專項整治行動力度空前 稀土價格短期將獲得強力支撐

受稀土下游需求恢復遲緩及供給端亂象依舊等因素影響，2013年上半年國內稀土價格整體呈現振盪下跌走勢。資料顯示，2013年上半年包頭金屬鐠釹（99%）市場均價為37.93萬元/噸，較2012年同期的54.35萬元/噸大幅下降30.22%。受此拖累，包鋼稀土(30.10,0.500,1.69%)國際貿易有限公司2013年上半年出現15.31億元的大額虧損，不過受2012年四季度國家啟動的第二次稀土收儲在2013年二季度集中結算的支撐，公司2013年上半年歸屬上市公司股東的淨利潤同比僅下降33.03%，顯著優於預期。

繼整治贛州稀土私礦之後，工信部等八部委聯合發文決定對稀土開採、生產、流通環節違法違規行為進行為期三個月的打擊專項行動。此次行動不僅八部委聯合，整治範圍擴展至全國，而且查處範圍也從非法開採盜采、冶煉分離企業礦產品來源是否合法，擴展到貿易企業的稀土產品來源是否合法，並開展清理稀土廢舊產品回收及綜合利用企業。我們認為此次專項整治行動的開展在短期內將造成市場稀土供給的顯著下降，對稀土價格將形成一定的支撐。此外，在第五屆包頭稀土產業論壇上，多個報告中均提及稀土分元素管理，建議實施收儲計畫平緩價格波動，我們認為未來存在較強的收儲預期，不過“輕重有別”。


受贛州整治私礦及行業下游部分領域需求回暖等因素推動，國內市場稀土價格於2013年6月下旬開始觸底反彈。資料顯示，截至2013年8月9日，包頭金屬鐠釹（99%）價格已由6月底的32.5萬元/噸上漲至44.5萬元/噸，累計反彈幅度達到37.98%，氧化鏑及金屬鏑鐵等重稀土產品價格反彈幅度更是接近100%。如我們前面分析，受專項整治及收儲預期等積極因素支持，2013年下半年國內市場稀土價格仍存在一定的上漲空間。受此推動，公司2013年下半年冶煉、分離及貿易業務盈利能力均將獲得一定程度改善。


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