稀土價格走勢再現結構性差異

我們的觀點：上周有色板塊整體繼續小幅上漲，稀土板塊漲跌互現。我們認為後續稀土價格仍有上漲的可能，但相關公司業績大幅上漲的可能性不大。目前我們仍維持中期策略報告的觀點，磁材和鋰資源板塊更具備中長期投資價值。大部分磁材公司未來成長路徑明確;鋰資源板塊在上游供應有序，下游需求穩步增長的情況下，可用成長來消化估值，建議重點關注這兩個優勢板塊企業，如中科三環(未評級)、寧波韻升(未評級)、天齊鋰業(未評級)、江特電機(未評級)。此外在中報來臨之際，建議關注部分業績增長確定性較高的品種，如海亮股份(增持)，利源鋁業(買入)、雲南鍺業(買入)、東方鋯業(增持)等。


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