廣晟有色募資5.2億　購大股東稀土及鎢礦資產

廣晟有色8月29日晚間公佈非公開發行股票預案，擬募資不超5.2億，整合大股東旗下稀土及鎢礦資產，以增強在稀土行業的優勢地位、提高盈利能力，並解決同業競爭問題。

具體發行方案為，廣晟有色向包括控股股東廣晟公司在內的不超過10家特定物件，非公開發行不超過1435.2746萬股，其中廣晟公司認購30%。發行價不低於36.23元/股。

廣晟有色此次募資總額不超過5.2億元，扣除發行費用後全部用於收購德慶興邦88%的股權、收購清遠嘉禾44.5%的股權、收購瑤嶺礦業61.464%的股權、收購有色集團擁有的被紅嶺礦業實際使用的固定資產和償還銀行借款。其中，德慶興邦全稱“德慶興邦稀土新材料有限公司”，2012年度實現營業收入3.66億元，淨利潤1752.22萬元。清遠嘉禾全稱“清遠市嘉禾稀有金屬有限公司”，2012年度實現營業收入1.74億元，淨利潤1517.67萬元。廣晟有色收購清遠嘉禾44.5%的股權後，將直接持有清遠嘉禾75%的股權。瑤嶺礦業全稱“廣東韶關瑤嶺礦業有限公司”，主營鎢礦開採、加工、銷售等，擁有廣東省韶關市瑤嶺鎢礦周邊礦區鎢礦勘探權，以及一個採礦權證。2012年度實現營業收入5254.25萬元，淨利潤910.52萬元。廣晟有色有色收購瑤嶺礦業61.464%的股權後，將持有其100%的股權。

廣晟有色稱，收購德慶興邦、清遠嘉禾等稀土分離企業，將有效提高公司的稀土冶煉分離能力，增強公司在稀土行業的優勢地位。此外，廣晟有色重組上市及控股股東由有色集團變更為廣晟公司時，原控股股東有色集團及廣晟公司均就避免同業競爭事宜做出了書面承諾。此次收購德慶興邦及清遠嘉禾股權，也有利於消除公司與控股股東及其關聯方之間的同業競爭，履行此前承諾。

而鎢屬於極其稀缺資源，公司此次收購瑤嶺礦業股權，可增強公司對遙嶺礦業的控制力，通過增加股東權益享有更多鎢行業成長所帶來的收益。

另外，有色集團擁有的被紅嶺礦業實際使用的固定資產截至2013年6月30日的帳面淨值為6289萬元。收購該部分固定資產，可增強上市公司的獨立性，確保公司正常生產和經營必備資產的完整性，減少對關聯方的依賴，避免因資產權屬問題產生經營風險及佔用關聯方資產可能產生的關聯交易。


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