我國全面啟動稀土專項整治

繼贛州開展打擊稀土違法活動後，工信部、公安部、國土資源部等八部門也下發檔，將組織開展打擊稀土行業違法違規行為專項行動，為期3個月。而昨日市場上，稀土逞強，盛和資源、五礦稀土、包鋼稀土等都表現不錯。另外，停牌近一個月的廣晟有色稱該公司重大收購的前期工作基本完成。業內人士分析指出，市場整頓、需求好轉以及資產整合將為稀土價格和股票撐腰。建議適當關注包鋼稀土、五礦稀土和盛和資源等龍頭個股。

近幾年政府對非法開採稀土行為的打擊力度越來越大。中國政府網8日資訊顯示，工信部、公安部、國土資源部等八部門，從8月15日到11月15日將開展打擊稀土行業違法違規行為專項行動，該行動將圍繞打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為。

有市場分析認為，此次打擊行動有望明顯減少非法開採的稀土供應，為二級市場稀土股提供保險。

非法開採稀土供應有望減少

根據聯合檔，本次行動參與的部門有工信部、公安部、國土部、環保部、海關總署、國家稅務總局、國家工商行政管理總局和國家安全生產監督管理總局。主要有六大工作重點，包括打擊非法開採稀土行為、整頓違規生產行為、打擊流通環節的違法違規行為、清理稀土廢舊產品回收及綜合利用企業、打擊黑色利益鏈和檢查稀土監管責任落實情況等。最終要摸清稀土礦山企業生產量、銷售量及流通情況；冶煉分離企業礦產品來源及數量、生產量、銷售量；貿易企業稀土礦和冶煉分離產品來源及數量、銷售量及下游客戶等等。

有業內人士表示，由於此次多個部門參與，將有望使得市場上非常開採的稀土供應明顯減少。國泰君安分析師桑永亮表示，本次八部門聯合行動覆蓋整個產業鏈，而且還引入公安部，使得對違法開採的打擊更有執行力和威懾力。因此，此次行動至少能讓非法企業暫時進入停產觀望狀態。

稀土價格反彈具持續性

6月底以來的稀土股強勢主要是現貨市場稀土價格的回升。有券商監測的資料顯示，上周輕重稀土氧化物價格繼續走高，分別上漲1.02%和1.22%。氧化鏑成為近期的領漲新品種，上周漲幅達到6.90%。根據記者瞭解，多數分析師認為，雖然暫時無法確認稀土價格是否反轉，但價格走高預計還會持續，為稀土股提供第二重保險。

分析師巨國賢表示，受國家大力度打擊私礦的影響，短期價格或仍有上漲空間。國泰君安桑永亮也認為，稀土價格也有望在供給突然壓縮中迎來一波上漲。

分析師林陽在其最新一份研究報告中指出，自6月中旬以來，國內輕重稀土氧化物價格均企穩反彈。在價格深跌以及政府加強對市場整治下，稀土價格反彈還將持續，預計將在反彈30%~40%之後維持穩定。

因此，雖然今年半年報很難看，但多數分析師看好稀土股表現。如廣發證券分析師巨國賢建議重點關注成長型輕稀土公司盛和資源，以及受益鐠釹價格上漲的包鋼稀土。而考慮到中重稀土資源的稀缺性，建議長期關注五礦稀土和中色股份。林陽也表示，中重稀土行業供需均有改善，仍重點看好，廣晟有色、五礦稀土和廈門鎢業都值得關注。

資產整合將成激發點

A股從來不缺乏資產整合重組的傳說。停牌將近一個月的廣晟有色近日放出消息稱，該公司重大收購的前期工作基本完成。有分析認為，隨著國家加大對稀土行業的整治規範，內蒙、廣東、湖南、江西等稀土“重鎮”未來的資產整合會不斷上演。廣晟有色如果收購資產成功，可能拉開新一輪稀土產業資源整合的序幕，有望成為稀土股第三重支撐。

“這幾年稀土行業的資源整合力度還是比較大的，包括廣東、江西、湖南等地都紛紛成立稀土集團，由政府操刀。預計隨著這次國家八部門聯合整治後，資源整合的會更多，這可能成為股市的一個機會。”一位元券商人士昨日告訴本報記者。2012年廣東省正式發佈《關於推進我省稀土行業整合的意見》，對廣東省進行稀土資源以及稀土產業鏈的整合提出時間表，要求到2015年年底，廣東稀土產業集團基本完成對省內稀土行業產業鏈的整合。而江西去年發佈也提出，將在贛州組建大型稀土企業集團。此外，湖南省稀土產業集團也已獲得管理層批准。

因此，上述券商人士指出，2012年各地方政府都在成立資源整合主體，預計在各種關係理順後，這些地方的稀土資源整合會更加頻繁。海通證券分析師也表示，稀土價格持續上漲，上游資源整合預期將繼續發酵。


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