稀土市場行情分析

2011年下半年以來稀土市場經歷了一個長期走跌的過程,一路滑坡。2011年上半年的暴漲導致開採、囤貨等現象嚴重。價格的大幅上漲同時也限制了下游需求,很多企業被迫倒閉轉型。很多下游企業因無力接受高企的原料價格紛紛停產。嚴重的供需失衡及暴漲時累積的大量庫存的拋售也成為推動稀土價格加速下跌的因素;同時,國外礦山紛紛複產、出口市場疲軟也推動了稀土價格的加速下滑。而僅有的兩次相對範圍較大的上漲,亦未能挽回低迷走跌的局面。

2012年三月中下旬,受企業補庫存,需求復蘇影響,稀土價格出現小幅回暖。據監測資料顯示3月25日至4月45日稀土指數上漲11.08%。隨後稀土市場重回低迷。2012年10月末,龍頭企業包鋼稀土停產保價,並宣佈以高於市場價收購高品質稀土;國內幾家大型稀土企業紛紛回應,加入停產行列。11月份稀土部分產品價格曾一度走高,據監測資料顯示11月份稀土指數上漲6.23%。但低迷的需求始終是制約價格的主要因素,稀土市場小幅上行之後繼續下跌。據價格資料顯示,截止到今日(3月29日)相較於2011年的最高點,氧化鐠跌幅67.39%,氧化釹跌幅75.93%,鐠釹氧化物跌幅75.69%,氧化鏑跌幅達84.59%。在需求依舊低迷市場僵持的情況下,稀土市場短期仍難打破僵局。


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扩大稀土市场内需是关键

2013(第三届)中国稀土市场研讨会在四川成都举行。会议围绕2013年有关稀土国家政策、稀土行业发展及稀土市场走势展开讨论。中国稀土学会副秘书长张安文、中国电子材料行业协会磁性材料分会秘书长马达、四川省稀土行业协会秘书长刘仁清、南京稀土应用研究会副理事长王仲山及全国稀土企业代表共230余人出席会议。

2012年,全球经济持续低迷,世界稀土消耗动力不足,中国稀土市场行情也在低迷中寻找方向,稀土企业面临着行业整合、环保评估、行业准入条件等多方面的考验。而国外稀土市场一方面在增加供应,另一方从技术上研发新的替代品。总而言之,不管对中国稀土来说,还是对全球稀土行业而言,2012年都是艰难的一年。数据显示,2013年,除中国以为的稀土生产商产量将达到2.49万吨,2015年,该数值将达到6.3万吨。届时,中国将结束稀土供应市场一枝独秀的局面。

对此,张安文认为,目前中国的现有稀土分离能力已数倍于需求,如果海外稀土矿山按计划投产,稀土冶炼产能将严重供过于求。届时,轻稀土价格首当其冲受冲击,重稀土则因资源有限供应仍会短缺。一旦产能严重过剩预期兑现,中国自身消化能力值得关注。而稀土下游应用一直是中国弱项。中国企业应该破解生存难题,在下游应用上下功夫。现阶段,中国稀土功能材料生产装备的大型化、精密程度、自动化水平与国外有很大差距,加工及处理装备水平有待提高,不少稀土应用的元器件长期依赖进口的局面急需改善。

纵观稀土全产业链,近两年来的“高价”稀土让下游行业“倍感悲凉”,稀土下游应用行业为了自身的生产发展,不得不选择成本较低的替代品,但其产品质量也出现了不同程度的下降,严重影响了稀土下游应用行业的健康可持续发展。而且,更为严重的是,尽管如此,稀土下游企业的开工率依然不足70%。由此可见,中国稀土全产业链都在“困局”之中。

针对这个问题,包头市佳鑫纳米材料有限公司技术顾问窦宁对记者表示,目前,国内稀土抛光粉市场消费量约在2万吨/年左右,国外稀土抛光粉市场以日本和美国为主,其消费量分别为5000吨/年、2000吨/年。而国内稀土抛光粉生产企业产能已接近6万吨/年,即使80%的开工率,4万吨/年的产量也远远超出市场需求。因此,下游需求萎靡及稀土产能过剩已拖累了稀土行业的发展,严格执行环保政策、严格控制产量与积极开拓应用市场同样重要。

就这个问题,张安文也对记者说:“这几年来,稀土企业最大的教训就是不吸取教训,放任价格暴涨,损失了下游市场。”他还表示:“企业一定要敬畏市场,按照市场规律办事,不能一味的追求大产量。”

发展才是硬道理,对中国稀土行业的发展,王仲山表示,在今后相当一个时期内,内需将是推动中国稀土发展的主要动力,必须在扩大国内应用市场方面下大力气。对于以企业为主体的创新项目,国家应予以扶植支持。对于有利于环保、低碳、节能减排等关系国计民生的项目,在稀土供应价格上,国家可以适度补贴,以降低下游企业的稀土成本。稀土行业协会应在稀土应用推广方面加大工作力度,形成推广应用网络合作机制,共同促进中国稀土行业的健康发展。


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3月29日稀土產品價格行情

3月29日稀土產品價格行情

品名

規格

產地/牌號

參考價

均價

漲跌

碳酸稀土

REO 42.0-45.0%

國產

27000-28000元/噸

27500

0

氧化鑭

La2O3/TREO 99.5-99.9%

國產

33000-35000元/噸

34000

0

氧化鈰

CeO2/TREO 99.5-99.9%

國產

38000-40000元/噸

39000

0

氧化鐠

Pr6O11/TREO 99.0-99.9%

國產

365000-370000元/噸

367500

0

氧化釹

Nd2O3/TREO 99.0-99.9%

國產

320000-330000元/噸

325000

0

氧化釤

Sm2O3/TREO 99.5-99.9%

國產

45000-50000元/噸

47500

0

氧化銪

Eu2O3/TREO 99.95-99.99%

國產

5400-5600元/千克

5500

0

氧化釓

Gd2O3/TREO 99.5-99.9%

國產

130000-132000元/噸

131000

0

氧化鋱

Tb4O7/TREO 99.95-99.99%

國產

3800-4000元/千克

3900

0

氧化鏑

Dy2O3/TREO 99.5-99.9%

國產

2000-2050元/千克

2025

0

氧化鉺

Er2O3/TREO 99.5-99.9%

國產

310000-320000元/噸

315000

0

氧化釔

Y2O3/TREO 99.995-99.999%

國產

85000-90000元/噸

87500

0

鐠釹氧化物

(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%

國產

305000-310000元/噸

307500

0

金屬鑭

La/TREM≥99.0%

國產

82000-83000元/噸

82500

0

金屬鈰

Ce/TREM≥99.0%

國產

100000-110000元/噸

105000

0

金屬鐠

Pr/TREM 96.0-99.0%

國產

440000-450000元/噸

445000

0

金屬釹

Nd/TREM 99.0-99.9%

國產

420000-430000元/噸

425000

0

金屬鋱

Tb/TREM≥99.9%

國產

7600-8100元/千克

7850

0

金屬鏑

Dy/TREM≥99%

國產

4000-4100元/千克

4050

0

金屬釔

Y/TREM 99.9-99.95%

國產

390-410元/千克

400

0

鑭鈰金屬

Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%

國產

72000-73000元/噸

72500

0

鐠釹金屬

Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%

國產

400000-405000元/噸

402500

0

鐠釹鏑金屬

TREM≥99.0%

國產

350000-355000元/噸

352500

0

電池級混合稀土金屬

TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%

國產

160000-170000元/噸

165000

0

鏑鐵合金

Dy80%

國產

2050000-2100000元/噸

2075000

0



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3月29日稀土市場價格行情

3月29日:稀土市場依舊維持冷清,持貨商普遍處於銷售停滯狀態,不報價、不主動出貨,且市場難見需求,更抑制了商家積極性。

氧化鑭主流廠家含稅價33,000-35,000元/噸。

氧化鈰主流廠家含稅價38,000-40,000元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價365,000-370,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價305,000-310,000元/噸。

鐠釹金屬主流廠家含稅價400,000-405,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價5,600-5,800元/千克。

螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,800-4,000元/千克。

氧化鏑主流廠家含稅價200-205萬元/噸。

鏑鐵主流廠家含稅價205-210萬元/噸。

氧化釓主流廠家含稅價130,000-132,000元/噸。

氧化鉺主流廠家含稅價31-32萬元/噸。

氧化釔主流廠家含稅價85,000-90,000元/噸。


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3.29稀土:行情慘澹 價格下行

本周稀土市場成交低迷,行情慘澹。多數稀土品種價格出現下行。而鐠釹價格下行幅度較大。目前市場參與者多數看空後市認為稀土價格仍將下行。“現在行情太淡了,生意這樣做下去,還有什麼意思!”一個“淡”字可以真實體現近期稀土行業的真實情況。自3月價格走勢向下後,市場心態多呈悲觀。

周初鐠釹市場主流價格由39.5-40萬/噸跌至目前的38.5-39萬元/噸,不含稅價格由33-33.5萬元/噸跌至32.5萬元/噸左右。據瞭解,市場上已經出現37.5萬元/噸的供應資訊,多數貿易商反映這個價格太低。氧化鐠釹市場含稅價格也由周初的30.5萬元/噸降至29.5萬元/噸。不含稅最低-價格在25.5萬元/噸。有業內人士反映,現在以這個價格成交的仍算少數,如此的低-價格的貨品品質可能並不達標。

銪、鏑氧化物價格與上周相比也有下降。目前氧化銪市場含稅500-520萬元/噸,而上周主流報價多在530萬元/噸左右。氧化鏑含稅報價已經跌落200萬元/噸以下,實際成交價格已跌破190萬元/噸。鑭鈰金屬市場價格低迷徘徊,已有廠家報價低於6萬元/噸,貿易商報價在7萬元/噸左右。就目前的市場需求來看,暫無上升動力。

釓鐵市場成交較為僵持,因較多商家無成交,價格未有明顯變動,部分商家調動價格從含稅15.5萬元/噸降到15萬元/噸。氧化釓市場有一定量成交,成交價格在13.5-14萬元/噸。
鐠、釹氧化物市場問詢少,鐠價持穩,釹價略降。目前市場主流氧化鐠含稅35萬元/噸左右,氧化釹含稅30-32萬元/噸,據贛州稀土貿易商反映,現在市場報價亂,含稅29-33之間均有,市場幾乎沒有什麼成交。

廢強磁市場,自上週末傳出價格將下行的消息後,週二起市場回收價格連連下跌。目前廢電機市場成交難,商家多數不願意收貨或僅按需採購。現在無刷78元/個左右,有刷普遍跌至140元/個以下,短條78-80元/公斤,長條91-93元/公斤,瓦片111、112元/公斤。


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