上周中國最具特色的兩個金屬品種(鎢和稀土)價格均出現下跌,但是從兩者的供需現狀及趨勢分析,我們對當前價格持樂觀態度。

1.鎢價下降,氧化鏑價格穩定在210萬元/噸水準。上周鎢價下跌明顯,其中鎢精礦價格下跌3.8%至12.6萬元/噸,同時碳化鎢價格下跌3.3%。稀土方面,氧化鏑價格下跌1.4%至212萬元/噸。對於鎢精礦,我們認為從供需角度看,穩定的國內需求和轉好的海外需求將支撐價格。而對於稀土價格,我們認為收儲與大集團整合預期有望繼續支撐價格回暖。

2.鎢精礦價格下跌源於礦產量回升。年初後,鎢精礦價格暴漲,從2月初的11萬元/噸一路上漲至7月底的14萬元/噸水準以上。隨後進入9月份出現跌勢,跌破14萬元/噸水準至上周的12.6萬元/噸,1個月跌幅達到13%。我們從供給、需求及進出口方面做了詳細判斷:預計未來鎢精礦價格有望回升。

2.1供給方面:基本與去年持平。2013年全國鎢精礦月產量平均在1萬噸/月以上,從同比增速上看,上半年礦產量同比下降20%(價格疲弱壓制礦山開採);而在下半年,隨著價格回升,同比增速顯然也出現回升;就1-8月份資料看,全國礦產量同比略降5%左右。

2.2國內需求。鎢主要的下游硬質合金(占比約50%)分類:切削刀具占33%,礦用工具占25%,耐磨零件9%,磨具8%,其他25%。特鋼需求(占比約30%)則包括高速工具鋼、合金工具鋼、合金結構鋼、合金彈簧鋼。從同比增速上看,其中8月份的礦用工具產量同比下滑明顯(-16%),這與整體大宗價格疲弱有關。除此之外,機床、切削和鋼材的需求保持穩定,保證了國內基本需求。

2.3海外需求在好轉。我國每月鎢品出口在1500噸,上半年海外需求疲弱導致鎢品出口同比下滑近30%,8月份鎢品出口量為1490噸,同比基本持平。

3.一周重要行業新聞整理。

(1)稀土收儲預期繼續發酵。根據資訊顯示,國家百億稀土收儲計畫將于10月份開啟,目前已經有企業開始悄然籌措收儲資金、擴大生產規模等方式,來迎接本次國家收儲。

稀土收儲對價格刺激體現在兩方面:1)流通市場的供給端減少;2)貿易商和生產商的提價預期增強。對於稀土板塊偏正面。

(2)稀土等9大重點行業重組或可豁免審核。上市公司並購重組的分道制將從今年10月8日開始實施。汽車、鋼鐵、水泥、稀土等9大行業不構成借殼的並購重組,將得到快速或者豁免審核的待遇。

分道制是指證監會對上市公司並購重組申請進行審核時,根據財務顧問的執業能力、上市公司的規範運作和誠信狀況、產業政策和交易類型的不同,實行差異化的審核制度安排。其中符合特定標準的並購重組申請,可以豁免審核或者快速審核。結合近期的稀土大集團組建預期,有望刺激稀土價格回暖。

(3)近期國土資源部審議並原則通過了《國土資源部關於下達2013年度稀土礦鎢礦銻礦開採總量控制指標的通知》。《通知》取消了銻礦礦業權暫停政策,即銻礦的勘查、開採登記不再暫停,可按規定程式和要求辦理;新立銻礦採礦權的,應符合開採總量控制的要求。

2009年12月,國土資源部下發通知《保護性開採的特定礦種勘查開採管理暫行辦法》。國土資源部負責全國保護性開採的特定礦種勘查、開採的登記、審批。暫行辦法自2010年1月1日起施行。此次是過去近4年國土資源部首次率先在銻礦權審批上放行。

(4)近日,蘇波指出工業和資訊化部高度重視金屬非金屬礦山整頓工作:積極推進礦山清潔生產,強化節能減排;制定相關行業准入標準,防止低水準重複建設;對稀土、鎢、錫、銻、鉬等稀有金屬以及螢石、耐火粘土等稀缺非金屬礦產品生產實施指令性計劃管理。

4.行業風險提示。目前影響小金屬板塊的風險與基本金屬基本相同,集中在下游需求是否能夠回暖。


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第十屆硬質材料科學國際會議(ICSHM10)將於2014年3月10-14日在墨西哥坎昆大珊瑚海灘度假村及水療中心舉辦。

ICSHM10將彙聚硬質材料行業的科學家，技術專家及製造商。硬質材料包含廣泛且獨特，包括硬質合金，金屬陶瓷，先進陶瓷，複合材料和超硬材料等。近幾年來，科學與技術的協同作用成就卓越的品質，並通過創新的不同長度尺寸微觀結構設計：如大塊/薄膜，單片/複合材料，功能梯度，表面改性，微/納米結構等增強了硬質材料零件，工具和設備的性能。因此，硬質材料的應用範圍已大大增加，不僅用於固有的行業，如金屬加工，採礦，石油和天然氣鑽探，建築，加工和機械製造等行業，同時也發展到高科技和新興技術包括電子，航空和牙科行業，等等。秉承之前九屆會議的傳統，ICSHM10的宗旨是提供一個跨學科的論壇，與會人員就成型，實驗的及實用的概念進行演講、討論及交流，共同促進硬質材料行業的進步。

此次會議的主題包括：基本方面，先進特性，結構/性能相關，加工技術，建模與仿真，硬質合金（硬質合金-金屬陶瓷），陶瓷和複合材料，超硬材料，表面改性，技術創新。

會議論文摘要提交截止日前為2013年10月15日，報名截止日期2014年1月15日。


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近日，省工信委、省財政廳、省國稅局、省地稅局聯合行文，認定國家鎢與稀土產品品質監督檢驗中心為江西省資源綜合利用指定檢測機構，並受江西省資源綜合利用認定委員會委託，在再生水、汙水處理、礦產資源開採加工過程中的廢渣與污泥等範圍開展產品檢測服務。

江西省資源綜合利用指定檢測機構主要是為企業在申請工業領域資源綜合利用認定上提供檢測服務，經認定的生產資源綜合利用產品或採用資源綜合利用工藝和技術的企業,可按規定享受有關財稅、運行等優惠政策。國家鎢與稀土產品品質監督檢驗中心此次成為江西省資源綜合利用指定的檢測機構，不僅拓展了中心的檢測服務領域，而且對進一步提升中心在業界的影響力、強化中心科學權威的檢測品牌形象有重要的促進作用。


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由於整體硬質合金刀具具有非常鋒利的切削刃和槽型，其在鋁合金精加工中切削力小，並且具有容屑空間大，排屑順暢等優點，因此整體硬質合金數控刀具逐漸取代了傳統的高速鋼刀具。

此外，硬質合金的彈性模量大約是鋼的3倍，這就意味著在負載相同的情況下，整體硬質合金刀具的變形量僅為可轉位刀具的三分之一。整體硬質合金立銑刀還可以做成螺旋刃，這樣就能平穩地進行切入和切出，排屑也很平穩順暢，這些都有助於減小切削力的波動從而抑制由此帶來的振動趨勢。


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鎢市場行情：9月國內外鎢市均延續跌勢，且整體跌幅明顯增大。儘管如此，部分商家仍對十月市場抱良好期待，一方面，五礦十月指導價有望上調，屆時可能會推動市場上鎢礦報價跟漲，從而帶動鎢化工等中間產品低位元反彈。另一方面，經過連續兩個月的大幅下跌後，市場盼漲情緒較高，因此，我們預計十月鎢市有望逐步回升。

鉬市場行情：受到國內假日、國內冷清行情等影響，致使市場整體氣氛較為沉寂。鉬精礦等市場弱勢整理，產品價格難受支撐。但是節後現貨需求仍不明朗，商家觀望情緒較高，入市操作意願較低。預計節後仍待有利因素提振。

國慶小長假結束，鎢礦商家仍多以觀望為主，操作積極性不大，因此調價缺乏動力，今日市場主流價格走穩，行情趨弱，成交市場異常清淡。

據瞭解目前市場採購低鎢度礦比較多，尤其是3-10度的鎢尾礦，一周內已經接到兩個這樣的需求。目前60度左右的黑鎢毛礦金屬噸價格集中在1.51-1.53元/度，60以上黑鎢精礦金屬噸價格多為1.55-1.58元/度。

國慶小長假期間，鎢礦商家仍多以觀望為主，操作積極性不大，因此調價缺乏動力，因此今日市場報價暫持穩。預計本周市場或進入盤整期，部分價格或小幅波動。

宏觀方面，美國政府“關門”危機持續發酵,“債務違約”隱患或衝擊全球市場；9月中國非製造業商務活動指數為55.4%，環比上升1.5個百分點。


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國慶小長假期間，國內廢鎢市場成交量頗低，交易氛圍亦十分冷清，節後開市，商家報價主流繼續維持平穩。加之目前機構指導價尚未出臺，市場觀望氛圍較為濃厚。預計短期行情多將仍以穩為主。

廢鎢行情持穩觀望。目前國產廢鎢刀片不含稅主流收購價集中在166-169元/kg，進口刀片177-180元/kg，廢鎢鑽頭190-193元/kg。廢純鎢210-215元/kg；磨削料W≥70%，1.85-1.9元/度；50%＜W＜70%，1.7-1.85元/度；30%＜W＜50%，1.45-1.55元/度，穩。

南昌經開區加大政策引導、獎勵扶持，鼓勵企業招財引智、技術升級和再創新等形式提升創新力，日前江西金世紀新材料、硬質合金、誠志股份、南昌歐菲光、百路佳等7家企業科研機構被評為省級企業技術中心。推動製造業高新化。全區先進製造業產業特徵明顯，“製造+研發+總部”三位一體的高新企業有25家，產值110多億元，同比增長52%。

全區企業從事科研人員1400多人，高中級技術職稱450多人；全區企業自辦科技機構有15家，

經開區成功申報省級人才管理改革試驗區，出臺了製造業人才認定、獎勵、激勵辦法，出臺了鼓勵支持企業上市暫行辦法、支援企業自主創新若干政策等一系列系統的配套政策。


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目前，株洲精密工具產業園正在建設。該產業園由五礦集團投資，位於株洲大道一側，占地面積逾千畝，總投資約40億元，專攻硬質合金棒材、數控刀片、整體刀具等精密切削刀具，擔負著我國精密切削刀具生產技術追趕世界先進水準的重任。

當前，我國航空航太、軍工、汽車、船舶、軌道交通等高端製造業中，很大一部分的精密切削刀具需要進口。在李福利看來，產業園生產的切削刀具，足以與國際巨頭抗衡。


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