稀土行情持續尚待下游需求復蘇

近期以來，面對今年稀土市場持續低迷的嚴峻形勢，國內稀土行業正在醞釀新一輪“停產保價”，我國最大稀土生產企業包鋼稀土已率先從7月1日起將所屬的稀土選礦廠停產半年。去年，包鋼稀土曾三次發佈“停產保價”公告。其他稀土企業諸如五礦、中鋁和廈門鎢業也跟隨其停產。在全行業“停產保價”1個月後，部分稀土現貨行情出現普漲，其中氧化鐠釹價格大漲20%，每噸達到45萬元。但短暫的上漲過後，稀土價格又重歸下跌通道。最終，2012年稀土均價比上年下跌約40%。

此外，繼去年三季度國內開展的打擊稀土非法產業鏈供給的專項整治活動以來，我國主要稀土產區對於稀土盜采行為加大了打擊力度。海通證券稱，私采濫發量在過去兩年一直是正常配額的4~5倍。而在今年春節以後，贛州、廣東地區針對走私問題就開始嚴打，相比過去經濟處罰，目前大多涉及刑事級別，當產業鏈上游環節利潤回歸後，私采衝動減少，這也是近期稀土價格開始快速回升的核心原因。

“打黑”和收儲顯著干預了國內稀土行業的短期供需，有利於稀土價格的回升，但民生證券同時認為，目前稀土產業鏈下游需求復蘇低於預期，使得稀土價格反彈乏力，與此同時，打擊盜采持續性和力度低於預期。

對於下游需求，海通證券通過調研稱，相比去年下半年，目前下游企業開工率大多恢復至七成水準，主因汽車、空調及電子領域，未來幾個月下游需求整體較穩定。

其短期來看，利多南方稀土公司，中期仍需要觀察政策力度和效果，如果近期有新的整治活動出臺，稀土價格有望繼續反彈，其中中重稀土公司受益較大，中長期稀土行業趨勢仍需要觀察政策的連貫性和執行力度。


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