工信部新一輪稀土整頓力度空前

據透露，工信部新一輪稀土整頓力度空前，環保部、海關、國土資源部、商務部等多部委將進行多輪清查。根據討論方案，工信部將組建稀土大集團方案作為2013年重點工作之一。即將以現有涉及稀土業務重點企業為主體，以資產為紐帶，按照市場規則組建。並且國家還將嚴厲打擊黑色產業鏈條帶來行業亂象，穩定稀土行業價格。

稀土業新輪整頓醞釀或將迎來新秩序

目前，從進度上看，已初步確定形成由包鋼稀土、廣晟有色、鋁集團、五礦集團贛州稀土集團5家龍頭企業為首行業整合。對於此次組建，工信部最終目將全國稀土企業整合組建為2~3家大型企業。屆時，國家對稀土行業管理力度將更為集，稀土資源開發、冶煉分離市場流通、出口配額等問題也將得到有效改善，促使整個行業健康發展。

稀土出口同比大漲背後供需端雙重刺激

今年，儘管價格仍疲軟，但國稀土貿易呈現反彈軌跡，自2月份以來每個月出口量都逐漸上揚。根據國海關本周提供資料，4月份，國稀土出口量為2196噸，同比增長六倍多，較3月份出口量增長28％。使用政府資料國海關統計諮詢服務心指出，今年前四個月內，國稀土出口量為6112噸。

投顧問冶金行業研究員苑志斌表示，上游供應商去庫存要求下游需求回暖雙重刺激下，導致了一季度我國稀土出口同比大幅增長。不過價格持續低迷情況下，出口增長並未給我國稀土企業盈利狀況帶來同等利好。

2010年瘋狂上漲稀土價格一方面促使了大量企業轉向研發稀土替代技術，另一方面則引發了貿易商企業囤貨行為。2011年8月後持續下跌讓貿易商損失慘重，但同時也加強了其惜售意願。另外，由於需求萎縮、出口不振，每年開採指標都大於市場需求，而由於廉價稀土開採成本，企業大都滿額完成開採指標甚至超額完成。另外，階段性反復稀土私挖盜采導致市場供需失衡愈發嚴重，並且由於生產到出口整個供應鏈上都不出票，低廉生產成本將正當管道稀土擠出了市場，共同導致稀土庫存逐漸走高。

儘管大型稀土集團多次採取收儲等手段以期控制市場供給，但前期企業瘋狂囤貨以及後續替代技術發展，導致稀土價格依舊漸行漸低，截至目前已經連續下跌約20個月，遠大於以前下降週期。而隨著其他國家稀土項目逐步投產，未來全球稀土供應將更趨寬鬆，僅澳大利亞萊納斯美國芒廷帕斯兩個礦山項目便可以滿足當前除國外稀土需求。並且，稀土需求大國日本接連放出發現天量稀土、與印度稀土合作取得實質性進展以及豐田將稀土提取技術應用到電動車領域這一連串消息之後，日本對國稀土依賴已經有所下降。

因此，去庫存速度緩慢、替代技術發展以及國外稀土專案競爭背景下，稀土價格或將繼續走低。而正基於此種預期，導致我國稀土企業出口意願增強。相比於大型稀土集團，上漲週期囤貨貿易商資金鏈要脆弱許多，價格持續20個月走低行情下，其拋售意願正加強。從前4個月內蒙古稀土出口組成來看，私有企業出口同比增長幅度要遠大於國有企業。

從需求端方面來看，安倍經濟學瘋狂量化寬鬆政策刺激下，日元大幅貶值。對於稀土需求來說，一方面前期囤積稀土原料已經消耗殆盡，進入補庫存階段；另一方面日元貶值帶來避險情緒增加也刺激其採取其他貨幣替代方式，處於低位元稀土無疑對相關企業有很強吸引力。

另外，全球經濟回暖預期下，尤其美國房市回暖，增強了市場對美聯儲縮減QE規模預期，從而提振了市場信心。這對於原本陷入債務危機歐盟來說無疑一個重大利好，企業開工率有所提高，這從歐盟今年以來PMI指數走勢可以看出。

因此，一方面供給端國稀土企業基於去庫存需求以及價格下跌預期帶來出口意願增強；另一方面需求端補庫存提升開工率需要，雙重刺激下導致一季度我國稀土出口同比大漲。


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