2018年前三季度鎢行業形勢及市場展望

前三季度,我國鎢行業經濟總體保持平穩運行態勢。產量平穩增長、出口維持高位、價格小幅震盪、企業經濟效益繼續改善,下游冶煉加工企業經濟效益繼續保持增長。三季度,企業經營壓力加大,經濟效益增幅有所回落。

一、鎢行業形勢

1、產量平穩增長

鎢資源品位下降、開採成本上升、小規模鎢礦山依然難以恢復開採、礦產品加工企業產量繼續萎縮、以及新的鎢礦採礦許可證依然管控,資源和環境的約束增強,全國鎢精礦產量穩中趨降的趨勢顯現。據中國鎢協統計,2018年前三季度41家主要鎢礦山企業鎢精礦產量54545噸(折WO365%),同比增產2844噸,增長3.85%。其中,23家企業產量增長,增產5489噸,18家企業產量下降,減產2645噸。

市場庫存依然處於較低水準,市場需求繼續保持增長態勢,下游冶煉加工產品產量總體呈現增長態勢。硬質合金刀具的創新速度加快,新牌號、新塗層、新結構不斷湧現,硬質合金產量和出口量均保持增長態勢,尤其高端硬質合金數控刀片增長強勁,產業結構邁向中高端,產業轉型升級加快推進。據中國鎢協統計,前三季度主要鎢冶煉加工企業APT、氧化鎢、鎢粉和碳化鎢產量同比分別增長3.30%、2.00%、4.20%和9.72%;硬質合金產量同比增長13.99%,其中高檔硬質合金數控刀片產量同比增長32.56%;鍛軋鎢條(杆)和鎢坩堝產量同比分別增長16.21%和40.96%;偏鎢酸銨(含鎢酸)、未鍛軋鎢條(杆)、粗鎢絲、高比重合金、鎢電極和鎢鐵產量同比分別下降26.68%、4.97%、17.84%、8.96%、15.66和2.46%。

2、出口鎢品增幅減緩,仍維持高位

據中國鎢協統計,2017年我國出口鎢品35401噸(含硬質合金,折金屬量),同比增長27.29%,創2008年以來的新高。其中,出口硬質合金 6417噸(折金屬量),同比增長11.78%,創歷史新高,是2000年的5.8倍,出口額3.80億美元,同比增長12.43%。

受中美貿易摩擦和全球經濟增長壓力增大等市場預期影響,2018年三季度我國出口鎢品增幅明顯減緩,但仍維持較高水準。據中國鎢協統計,前三季度累計出口鎢品29145噸(含硬質合金,折金屬量),同比增長1.07%,增幅比上半年減緩13.87個百分點;前三季度累計出口額13.85億美元,同比增長39.70%,增幅比上半年減緩24.69個百分點;其中出口硬質合金5462噸(折金屬量),同比增長17.55%,增幅比上半年減緩3.29個百分點;出口額4.06億美元,同比增長28.95%,增幅比上半年減緩10.56個百分點。

3、價格小幅震盪,總體趨於平穩

2003年,國內鎢精礦價格開始回升,由2000年的1.8萬元/噸上升到2.45萬元/噸,隨後一路震盪回升,2005年5月份月平均價格飆升至13.2萬元/噸,2006年年均價格突破10萬元/噸,2011年年均價格達到13.76萬元/噸的歷史高位。幾經震盪後,目前總體理性回歸至10萬元/噸相對合理的運行區間(見圖1)。

1998年-2018年國內鎢精礦月均價格走勢

2018年前三季度,市場供需平穩,受國際鎢市場需求減緩影響,鎢市場價格7月份出現回落,但上下游鎢市場價格總體趨於平穩。

一季度國內鎢精礦平均價格11.15萬元/噸,環比上漲5.05%,同比上漲52.04%;上半年國內鎢精礦平均價格11.11萬元/噸,環比上漲8.28%,同比上漲43.33%;三季度國內鎢精礦平均價格10.28萬元/噸,環比下降7.68%,同比上漲3.73%;前三季度國內鎢精礦平均價格10.83萬元/噸,同比上漲27.86%。(見圖2、3)。

2014年-2018年國內鎢精礦月均價格走勢

2016年-2018年國內鎢精礦月均價格走勢

一季度國內APT平均價格17.26萬元/噸,環比上漲5.00%,同比上漲52.47%;上半年國內APT平均價格17.40萬元/噸,環比上漲9.78%,同比上漲46.07%;三季度國內APT平均價格16.53萬元/噸,環比下降5.76%,同比上漲8.25%;前三季度國內APT平均價格17.11萬元/噸,同比上漲31.31%。受APT企業停產影響,APT價格漲幅高於鎢精礦價格漲幅(見圖4)。

2016年-2018年國內APT月均價格走勢

前三季度,英國倫敦《金屬導報》(MB)歐洲 APT報價在275~354美元/噸度區間波動,最大波動幅度28.73%。8月25日跌破300美元/噸度,9月份穩定在275-290美元/噸度,10月19日上調至275-295美元/噸度。一季度歐洲 APT平均報價321.80美元/噸度,環比上漲12.16%,同比上漲58.67 %;上半年歐洲 APT平均報價330.31美元/噸度,環比上漲20.12%,同比上漲57.33%;三季度歐洲 APT平均報價 307.50美元/噸度,環比下降9.24%,同比上漲16.90%;前三季度歐洲 APT平均報價322.71美元/噸度,同比上漲41.76%(見圖5)。

2016年-2018年英國倫敦《金屬導報》(MB)APT月均報價走勢

4、經濟效益增幅回落

我國鎢工業工藝技術及裝備水準、產品品質和檔次、以及世界影響力不斷提升,已進入世界鎢工業發展先進行列,正處在向高端發展的關鍵時期。冶煉加工專案投資向工藝裝備技術先進、綠色環保、高端鎢產品方向發展,專案起點高、投資大,管理規範,尤其高性能硬質合金棒材、數控刀片和工具等鎢終端應用領域投資專案增多,行業整體品質和效益逐步提升。

2018年前三季度,鎢行業總體保持平穩運行態勢,產量平穩增長、出口維持高位、價格小幅震盪、企業經濟效益繼續改善。三季度,受中美貿易戰和全球經濟下行壓力加大等影響,企業總體經濟效益增幅有所回落。

據中國鎢協統計,前三季度122家主要鎢企業實現營業收入同比增長20.28%,增幅比上半年減緩5.73個百分點;實現利稅同比增長36.96%,增幅比上半年減緩2.06個百分點;利潤總額同比增長41.67%,增幅比上半年減緩14.27個百分點。鎢礦山企業盈利增幅比上半年大幅度減緩,下游冶煉加工企業經濟效益繼續保持增長。其中,鎢冶煉企業盈利同比增長14.40%,增幅比上半年擴大20.91個百分點,增幅由負轉正;硬質合金企業盈利同比增長18.12%,增幅比上半年擴大2.64個百分點。

剔除2家不可比資料,前三季度120家企業中,100家盈利(66家增利、17家減利、17家虧轉盈),20家虧損,虧損面16.67%,虧損面比上半年縮小0.98個百分點。

5、市場展望

從國內市場看,鎢原料市場供應趨於平穩,需求繼續保持增長,供應趨緊的趨勢沒有改變。隨著生態保護紅線的劃定和鎢礦開發管理的加強、鎢冶煉污染防治、環境保護稅和資源稅法等政策的實施,同時,受鎢礦開採成本剛性上升、以及鎢礦資源品位下降、鎢礦采選擴能及採礦權控制等影響,資源和環境約束不斷增強,國內鎢精礦產量穩中趨降的趨勢越發明顯。我國經濟總體平穩,結構調整深入推進,新舊動能接續轉換,品質效益穩步提升,製造業採購經理指數繼續保持在擴張區間,高技術產業和裝備製造業繼續增長態勢,隨著製造業結構調整以及產品升級換代的不斷推進,戰略性新興產業的增長,以及基礎設施建設投資增長,將繼續拉動鎢市場需求,國內鎢市場需求將繼續保持增長態勢,但增速將有所減緩。

從國外市場看,國外停產礦山仍未恢復生產,新建項目推進緩慢,鎢精礦產量總體保持平穩,國外儲備和庫存量依然維持在低位,市場供應趨緊的狀況沒有改變。美國對我國出口硬質合金混合料下游的鎢製品加征關稅,對我國鎢品出口美國市場的直接影響有限,但其間接影響不可小覷。受中美貿易摩擦影響,未來國際鎢市場不確定因素增多、風險加大,國內鎢市場需求和下游鎢深加工產品出口將受到影響。

我國鎢產業政策和鎢市場供需依然是影響全球鎢市場的關鍵因素。總體看,國外鎢精礦產量平穩,國內鎢礦開採受政策管控、資源稟賦、采選成本、安全環保約束增強,將有力支撐鎢市場供需和價格的穩定,未來鎢市場價格將總體趨穩、小幅震盪運行。

二、面臨的挑戰

我國鎢行業正處在高品質發展的關鍵時期。由於鎢精礦總體價格尚未回升和穩定到開採成本的合理水準,部分鎢礦山企業依然虧損,鎢企業盈利能力分化加劇,行業經濟形勢向好的基礎需要進一步鞏固。當前市場不確定因素依然較多,企業生產經營依然面臨諸多困難和挑戰。

一是企業面臨的經營環境依然複雜。一方面,隨著“放管服”改革的深化,政府職能轉變和行政審批制度改革的不斷深入和推進,市場准入負面清單、環境保護稅和資源稅等政策的實施,以及生態保護紅線的劃定、安全生產和環境保護的法律法規對鎢資源保護和合理開發利用約束增強,安全環保壓力加大。另一方面,國際環境不確定性因素增多,全球經濟增長面臨壓力,鎢品出口貿易壓力加大。

二是資源危機鎢礦山資源接替迫在眉睫,鎢礦采選工藝技術裝備研發和更新改造欠帳太多,采選機械化、智能化、數位化水準低,成本高、效率低。

三是鎢冶煉過程中堿分解產生的堿煮渣、除鉬渣和廢水處理污泥被列為危險廢物,鎢冶煉污染防治和鎢渣減量化、資源化和無害化利用處置面臨空前壓力。

四是行業整體創新能力不強,產業鏈協調發展不平衡,產業集中度低、行業整體競爭力不強、產業結構性矛盾依然突出,行業發展品質和效益不高。

三、政策建議

貫徹落實十九大精神,堅持“節約資源、保護環境、轉型升級”的發展方針,堅持創新、協調、綠色、開放、共用發展理念,堅持“創新驅動、品質為先、綠色發展、兩化融合、開放合作”的基本原則,以《中國製造2025》為行動綱領,以提高發展品質和效益為核心,以供給側結構性改革和擴大市場需求為主線,以推進資源整合、控制開採總量、加強技術改造、淘汰落後產能、突破發展瓶頸為重點,推動品質變革、效益變革和動力變革,全面提升創新能力、經濟實力和國際競爭力,實現鎢業高品質發展。

一是要以設備智慧化、生產過程自動化和管理資訊化的深度融合為重點,加快鎢礦采選裝備的更新改造,推進數位化、資訊化礦山建設進程,形成符合生態文明建設要求的礦業發展新模式。

二是要加快鎢冶煉加工企業生產流程數位化、自動化、智慧化和企業管理資訊化建設,打造數位化企業和智慧型高端產業,推動鎢冶煉高品質、綠色發展。

三是要加快產業轉型升級,創新企業發展戰略,應對新時代下的商業變革,全面提升我國鎢業發展品質、效益和競爭力。瞄準鎢產業發展的科技前沿,強化基礎研究,實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破;以精深加工技術,綠色冶金技術,資源開發及綜合利用技術,重金屬污染防治技術等為重點,著力解決結構性矛盾突出、環境保護壓力加大等困擾鎢業發展的“瓶頸”問題。

1、完善鎢礦資源開發利用相關法律法規

一是加快《礦產資源法》修訂進程,建立與《礦產資源法》相配套的有關法律,完善鎢礦資源開發利用相關政策措施,強化政策引導和監管,更好地發揮市場調節作用和政府調控作用,科學調控好鎢資源配置的“總閘”。

二是加快研究制定《國家戰略性礦產資源儲備法》,以及《國家物資儲備管理條例》和《礦產地儲備管理辦法》等相關法規和政策文件,建立鎢資源戰略儲備制度,加快推進全國鎢礦礦產地儲備試點。

三是對成熟的、行之有效的部門規章和規範性檔,逐步上升為國家法規性檔,逐步營造“法無禁止即可為”、“法無授權不可為”的執法守法環境,提高產業政策的執行力,切實改善企業的營商環境。

2、鼓勵和支援鎢資源危機礦山的資源接替項目的建設和采選工藝技術及裝備的升級改造

我國鎢礦開採已歷經111年,目前開採100年及以上的鎢礦山達10座,老鎢礦山面臨資源枯竭,加上生態紅線內的鎢礦採礦權退出,鎢礦山資源接替迫在眉睫。

一是老礦區深邊部探礦取得顯著成效,應積極支援老礦山開發深邊部資源,延長礦山服務年限。對已有採礦權、探礦權需要整合的,或已有礦山企業確因採礦權範圍內資源枯竭的接續勘查專案和利用原有生產系統申請擴大深邊部勘查開採範圍或毗鄰區域的給予政策支援,解決鎢礦山長期積累的歷史問題,維護礦區穩定,為鎢礦山綠色發展和礦業轉型提供條件和保障。

二是根據中央有關區域經濟扶持政策、國務院扶貧開發確定的支援方向,對區域經濟欠發達的鎢礦資源有條件審批開發,為打好扶貧攻堅戰提供支援。

三是由於歷史原因,我國鎢礦采選工藝技術裝備研發和更新改造欠帳太多,采選機械化、智慧化、數位化水準低,安全環保壓力大,稅負過重,成本高、效益低。應鼓勵和支援鎢礦山企業加快采選技術改造,推進數位礦山、綠色礦山建設,提高采選裝備的智慧化、生產過程自動化和管理資訊化水準,加快形成符合生態文明建設要求的礦業發展新模式。

3、鼓勵和支持綠色高效鎢冶煉技術的推廣應用,實現鎢冶煉綠色發展

我國鎢冶煉技術處於世界領先水準,冶煉產品處於國際市場的主導地位。但現行鎢冶煉工藝多為堿分解工藝,2016年《國家危險廢物名錄》將堿分解工藝的鎢渣、除鉬渣和廢水處理污泥列為危險廢物,我國鎢冶煉行業面臨空前的環保壓力和挑戰。近幾年來,鎢冶煉技術取得長足發展,如硫磷混酸協同浸出、蘇打壓煮-鹼性萃取等鎢冶煉新技術已實現工業化應用,在經濟效益、“三廢”排放等指標方面,比傳統工藝有較大改進。因此,在限制鎢冶煉產能重複建設的同時,應鼓勵企業採用綠色鎢冶煉新技術實施技術改造,積極採取污染防治技術措施,從源頭防治和減少危險廢物的產生量,最大限度降低危害程度,實現鎢冶煉綠色發展。

4、鼓勵和支持鎢資源節約集約開發和廢鎢再生利用

一是研發和推廣資源開發及綜合利用技術,大力發展鎢資源迴圈經濟,構建資源節約與綜合利用長效機制,推進礦產資源節約與綜合利用示範工程建設,提高資源綜合利用水準。

二是鼓勵和支持二次鎢資源的再生利用,如廢舊硬質合金、鎢基高比重合金、鎢材、磨削料的再生利用。

三是儘快打通鎢渣的利用處置管道。加快制定和發佈鎢冶煉廢渣利用處置污染控制技術規範和有關標準,完善鎢冶煉污染防治相關配套政策措施;鼓勵研發鎢渣綜合利用技術,加快鎢渣利用處置資質企業的申報審批,儘快打通利用處置管道,實現鎢渣的減量化、資源化和無害化。

5、加快產業轉型升級,提高產業集中度,促進鎢行業高品質發展

一是完善鎢業創新體系。以精深加工技術為重點,瞄準鎢產業發展的科技前沿,強化基礎研究,實現前瞻性基礎研究和引領性原創成果的重大突破。依託國家重點實驗室、國家鎢材料工程技術研究中心和科研院校等科技平臺,加強基礎研究和原創性技術開發,選擇重點方向和領域,集中人才和經費,有重點地進行聯合攻關;鼓勵骨幹企業與科研院校聯合,構建以企業為主體,市場為導向,產、學、研、用相結合的一體化技術創新體系。

二是擴大鎢終端應用。以鎢精深加工產品研發為重點,加強共性技術研究,擴大鎢在航空航太、國防軍工、核能、微電子、軌道交通、高端裝備、精密加工等領域的應用。

三是培育國際競爭新優勢。支援優勢大型骨幹企業改革重組,形成佈局合理、特色鮮明、產業聚集的鎢精深加工產業基地,提高資源及產業集中度;創新企業發展戰略,建立國際市場行銷網路體系和產業鏈上下游用戶的戰略合作機制,提高產品配套服務品質和水準;深度融入“一帶一路”發展戰略,加快在“一帶一路”沿線地區及重要領域的佈局,促進國際產能合作,推動國內鎢冶煉產能轉移,增強行業在國際市場的話語權和抵禦市場風險的能力;適應新時代下的商業變革,提升參與全球礦業投資、產業佈局、科技合作、技術標準及貿易規則制定的能力,推進我國鎢企業的國際化、全球化發展,培育國際競爭新優勢。

6、加大減稅降費力度,繼續減輕企業稅費負擔

完善鎢礦資源稅政策,加大對鎢企業減稅清費的力度,避免重複徵稅,提高終端鎢品出口退稅,切實減輕企業稅費負擔,支持企業融資,降低企業融資成本。對鎢高端產品和高端裝備的產業化項目給予財稅支援。

[中國鎢業協會 劉良先]

 

 

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