落後產能受限 稀土價格上漲

受到環保因素影響，草甘膦、稀土等行業部分企業被限產，同時行業下游需求回暖，推高了這些行業的產品價格。

沙隆達日前預計，上半年實現盈利1.25億元-1.37億元，同比增長4.2倍至4.7倍。公司主要產品產銷量同比大幅增長，銷售價格有所上升是業績大幅增長的主要原因。沙隆達主營農藥化工產品的生產和銷售。根據沙隆達2012年年報，公司現有13萬噸/年燒鹼、4萬噸/年精胺、3萬噸/年敵敵畏、2.5萬噸/草甘膦、1萬噸/年乙醯甲胺磷、8000噸/年百草枯和6000噸/年敵百蟲等生產裝置。分析人士認為，受益於國家環保政策收緊帶來的供給約束以及出口增長需求旺盛，農藥行業上半年整體呈現供不應求的態勢。

國內95%草甘膦原藥市場供應緊張，主流企業滿負荷開工，部分中小企業因環保政策打壓停車檢修，中小企業開工率降至六成左右。目前，甘氨酸路線95%原藥大部分廠家不報價。受草甘膦價格上漲，銷量增長的影響，新安股份、江山股份、四海股份等公司都預告上半年業績有較大幅度增長。

稀土行業則因地方加強環保政策執行力度，推動產品價格上漲。

今年7月上旬，稀土價格全線上漲，特別是中重稀土價格上漲接近20%。主要原因是，6月中旬，南方主要稀土產區加大了對違法亂采行為的打擊力度。在被認為是稀土亂采導致水污染加劇的江西省尋烏縣，公安部門展開了大規模的違法開採舉報宣傳活動。多名企業相關人士因涉嫌違規作業被逮捕，違規企業被勒令停產。

此前，受稀土價格下跌影響，多數稀土概念上市公司的中報業績不容樂觀。其中，中色股份12日預計，上半年歸屬于上市公司股東的淨利潤為1391.36萬元-3478.39萬元，同比下降50%-80%。中色股份指出，報告期內有色金屬及稀土產品價格持續走低，公司相關業務利潤大幅減少。近期受稀土價格上漲的推動，中色股份、五礦稀土等公司股價7月初以來上漲超過30%。

同樣因監管政策趨嚴導致價格上漲的還有明膠。近年來，在多家違規明膠供應商以及藥用膠囊生產企業被曝光查處後，正規膠囊生產企業需求突增，原材料明膠價格快速上長，由5萬元/噸一度上漲至19萬元/噸。

受此影響，明膠生產商東寶生物預計，上半年歸屬于上市公司股東的淨利潤盈利2400萬元-2650萬元，比上年同期增長64.07%-81.16%。原因是，明膠募投項目全面達產，2013年上半年明膠產、銷量較同期有較大增長，規模效益顯現。2013年上半年以來，因市場需求旺盛及產品品質提升等原因，明膠售價較去年同期有較大上漲。

有媒體報導稱，多部委近期將完善“組合政策”，加強銀行審貸管理、實施差別電價、能源消耗總量限制、問責制、新老產能掛鈎等對企業投資和生產的約束，抑制產能過剩行業盲目擴張。分析指出，這將有利於相關行業的景氣度回升。

與上述行業環保政策收緊、產品價格上漲相反，部分行業因政策放寬而獲得復蘇機會。雙良節能預計2013年中期業績同比增加150%-200%，原因是發改委將“一次性發泡塑膠餐具”從《產業結構調整指導目錄》的淘汰類產品中刪除，相關政策進一步促進了苯乙烯下游產品復蘇。



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