今日宏觀資訊

 

國際方面：特朗普敏感數據出爐：美國2016年貿易逆差四年來最大；道指、納指創收盤紀錄新高，歐元區債市大漲；美國API原油庫存增量意外創史上次高，美油急跌1%。

 

國內方面：外匯局7日公佈中國1月外匯儲備跌破3萬億大關，保外儲比保匯率更加重要；1月企業貸款需求持續提升，監管層關注；新能源車企騙補成潛規則:因補貼太豐厚；多地再強調房子是用來住的，業內預計可能出台多重政策。

 

行業方面：外儲失守3萬億“嚇倒”基本金屬，行業人士多看弱後市；政府調解進展不佳，智利Escondida銅礦工會稱可能罷工；菲律賓關停礦山，鎳價乘勢走強；國家稅務總局稱礦產資源稅最高減徵50%；菲律賓環境部長稱可以公佈礦業審計結果；得益於銅價走高，贊比亞部分銅礦起死回生。

 

今日鎢市行情：鎢企紛紛復產，贛州鎢協指導價出台，仲鎢酸銨最新價格暫無大的出入，鎢粉最新價格、碳化鎢粉最新價格小範圍補漲。

今日宏觀資訊

 

國際方面：美國1月新增非農就業遠超預期，但工資增速不佳；美元指數最終選擇回落，就業市場狀況指數LMCI有望錄得較佳表現；特朗普加重對伊朗制裁引發地緣政治因素，同時OPEC減產協議已經接近目標值；歐元區2月Sentix投資者信心指數市場預計將低於前值，消息面關注歐洲央行行長德拉基發表講話。

 

國內方面：央行在淨回籠700億元流動性的同時，全面上調逆回購和SLF(常備借貸便利)利率，釋放進一步確認貨幣政策退出寬鬆信號；2月份逾2.3萬億流動性將從本週開始陸續到期，貨幣政策由“偏寬鬆”回歸中性的信號已現；重慶樓市再上緊箍咒:抵押房不得預售，預售房不得抵押；7家新能源車企被罰；2016年光伏發電累計裝機容量7742萬千瓦。

 

行業方面：英美資源2016年銅礦產量降19%，鎳礦產量增47%；剛果（金）2016年銅、鈷、鋅礦產量均下降；車用鋁潛能釋放，中國忠旺加速輕量化佈局；LS電纜為雪佛蘭Bolt電動車提供銅電磁線。

 

今日鎢市行情：節後鎢市維持弱勢狀態，鎢精礦最新價格小範圍波動，鎢粉最新價格、碳化鎢粉最新價格維持原狀。

新年伊始，2017年中國鎢市將呈現以下幾個特點：

 

2017年中國鎢市年平均鎢價將略高於2016年，2016年黑鎢標礦年均價格為6.92萬元/標噸，預測2017年均價格將在7-7.5萬元/標噸之間，主要原因是鎢精礦低於預期價格後的市場將出現惜售現象，市場對於鎢精礦的價格屬性愈發清晰。

 

鎢品價格波動區間將逐漸縮小，某大型上市鎢企將在2017年開始執行月度每週鎢品長單定價，對於市場的影響將擴大，對現貨市場的交易價格也會有一定的影響。

 

鎢精礦產量較2016年趨平穩，冶煉廠產能小幅增加，鎢精礦產能和產量不發生明顯變化，只要鎢精礦價格未達到高成本礦山成本線，鎢精礦產量變化不大。冶煉廠產能繼續增加，將有4家左右的冶煉廠新建項目重新投入市場，都有比較明顯的特點，有三家鎢礦+冶煉廠產業鏈企業，冶煉項目屬於增值，一家冶煉廠擁有先進的冶煉技術。

 

鎢品市場競爭愈發激烈，鎢產業開啟洗牌時代。 2017年鎢行業競爭將開啟白熱化。綜合看，市場將出現拼成本、拼背景、拼資金、拼渠道的多角度競爭。一些沒有特點的鎢企將生存艱難，一些輕資產和特點鮮明的企業將有更好的發展空間。

 

春節節奏逐漸顯露，市場交易平淡，多數企業的焦點已經開始籌備春節的具體事宜。鎢精礦市場觀望情緒仍然濃郁，鎢礦山和冶煉廠仍然存在著分歧，鎢礦山惜售，一部分不打算在春節前銷售，少部分企業的鎢精礦價格仍然很高。冶煉廠控制鎢精礦採購價格，然而貿易型企業卻在高於市場價收購。

 

現貨市場，鎢精礦交易較少，高品位黑鎢仍然能達到0.98以上的價格。主流冶煉企業的APT成交價格為11.1萬元/噸承兌價格，河南地區的冶煉廠APT報價11.2萬元/噸。更多的冶煉廠已經開始暫停報價，主要成交來自長期合作客戶。

 

鎢市基本平靜，價格也逐漸平穩，原料企業的堅挺，有望小幅拉動採購企業價格，春節前價格已經定型。

目前全球超寬鬆貨幣政策時代將結束，美國已經走在前列加息；候任總統特朗普上台在即，中美關係再陷僵局，市場擔憂英國硬脫歐，英國硬退歐陰霾持續籠罩市場，英鎊大幅低開後表現一蹶不振；另外47屆世界經濟論壇年會將於瑞士達沃斯開幕，市場亟待中國聲音；IMF週一發布《世界經濟展望》，上調中國今年經濟增速預期至6.5%。

 

近期鎢市整體趨穩，春節氛圍逐漸濃郁，部分企業已經開始停產檢修，交易市場也同樣低迷，原料供應企業在春節前基本都是惜售的情緒，採購企業以訂單定採購的模式來經營，貿易模式有限。

 

鎢精礦市場稍顯活躍，冶煉廠和貿易型企業都在補進，主要現貨依然來自中小礦山的散貨，每單成交量較少。江西地區、湖南地區冶煉廠60度黑鎢毛礦價格有所上提，一些囤貨的企業也將價格拉高。冶煉市場的交易困難，主要來自兩個方面，第一，APT銷售價格折算鎢精礦價格，呈現明顯的倒掛現象，冶煉廠的銷售意向不高。第二，採購企業補給積極性一般，主要基於終端碳化鎢的調價困難，利潤空間壓縮嚴重。有銷售訴求的冶煉廠佔少數。

 

預測鎢價在春節前無明顯變化，將在本月20日後，企業逐步停產，貿易小範圍市場還未為春節後蓄力，且價格較為堅挺。

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鎢品市場跨年後，整體依然難有起色，需求層面對市場的利好暫時未展現，市場的利好因素更多來源於貿易市場和鎢企的控制，稍早，江西和福建地區的兩家大型鎢企的報價均企穩市場。今日市場關注的焦點就是贛州鎢業協會的月度預測價格將出台。

 

鎢精礦市場，春節前的資金問題暫時並不突出，鎢精礦的價格處於較高位置，本週已經達成的成交統計中，一些冶煉廠採購的鎢精礦價格仍然較高，隨著春節的臨近，越來越多鎢礦山和貿易商在春節前出貨的意向性降低。江西地區的低度白鎢成交價格為6.6萬元/標噸，50度黑鎢成交價格為0.98元/公斤。

 

冶煉市場，隨著兩大鎢企長單的價格企穩，現貨市場的APT交易價格也主要集中在10.8-10.9萬元/噸。 APT市場陷入難買難賣的怪圈，難買主要是由於冶煉廠的鎢沙採購困難，且高位鎢沙較多，部分冶煉廠開始不報價來應對。難賣的原因則是，實際上現貨市場的訂單非常有限，終端市場暫時不會出現大量訂單。

 

預測，鎢價暫時企穩，大型企業和協會的報價對市場有正面影響，春節前鎢價的上漲和下滑空間都非常有限。

昨日晚間，兩家上市鎢企長單價格出台，福建地區某上市鎢企APT採購長單價格為10.85萬元/噸現款，目前該企業已經由月度兩次定價改為周度定價。江西地區某上市鎢企，黑鎢標礦長單採購價格為現款7.3萬元/標噸，APT長單價格為現款10.9萬元/噸。

 

兩家鎢企在現貨市場的採購量意義較大，福建地區上市鎢企的APT長單採購大概在300-400噸每月，在整個稍顯平淡的市場裡，這個訂單成為市場的最大單一APT訂單，主要供貨企業為江西當地民營冶煉廠。江西地區的上市鎢企在地區的市場長單價格也具有一定的風向標的意義，其價格也會影響當地市場的鎢精礦和APT的價格。當前市場疲軟前行，需求層面難以改善，鎢價的微弱運行姿態難改，一些主流鎢企謹慎對待市場行情。鎢精礦市場仍然處於高位，尤其是一些囤貨現象，造成鎢精礦拉高，其實質並不符合下游市場的行情。尤其是APT價格，主流現款成交圍繞在10.8-10.9萬元/噸，APT明顯倒掛。

 

加工市場，主流碳化鎢報價172-174元/公斤，個別企業的現款價格已經圍繞170元/公斤，整個硬質合金訂單仍然有限，個別鎢粉末生產企業表示，硬質合金的訂單非常平淡，甚至還有限延推現象，鎢粉末已經呈現出明顯的原料漲價時，鎢粉末調價慢，原料降價時，鎢粉末跟進較快。預測，大企業的力挺對市場有積極的作用，但由於訂單未進入散貨市場，其影響效應未能放大。主要影響原料市場的心態，有利於鎢企的銷售價格堅挺。

 

昨日晚間，兩家上市鎢企長單價格出台，福建地區某上市鎢企APT採購長單價格為10.85萬元/噸現款，目前該企業已經由月度兩次定價改為周度定價。江西地區某上市鎢企，黑鎢標礦長單採購價格為現款7.3萬元/標噸，APT長單價格為現款10.9萬元/噸。

 

兩家鎢企在現貨市場的採購量意義較大，福建地區上市鎢企的APT長單採購大概在300-400噸每月，在整個稍顯平淡的市場裡，這個訂單成為市場的最大單一APT訂單，主要供貨企業為江西當地民營冶煉廠。江西地區的上市鎢企在地區的市場長單價格也具有一定的風向標的意義，其價格也會影響當地市場的鎢精礦和APT的價格。當前市場疲軟前行，需求層面難以改善，鎢價的微弱運行姿態難改，一些主流鎢企謹慎對待市場行情。鎢精礦市場仍然處於高位，尤其是一些囤貨現象，造成鎢精礦拉高，其實質並不符合下游市場的行情。尤其是APT價格，主流現款成交圍繞在10.8-10.9萬元/噸，APT明顯倒掛。

 

加工市場，主流碳化鎢報價172-174元/公斤，個別企業的現款價格已經圍繞170元/公斤，整個硬質合金訂單仍然有限，個別鎢粉末生產企業表示，硬質合金的訂單非常平淡，甚至還有限延推現象，鎢粉末已經呈現出明顯的原料漲價時，鎢粉末調價慢，原料降價時，鎢粉末跟進較快。預測，大企業的力挺對市場有積極的作用，但由於訂單未進入散貨市場，其影響效應未能放大。主要影響原料市場的心態，有利於鎢企的銷售價格堅挺。

2016年即將結束，鎢市依舊不平靜。昨日鎢市，現貨市場成交量走低，鎢精礦供銷停滯，APT成交不足，市場觀望情緒濃郁。市場在春節前不穩的重要原因有：實際需求差、少量貿易影響。

 

鎢精礦價格出現滑落，冶煉廠的心理採購價格收縮，鎢精礦市場出現難買難賣的行情，60度黑鎢毛礦採購價格在0.98-1元/公斤，白鎢毛礦採購價格為0.96-0.98元/公斤。 60度白鎢礦帶票交易6.9-7萬元/標噸。 APT現款成交價格已經跌破11萬元/噸，但由於鎢精礦的補進存在問題，主要的冶煉企業並沒有積極的出貨，當然下游採購企業採購訂單也非常一般，有企業計劃用11萬元/噸全承兌價格採購，最終未達成交易。

 

預測鎢價弱勢緩行，市場遇冷，企業需謹慎對待。