稀土行業已集中補庫存

受到2月份中國稀土出口量同比增長近3倍消息刺激，週一稀土板塊迎來久違的反彈，龍頭股包鋼股份漲停，包鋼稀土上漲7.35%，廣晟有色上漲4.64%。

今年2月，中國稀土出口1106噸，同比大增289.12%，但值得注意的是，稀土價格卻出現了環比下跌。對於2月稀土出口同比大增，業內人士認為主要是去年同期的基數太低。價格下跌是另一原因，資料顯示，2月稀土價格2.265萬美元/噸，較上月的2.554萬美元/噸下降了11.32%。

3月一般為稀土銷售旺季，很多公司會提前補庫存。近日記者獲悉，連續停產4個月的包鋼稀土所屬企業已經全部恢復生產，同時，該公司開始向使用北方稀土礦的國內稀土企業銷售原料。去年，稀土需求低位徘徊、稀土價格屢創新低，包鋼稀土10月23日停產。與此同時，南方的五礦、中鋁、廈門鎢業等稀土企業也相繼停產。

廣發證券分析師巨國賢認為，隨著三四月生產旺季到來，稀土精礦價格平穩已近2月，上游順利複產說明市場平穩。但中游冶煉產品價格近期卻仍有小幅下滑，說明需求還未充分啟動。目前全球稀土供需或將失衡，稀土期貨呼聲日盛。2011年中國生產稀土8.49萬噸，占全球總量的95.7%，不過，目前國外稀土產能增長迅速，2017年計畫達21.5萬噸。假使中國稀土的年產能維持9萬-10萬噸的水準，如果國外稀土專案全部投產，將產生9萬噸過剩產能，嚴重供過於求。

對於稀土板塊而言，海通證券行業分析師施毅認為，全球輕稀土行業正在長期“去庫存”過程中，可重點關注中重稀土，其投資機會在於：南方中重稀土省份不斷出臺整合政策，未來有望刺激相應省份的龍頭企業股價出現上漲。


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