科學檢測，提高查驗效率，為深入推進稀土行業持續健康發展貢獻力量。


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2013年11月13日稀土產品價格行情

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據報導，為了維護稀土市場秩序，有力開展打擊稀土開採生產流通環節違法違規行為，省工信委日前會同省公安廳、省國稅局、省工商局等八部門及專家組成聯合檢查組，對蘭州市稀土開採生產流通領域的企業進行了專項核查。

據了解，此次八部門共核查9戶企業，經核查，蘭州新隴鐵合金有限公司在核查時間段內沒有從事與稀土相關的經營活動，且屬於今年淘汰落後企業，已按照國家相關規定淘汰。其餘8戶企業主要從事稀土產品的經營貿易及深加工，都能提供稀土產品來源的相關證明材料，也沒有將收購的合法礦產品銷售給無計劃生產企業的行為。


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雖包鋼稀土國貿第二次掛牌稀土氧化物價格繼續走高，廠家目前看漲氣氛強烈，但市場實際成交價格並無變動，下游少有接貨，市場成交較為冷清。

氧化鏑主流廠家含稅195-205萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價195-205萬元/噸。


氧化镨主流廠家含稅價560,000-580,000元/噸。氧化釹320,000-340,000元/噸。

化鑭廠家含稅價26,000-27,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價25,000-27,000元/噸。

氧化镨釹主流廠家含稅價330,000-340,000元/噸，镨釹金屬主流廠家含稅價425,000-435,000元/噸。

熒光級氧化銪主流廠家含稅價4,500-4,700元/千克。熒光級氧化铽主流廠家含稅價3,850-3,950元/千克。


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稀土是不可再生的重要戰略資源，是新能源、新材料、節能環保、航空航天、電子信息等領域發展所需的必備材料。我國以23%的稀土資源滿足了世界90%以上的市場供應份額，卻沒有獲得稀土的定價權。同時，稀土行業還存在無序開採、環境破壞等諸多問題，行業集中度低，資源浪費嚴重，行業亟待整合。對此，在今年8月8日的第五屆中國包頭稀土產業論壇上，與會專家提出了寶貴建議，加快組建稀土大企業集團的問題也再次引起業界關注。客觀而言，目前稀土行業整合的效果與國家的期望存在一定差距。剖析當前面臨難題背後的深層次原因是助力稀土行業整合之路繼續往下走的關鍵。

一、稀土行業整合起步雖早卻步履艱難

早在2002年，國務院便原則同意了原國家經貿委等部門聯合上報的《關於組建全國性稀土企業集團的請示》，批准組建南、北稀土集團。但是由於操作和利益協調等問題，原定於2003年5月掛牌成立的北方稀土集團未能如期成立，而後南​​方稀土集團的組建也杳無音信。直到2011年5月國務院發布《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》（以下簡稱《意見》），我國稀土行業的大規模整合再次展開。 《意見》提出用1-2年時間，基本形成以大型企業為主導的稀土產業格局，南方離子型稀土行業排名前三位的企業集團產業集中度達到80%以上。隨後，工信部、發改委等12部委於2013年公佈了《關於加快推進重點行業企業兼併重組的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。 《指導意見》中提出，稀土行業要支持大企業以資本為紐帶，通過聯合、兼併、重組等方式，大力推進資源整合，大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業數量，提高產業集中度，基本形成以大型企業為主導的行業格局。

稀土行業的發展與稀土資源在全國的分佈息息相關。我國稀土資源和稀土企業的分佈存在著南北差異。具體來說，我國的稀土資源分佈總體上呈現“北輕南重”的格局，即輕稀土礦主要分佈在內蒙古包頭等北方地區和四川涼山，離子型中重稀土礦主要分佈在江西贛州、福建龍巖等南方地區。在北方稀土企業中包鋼稀土一家獨大，而南方離子型中重稀土資源分佈較為分散，稀土企業數量較多且實力相當。

經過兩年多的行業整合，我國南北方稀土行業目前呈現明顯不同的進度。北方稀土行業的整合穩步推進。包鋼稀土在2012年12月與內蒙古自治區12家稀土上游企業及股東分別簽署了《稀土上游企業整合重組框架協議》，同時也在積極吸收山東、四川、甘肅等地企業組建大的稀土集團。南方稀土行業涉及到的省份及企業較多，全面整合面臨一定的困難。各個省區分別成立了地方稀土集團公司，以期整合各自區域範圍內的稀土行業。廣東、福建、湖南、江西四省先後組建了廣東省稀土產業集團、福建省稀有稀土(集團)有限公司、湖南省稀土產業集團有限公司、贛州稀土集團有限公司四家規模較大的地方企業集團（表1）。目前，南方的稀土行業初步形成了四大地方企業集團與五礦集團、中鋁集團、中色股份三家央企共同參與的格局。

二、稀土行業整合難的根源在於企業間、區域間的多層次利益協調問題

目前，我國稀土行業整合所面臨的困難，主要是地方企業、中央企業等主體的利益協調問題。具體來說，這些多層次的利益協調問題主要來自以下三個方面。

（一）企業間利益分配問題

近年來，各地區相繼成立了規模較大的稀土企業集團，以實現對本省和區域內稀土企業的整合。但是由於整合過程中的利益分配還未理順，因此影響了整合的進程。

首先，大型企業和本地中小企業之間存在利益分配上的矛盾。受市場需求和稀土價格波動等因素的影響，這一矛盾會更加突​​出，進而增加整合的變數。如何保護被整合企業的投資，提高其在整合過程中的參與度是關鍵。以北方稀土為例，2012年12月，包鋼稀土與內蒙古自治區12家稀土上游企業簽署了《稀土上游企業整合重組框架協議》，雖然框架協議定為一年的時間，但是重組整合併沒有硬性的時間表。目前，重組整合還處於對12家上游企業進行盡職調查的階段，年內實現整合重組有一定困難。若一年內未簽署正式協議，框架協議則會自動失效。如何客觀評估被整合企業的既有投資數額並對其進行補償、如何確定合理的補償金額等，均是影響整合進程的關鍵因素。因此，如何解決好企業之間的利益分配矛盾，避免行業整合中出現的變數，加快稀土行業的整合進程，是需要重點解決的問題。

其次，各省區的地方企業集團和中央企業之間也存在利益分配的問題。該問題在南方稀土行業整合過程中表現地尤為明顯。南方各省區已經相繼成立地方稀土企業集團，並開始對本省區的稀土資源和產業進行整合。中央企業也在積極參與南方稀土行業的整合。在整合過程中，雙方在資源利用、生產環節等方面的利益分配問題，可能會在一定程度上影響南方稀土行業整合的進程。

（二）區域間利益之爭

目前，廣東、福建、江西、湖南等四省已組建的地方企業集團，在一定程度上可以促使區域內稀土行業的健康發展，南方稀土行業的格局基本形成。但是，由於不同省份之間存在政策和發展思路的差異，各個企業集團出於對自身利益的考量，相互之間的競爭不可避免。各省為了自身經濟的發展，都有上大項目、重複性項目的衝動，這就難免造成稀土行業的產能過剩。這種競爭既不利於集約利用稀土資源，也不利於掌控稀土定價權。

（三）地方與央企之間的利益博弈

該問題在南方稀土行業整合的過程中較為明顯。隨著中央企業切入地方稀土行業，央企的佈局和利益導向與地方政府引入央企的初衷之間會產生偏差。地方政府希望央企依托原料資源發展下游新材料環節，從而打造全產業鏈條，提升稀土產業的附加值水平；而央企都有自己的戰略佈局，有些區域僅僅被定位為原料產地或是粗加工基地，這與地方政府的期望相距甚遠。而在稅收方面，受目前稅收制度的限制，央企的加入能夠給地方帶來的稅收增量有限，這就造成地方政府對央企加入的積極性不高，長此以往，中央企業在地方的發展空間將日益受限。

三、對稀土行業整合的建議

針對以上在我國稀土行業整合過程中存在的三個層次的利益協調問題，為加快行業整合，建議重點運用經濟手段加以調節。

（一）發揮經濟槓桿作用，協調企業利益

建議在日後出台的稀土行業整合實施細則中突出設置財政、稅收等經濟手段對產業的調節功能。對於積極停產整頓或關停落後產能的中小企業，根據其對地方經濟的貢獻程度（以已繳納稅收為標準）給予不同數額的獎勵。完善稀土企業資源環境稅和資源管理稅政策，提高環境治理和補償費用，加大落後產能企業的資源環境支出成本。由大企業、地方政府和國家共同出資建立兼併重組補償基金：由整合後的大企業集團按銷售收入的一定比例提取一部分，地方政府根據企業上繳的稅金數配套一部分，國家配套一部分。基金的使用方向包括對被兼併中小企業進行補償，解決企業人員安置、債務等問題，補償整合過程中因稀土市場行情波動帶來的中小企業的機會損失等。地方政府負責基金管理，國家行業主管部門負責對基金運用及整合效果進行考核。

（二）建立南方稀土各集團間定期聯席會議制度，協調區域間利益

通過各集團間聯席會議的方式，建立區域間的協調機制，定期解決稀土企業運作過程中出現的有關價格、產量等方面的爭議。聯席會議由稀土行業主管部門負責召集，會議所產生的決議應對各地區稀土集團有較強的約束力。稀土行業主管部門每年應對各地區稀土集團的運營效率進行考核，並根據考核情況，適時組織各地區稀土集團就相關問題進行協商，達成各方滿意的方案。

（三）明確央企在稀土行業整合中的定位，平衡地方與央企的利益

利益的平衡關鍵在於進一步發揮出央企在研發創新等方面的獨特優勢，明確其在稀土行業整合過程中的角色。鼓勵央企以參股等方式與各地區稀土集團展開合作，同時，為保障稀土資源的戰略安全，強化央企在資源利用中的話語權。鼓勵央企加大對下游稀土新材料環節的研發和技術創新投入，促進地方稀土行業整體水平的提升。支持央企在地方設立稀土新材料的科研和產業化分支機構。


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