日前，畫眉坳鎢業有限公司清潔生產通過了省級清潔生產評估專家組的評估。專家評估組通過現場考察、聽取彙報、審查資料，對畫眉坳鎢業有限公司清潔生 產審核工作的全過程進行了考核評審。按評分標準定量評分後，評估專家組通過了對畫眉坳鎢業清潔生產的評估。畫眉坳鎢業清潔生產審核評審專家組由江西省環保 廳、贛州市環保局、贛州市工信委、興國縣環保局、江西環保產業協會等單位的領導和專家組成。

從2011年6月開始，畫眉坳鎢業全面推進了 清潔生產審核工作。針對生產過程中存在的主要資源、能源、環境保護問題，公司共提出有效方案19項，其中無/低費方案17項、中/高費方案2項，企業籌措 近1900萬元資金，實施了無/低費方案17項、中/高費方案2項，實施率為100%。畫眉坳鎢業有限公司總經理江正茂在企業通過清潔生產審核評估後表 示，清潔生產為企業帶來了實實在在的節能、降耗、減汙、增效的新景象，今後要根據專家評估組的建議和要求繼續加強和完善這方面工作，更好地促進企業健康、 可持續發展。

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12月19日，據江西省財政廳消息，江西省贛州鎢與稀土產品品質檢驗檢測、研發服務能力建設專案日前獲中央財政工業轉型升級公共服務平臺建設專案補助1780萬元，目前江西省財政已經將補助資金撥付到位。

據 瞭解，工業轉型升級專項資金是中央財政在今年8月份整合電子資訊產業發展基金、積體電路產業研究與開發專項資金等專項的基礎上，針對目前工業轉型升級過程 中存在的薄弱環節和突出問題，設立的支援工業發展方式、促進工業結構優化升級的專項資金。支援的範圍主要包括公共服務平臺建設，工業領域自主創新及涉及工 業轉型的其他領域。

其中，公共服務平臺建設是指支援符合國家宏觀經濟政策、產業政策和區域發展政策，為工業行業領域或區域提供研發設計、檢驗檢測、試驗驗證和品質認證服務，以及提高資源綜合利用水準等的平臺建設。

江 西省贛州市供應著全世界90%的中重型稀土，離子型稀土資源儲量居全國、世界同類礦種第一。今年10月下旬，贛州市獲工信部批准，被正式命名為“稀土王 國”。然而長久以來，贛州稀土的開採、冶煉及加工一直處於初級加工的產業鏈的低端。要改變初級加工現狀，走集約化、高端化的發展路徑，加大高附加值投入是 關鍵。江西省財政廳表示，財政資金的支持不僅有利於鎢與稀土產品研發能力與附加值的提高，也有利於資源的節約利用和生態環境的保護。

據悉，此次獲得財政補助的鎢與稀土產品品質檢驗檢測、研發服務能力建設專案為江西贛州經濟開發區稀土新材料示範基地建設專案，由江西省鎢與稀土產品品質檢驗中心承建，是中央財政設立工業轉型升級專項資金以來，我省獲得財政補助的首個工業轉型升級公共服務平臺建設專案。

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電話會議主旨:鎢市場近期出現新癿勱向,以五礦不贛州鎢協為首癿行業龍頭先於市場提價,帶勱鎢價出現明顯反彈,但終端需求是否出現復蘇跡象,產業鏈 上庫存壓力是否已明顯趨緩,及未來癿產能投放力度是決定鎢價後期走勢癿更關鍵要素。有鑒於此,我們特邀請江西稀有稀土金屬鎢業集團有限公司祝修盛老師為大 家解析鎢行業癿近期勱態。

10月以來鎢精礦價格出現異動反彈。仂年10月以來鎢精礦價格出現反彈,主要是由於一些有實力癿 企業,包括五礦、江鎢認為鎢精礦價格已經到了低點,對市場上流通癿鎢精礦迚行收購,減少了鎢精礦市場癿流通量,同時有相當一批APT企業經過2-3月停產 後,到10月丌約而同恢復生產不採購,由此從10月開始,五礦有色有意提高了指導報價。

但需求情況並不見明顯改善。仂年鎢市場癿需求持續疲軟,如硬質合金前三季度產量同比減少二成,對外出口減少三成以上,迚入四季度雖然整體經濟形勢略有好轉,但需求鏈上對鎢原料癿購買力還是丌旺,呈現環比加速下滑趨勢。
   

供給也未出現收縮。同時供給面上,由於鎢精礦價格雖然滑落但噸毛利仍然在2-3萬,礦山幵丌存在減產勱力,對比供求情冴,2012年鎢精礦供應大於需求約11400噸到21100噸,存在明顯冗餘。
   

產 業鏈上庫存壓力較大,基本面尚難看到鎢價持續上行的動力。結合歷史供求情冴判斷2012年前鎢產業鏈庫存情冴正常,但是12年癿供給冗餘基本以庫存形式沉 澱,大體估計目前市場上至少有1.5萬噸鎢精礦庫存和1萬噸癿APT庫存。對後期鎢市場供求癿改善不價格癿迚一步上行構成明顯癿壓力。
   

鎢 礦山潛在投放產能仍較充裕,政府調控對未來供求格局將起關鍵作用。展望未來癿鎢礦山產能投放迚度,目前在建鎢礦包括湖南瑤崗仙鎢礦、廈鎢江西鎢礦、湖南有 色鎢礦、紫金礦業吉林鎢礦,這4個礦山建成以後,鎢精礦產能仍會增加1.2萬噸。同時潛在可形成生產能力癿已探明鎢礦包括但丌限於武寧大湖塘鎢礦、湖南新 田嶺鎢鎳礦、湖南有色癿黃沙坪礦區等,如果這幾個礦區均投入生產,那麼中國鎢精礦癿產能還會再增加2萬噸,實際癿投放迚程取決於政府癿調控政策。

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國內鎢價主流持穩，個別產品有鬆動跡象，但廠商不願輕易下調報價。鎢礦方面受需求和資金雙重壓力制約，後期或持續趨弱；鎢鐵報價相對混亂，部分可達18.5萬以上；在缺乏成交支撐的情況下，鎢粉及碳化鎢高報價亦開始向主流靠近。

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廢鎢行情小幅下跌。目前國產廢鎢刀片不含稅交易價集中在171-174元kg，進口刀片181-183元kg，較昨日跌1元kg；廢鎢鑽頭仍維持在187-190元kg，廢純鎢塊208-213元kg。

廢鎢磨削料WO3含量70度以上1330元噸度，50-70度1270元噸度，30-40度1110元噸度，10-20度635元噸度，8-10度571元噸度，暫穩。

隨著礦價回落，礦商出貨意願略增。廢鎢市場弱勢開始顯現，成交價高位小幅下跌，目前跌勢並不明顯，由於資源供應不足，且鎢礦成本依舊較高，故價格下行空間有限，市場觀望氣氛仍濃。預計短期廢鎢行情穩中偏弱調整。

國際市場，海外鎢市繼續趨高。14日晚間MB鎢鐵鹿特丹報價43-44美元千克鎢，高位上探0.5美元；仲鎢酸銨歐洲報價仍維持在304-330美元噸度。

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今國內鎢礦市場持穩運行，目前贛州、湖南等地65度黑鎢精礦主流價格集中在11.5-11.8萬元噸，白鎢精礦集中在11.3-11.6萬元噸，部分商家出貨意願增強，奈何下游需求並無明顯改善，成交依舊偏冷。

目前鎢礦價格基本盤整完畢，此前受指導價格激勵而脫離實際需求的上漲“泡沫”基本擠壓出去，鎢礦整體供過於求的局面始終沒有扭轉。部分商家信心低迷，對後市看弱為主，故目前在市場上多持觀望態度。預計短期鎢礦或弱勢維穩，價格變化不大。

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上周，LME基本金屬全線下跌。周初歐財長會議召開和默克爾出訪都未能就希臘、西班牙問題取得進展，官方減計希臘債務基本無望，歐元連番下跌，美元 指 數上漲，打壓基本金屬價格。週五公佈的美國消費信心及就業資料向好，但QE3帶來的樂觀情緒正在消退，對全球基本面擔憂的悲觀情緒重新彌散，基本金屬反而 再度集體下挫。本周國內外均有較多量、價資料公佈，基本面有待進一步驗證。

上周，LME貴金屬連番下跌。 由於歐元區財長會議、默克爾訪希臘未取得進展，周初歐元連番下跌，美元上漲帶動金價下挫；而西班牙堅持不求援、歐元區工 業生產指數環比改善則使歐元隨後連漲兩天，美元指數回調，不過，由於美國就業資料和消費信心的明顯改善，引發獲利盤離場，使得金價不升反降。金價創出年內 新高後，進一步上揚受基本面走好的美元壓制。預計至少在年底前,外需疲弱和財政懸崖的威脅將對美元上漲形成打壓，金價在寬鬆的貨幣環境下會在相對高位維持 震盪走勢，中長期則可能隨著財政懸崖平滑、美國經濟走強以及歐債危機緩解而有所回調。

上周，稀土板塊全線下跌，輕 稀土微跌，中重稀土重挫。江西收儲的傳言未能有效提振稀土價格，中重稀土價格反而遭遇重挫。中重稀土受國外供給衝擊較小， 價格下跌主要是因為終端需求低迷及中日關係緊張影響稀土貿易。儘管今年以來稀土價格跌幅基本已達到50%-60%，但目前的價格從歷史來看尚處高位。尤其 是受海外供給衝擊的輕稀土，價格還有較大回調空間。

上周，小金屬價格以平為主，海綿鈦上 漲7.1%，鋯英砂下跌7%，鉑價仍具上漲動力。上周海綿鈦價格有所回升主要是由於9月底的跌幅過大，目前下游採購並不旺盛，供應商庫存量也較大，價格上 漲缺乏支撐。受來自巴基斯坦、印度、印尼和澳大利亞等低價海外貨源的衝擊，國內鋯英砂市場已連續兩周下跌。進口代理商表示，鋯英砂的供應充足，明年鋯英砂 市場料將處於完全過剩狀態，價格還有下調空間。鉑方面，目前勞資雙方遲遲無法就工資方案達成一致，上周南非西北省一座鉑礦再次發生暴力事件，至少一人死 亡。若暴力衝突有升級跡象，鉑礦仍具充足上漲動力。

政府收儲行動陸續展開，鎢、銦、稀土等品種有望受益。近來，雲 南、江西先後出臺收儲政策，國儲局也對中重稀土進行了收儲，雖目前輕稀土收儲計畫遲遲未能成行，但短期內仍有出臺可能。我們認為，鎢、銦、稀土以及銅等金 屬價格有望得到提振，相關品種的上市公司，特別是雲、贛省內的相關企業有望受益。

我們維持行業“領先大市-B”投資 評級。建議關注：一是四季度需求反彈後,供給受限、彈性大的基本金屬，如銅、錫以及其他品種龍頭，如江西銅業、銅陵 有色、錫業股份以及中金嶺南。二是黃金。年底前金價有望在相對高位保持震盪，利好黃金產量增長較快的公司。建議關注山東黃金、中金黃金、辰州礦業、紫金礦 業。三是再生金屬，建議關注受益於迴圈經濟長期發展的格林美。四是新材料，如磁性材料、新型鋁合金、新型鎂合金等，建議關注寧波韻升、利源鋁業和宜安科 技。

風險提示：1）全球經濟復蘇的步伐放緩，有色金屬消費增長乏力，價格低迷；2）流動性緊縮導致的估值下降；3）市場避險情緒上升。

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目前鎢市整體偏弱，部分礦商出貨意願雖有所增強，然實際成交仍不給力；鎢酸鈉需求疲軟，價格出現小幅鬆動；鎢製品市場表現相對平穩；廢鎢方面供需兩弱，觀望者較多。預計短期市場或僵持難下，價格波動甚微。

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廈鎢所屬行洛坑鎢礦結合公司實際，從多方面入手。把學習台塑精細化管理經驗落實在工作實踐上，體現在管理提升上，體現在今後預算計畫的編制中。

一是結合學習貫徹黨的十八大精神的活動，找差距，找原因，並採取相應措施加以改進提高。

二是在績效考核上要完善基礎工作，量化考核資料，做好考核專案表單化。

三是想方設法降低生產成本和其他管理成本。比如接待工作應該以“必要、合理、節約”為原則；做好礦山部的成本考核，並使之與產出的金屬量掛鈎；選礦部的成本考核也要進一步完善和深化。

四是加強對異常現象的管理。比如細泥車間，有的班組的尾礦鎢品位是萬分之七，而有的班組的尾礦鎢品位卻能達到萬分之三以下，面對這樣的異常現象，要深入分析原因，採取措施降低鎢尾礦品位，提高選礦回收率，增加經濟效益。

五是加強對採購業務關鍵控制環節的管理和控制。在採購貨物時，力求做到所有品種供應商的多元化，做好詢價比價，形成書面資料並存檔。

六是立足於流程梳理和制定，提高資訊化系統對主要業務的覆蓋面，用好ERP系統，推進HR系統的建設。

七是做好礦山人才的培養工作，特別是要有意識的培養集管理和技術于一身的人才。

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基本金屬--以強勢震盪格局為主.

上周基本金屬價格先揚後抑,總體上 漲,LMEX周漲幅 1.59%。上半周在美聯儲QE擴容預期支撐下,金屬價格普遍走強。週五中國公佈的12月滙豐PMI預覽值50.9%,環比繼續走強;美國Markit制 造業PMI指數54.2%,環比增加1.4個百分點。中、美作為消費

大國,製造業向好將顯著提振基本金屬市場預期。然而由於耶誕節假期臨近,“財政懸崖” 問題的解決已是“箭在弦上”,投資者將偏于謹慎。我們預計本周價格以強勢震盪為主。

黃金--經濟資料與“財政懸崖”壓制金價.

上 周金價總體震盪下跌,週五COMEX期金報收1697美元/盎司,周跌幅0.5%。美議 息會議結果符合預期,會議結束後利好出盡金價下跌。近期的宏觀經濟資料持續向好,黃金的避險需求下降;QE3以後,美資產負債表並未出現擴張態勢,引發投 資人對QE政策方向的擔憂;“財政懸崖”談判仍未取得突破性進展,投資人對黃金仍謹慎。

小金屬及鐵合金--鎢鉬價格受需求帶動有所回升上周我們跟蹤的小金屬產品價格變動較大的是鎂產品(下降0.5~1.7%),鈦(下降1~5%),稀土(下降2~13%),國內鋯英砂(下降10%),鎢製品和鉬上漲2%左右,其餘產品價格基本保持平穩。

有色金屬板塊--政策支持上漲.

有 色板塊上漲,周漲幅4.21%,弱於大市。磁性材料板塊受收儲影響漲幅第一,在美聯儲QE擴容預期支撐下基本金屬和貴金屬普漲4%左右,受國儲局擬啟動第 二輪20萬噸鋁錠收儲帶動鋁板塊漲幅4.21%。週末中央政治局召開會議,會議強調要保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性,指出在世界經濟低迷之勢一時難以 扭轉的背景下,中國經濟發展的支撐更加集中在內需上,需要加快培育一批拉動力強的消費新增長點,促進投資穩定增長和結構優化。明年經濟形勢定調的保障,對 短期行情上漲仍有正面作用。本周基本金屬和小金屬都有上升機會,而貴金屬受風險弱化影響,走勢以震盪為主,建議關注鎢、鉬等需求企穩品種,以及收儲預期的 稀土、鋁板塊。上市公司投資建議重點推薦鎢板塊:廈門鎢業(四季度訂單企穩、鎢精礦價格反彈)、章源鎢業(深加工產品投產),稀土永磁板塊(稀土收儲等政 策支持):包鋼稀土、中科三環;以及節能環保板塊:格林美。

一周動態資訊跟蹤及點評.

財政部:穩步推進房產稅改革試點加大分配調節力度.

溫家寶:加快形成資源迴圈利用體系.

美國財政懸崖談判步履維艱.

國土部:全國稀土採礦權將由113個減至67個.

贛鋒鋰業獲得政府補助公告.

安泰科技轉讓所持有河北天威華瑞電氣有限公司12%股權.

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