光伏產業能在政策關照中走多遠？

隨著國務院《關於促進光伏產業健康發展的若干意見》的最終出爐，光伏概念股在週二迎來了爆發式飆漲，板塊約八成個股出現上漲，其中利達光電、天通股份以及陝西本地公司隆基股份等多隻個股齊封漲停。昨日雖股指表現不佳，但天通股份仍在天量封單托舉中再度封停。不過，作為環保新能源概念中的主力軍，久陷國際貿易摩擦漩渦的光伏產業板塊，近期已經歷幾度“多空洗禮”。那麼，本次重大政策利好，能關照光伏板塊走得很遠嗎？

“國內光伏發電裝機容量規劃驟增三倍。政策的力挺給光伏概念股帶來了生機。”長城證券分析師桂方曉指出，政策基本符合預期，但還需等待細則出臺，國內市場即將啟動；同時，光伏企業的中報有望持續改善。基於此，他得出“光伏行業已經反轉”的判斷，並對該行業給出了“推薦”的較高投資評級。

“國內光伏產業鏈目前仍處深度洗牌期。多晶矽企業開工率低、海外光伏企業頻現破產仍是行業現狀。”長江證券分析師鄧浩龍指出，雖然三家海外光伏企業破產、光伏行業調整持續，但是國內逆變器、矽片、元件龍頭依靠規模和成本優勢已經呈現明顯回升態勢，盈利能力改善有望在二、三季度經營結果中得到驗證，“因此，提醒投資者密切關注組件龍頭企業的單季扭虧拐點”。國泰君安證券分析師侯文濤亦建議投資者“關注指導意見和補貼政策落地預期帶來的主題性機會”。他指出，管理層的支持態度，不但大大增強了光伏行業復蘇預期，也提升了雙反稅率降低的預期，行業基本面有望顯著改善。廣證恒生證券分析師姚瑋則指出，光伏新政的推出“對中西部優勢企業個股將帶來新的契機”。

具體到個股，雖然短期產品價格面臨壓力，但由於二季度價格持續上揚，部分光伏企業盈利超出預期甚至實現扭虧為盈。從已披露上半年業績預告的光伏概念股來看，“陝字頭”上市公司隆基股份的業績變化軌跡頗具代表性——雖然其預計上半年淨利潤同比下降35%以下，但將實現淨利潤2000萬~2200萬元，而該公司一季度虧損1591萬元，二季度單季實現淨利潤將最高達到約3800萬元，盈利明顯回升；此外，陽光電源、東方日升、向日葵等公司上半年亦紛紛預喜，東方日升淨利潤同比增幅預計更高達1553%~2544%。


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