行業整治再度推升稀土概念股

稀土價格逐步上漲，本月以來相關概念股表現搶眼，盛和資源、五礦稀土等屢屢漲停。昨日受工信部擬聯合多部委開展全國稀土整治工作消息影響，稀土永磁板塊再度爆發。

隨著稀土價格的逐步上漲，本月以來相關概念股表現搶眼，盛和資源、五礦稀土等屢屢漲停。昨日受工信部擬聯合多部委開展全國稀土整治工作消息影響，稀土永磁板塊再度爆發，早盤漲幅一度居兩市之首，盛和資源漲停，五礦稀土、中色股份一度大漲9%。有券商研究員分析認為，後續稀土價格仍有上漲可能，而未來如政府出臺推動稀土下游應用市場相關政策，我們預計稀土下游永磁板塊有望受益。

行業整治促稀土價格暴漲

昨日有消息稱，工信部近期召開了全國稀土工作會議，動員部署進一步加大礦山開採、冶煉分離、環境保護，進出口秩序專項整治和加強稀土行業管理工作。此次稀土整治仍以打擊“黑”稀土為主，但“打黑”範圍和力度將超過歷次“打黑行動”。據悉，自工信部今年5月份提出將進行“新一輪稀土整頓”之後，贛州市制定了《贛州市稀土礦業秩序整治和監管專項行動工作方案》。6月14日至6月29日，贛州市定南縣開展了今年上半年稀土開採和經營秩序專項整治“回頭看”活動；贛州的稀土重鎮全南縣林業局則自7月10日起開展為期4個月的稀土礦業秩序山林整治行動。

在專項整治過程中，一些私礦和貿易囤貨商被打擊。據瞭解，贛州市對“黑”稀土的打擊是此次稀土整治行動的一部分，稀土整治工作會將贛州稀土整治的經驗推廣到全國。而與此同時，受稀土整治的影響，稀土價格自7月初開始就已經開始飆漲。長城證券研報數據顯示，上周輕重稀土氧化物價格分別上漲5.36%和9.38%，而氧化鏑價格上漲17.07%，自底部以來累計漲幅已翻倍。氧化鏑在6月初價格最低點時，報價在每噸125萬元-135萬元；7月18日氧化鏑的報價在每噸160萬元-175萬元，漲幅超過25%；到7月28日氧化鏑的報價在每噸247萬元，漲幅達到77%。

磁材板塊更具中長期價值

上述消息讓本月以來漲幅已不小的稀土永磁概念再度活躍。昨日早盤當全市場下跌之時，稀土板塊成兩市唯一亮點，以五礦稀土為代表的重稀土股齊齊衝擊漲停，板塊漲幅最高時超過4%，至少三隻個股漲停或衝擊漲停。截至收盤，稀土板塊漲幅受大盤影響收縮至2%，但盛和資源仍漲停，中色股份漲7.36%，五礦稀土漲4.01%，包鋼稀土、廈門鎢業、銀基發展、創興資源漲超3%。

東方證券有色金屬行業研究員徐建花認為，後續稀土價格仍有上漲的可能，但寄希望於通過價格上漲推動公司業績大幅上漲的可能性不大，“磁材板塊更具備中長期投資價值，大部分磁材公司未來成長路徑明確，建議重點關注中科三環、寧波韻升等”。

瑞銀證券分析師林浩祥也認為，未來如政府出臺推動稀土下游應用市場相關政策，預計稀土下游永磁板塊有望受益，此外稀土價格的反彈亦有望為下游帶來存貨增值收益，“目前A股中稀土永磁上市公司包括正海磁材、寧波韻升、中科三環、銀河磁體、安泰科技”。


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