近日，江西省工信委根據《工業和資訊化部關於下達2013年第二批稀有金屬指令性生產計畫的通知》（工信部原〔2013〕282號）要求，下發了《關於下達2013年全省稀有金屬礦產品指令性生產計畫（第二批）的通知》。

據悉，此次贛州26家鎢企業獲2013年全省稀有金屬礦產品指令性生產計畫（第二批）鎢精礦（折WO365%）5235噸，占全省鎢精礦（折WO365%）指令性計劃總量的27.3%。通知要求，任何企業不得無計畫或超計畫生產，各設區市工信委逐級落實行業管理責任，認真執行有關檔規定，定期對計畫執行情況進行檢查。對無計畫、超計畫生產企業，要立即責令停產，並追查礦產品來源，對違法收購和銷售企業依法予以處罰。


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9月4日鎢精礦價格為129500元/噸，價格指數為126.96（2012-8-20，102000元/噸），較週期內最低點 100（2012-8-20）上調了26.96。鎢精礦價格再度小幅下滑，自8月初至今，65度黑鎢精礦報價已經累計下調14000元/噸，市場成交依舊清淡。

鎢精礦價格指數走勢與價格走勢基本一致，但鎢精礦價格指數變化趨勢更明顯，低點更低，高點更凸，鎢精礦指數更能突出鎢礦市場趨勢變化。


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國內鎢精礦市場保持穩定，依舊處於盤整期，等待市場價格明朗化。明日5號，五礦集團和贛州鎢協均將公佈新一期鎢精礦的指導價，這已成為近期國內鎢行業關注的焦點。基於目前行情，市場多數預期價格將小幅下調，進一步貼近現行市場價格。現65%黑鎢精礦價格在13萬元/噸附近，低至12.8萬元/噸，有賬期的情況下價格稍高。55%黑鎢精礦價格在12-12.5萬元/噸，價格波動不大，市場觀望氛圍濃。



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2012年我國鎢的資源量、產業規模、消費水準和外貿規模均居世界首位，對全球鎢市具有舉足輕重的影響。雖然我國鎢產業在全球範圍內規模最大，但我們不是鎢業強國，產品附加值低、迴圈利用程度不足、資源消耗速度快及部分管理政策不完善等問題日益影響著我國鎢業的做強做優，阻礙著產業整體的轉型升級。同時，作為一種受出口配額管制的商品，如何完善外貿管制制度、提高產品結構、強化產業的優勢，促進整個鎢業的外貿轉型和產業升級，是未來亟需探討的問題。

1.我國鎢產業和貿易概況

1.1我國鎢資源和產業概況

鎢是銀灰色金屬，具有熔點高、硬度大、超耐熱性、超強的高溫機械性能，是國民經濟和現代國防不可替代的基礎材料和戰略資源。鎢及其製品應用範圍十分廣泛，用鎢製造的硬質合金具有超高硬度和優異的耐磨性，用於製造各種切削工具、刀具、鑽具和耐磨零部件，被譽為“工業的牙齒”。鎢絲是照明、電子等行業的關鍵材料，在上述應用領域，目前尚未發現鎢的直接替代品。

2011年全球鎢資源儲量為310萬噸，中國為190萬噸，占世界總儲量的61.3%。我國鎢礦以白鎢礦為主，白鎢礦查明資源儲量占68.54%；黑鎢礦查明資源儲量占22.20%；黑白混合鎢礦查明資源儲量占9.26%。白鎢礦中有80%以上地質品位小於0.4%，且組份複雜，共伴生的白鎢礦床占全部白鎢礦床的70％。

2011年我國鎢精礦產量6.28萬噸（折合鎢金屬，下同）、選礦能力7.5萬噸/年。自1907年在江西大餘發現鎢礦至今，中國鎢礦開採已有100多年歷史。另據統計，2011年中國鎢消費量為3.3萬噸，就全世界範圍來看鎢消耗量最大的國家和地區主要是中國、歐洲、北美和日本等，中國鎢品消費占全球總量約37%，歐洲占27%，美國15%，日本11%①。

鎢產業鏈條較長，主要包括勘探、開採、選礦、冶煉、精深加工等，下游行業範圍較廣，主要包括航太、軍工、裝備製造、機械加工、冶金礦山和電子通訊行業等。鎢行業價值鏈分佈呈現“兩頭高、中間低”的特點，上游鎢礦采選和下游高端硬質合金（特別是高精度、高性能刀具）的利潤水準較高，中間環節的冶煉、制粉、中低檔硬質合金（鎢粉、碳化鎢）利潤相對較低，但呈階梯狀價值增值。

1.22012年鎢出口市場情況

1.2.1出口商品附加值低，高端產品仍舊依賴國外

據海關資料顯示，2012年，我國出口的鎢品中低附加值的鎢酸及其鹽類、仲、偏鎢酸銨和三氧化鎢及藍色氧化鎢占比達到87.2%，技術含量和附加值稍高的鎢粉及其製品占比不足13%。另據估計，近兩年我國年均出口鎢產品約3萬噸，鎢粉及碳化鎢和鎢材僅占26%。高端的硬質合金和高性能刀具仍有80%以上依賴進口，出口數量微乎其微。

1.2.2初級產品市場新興經濟體活躍，中高端產品市場傳統強國佔據

鎢品市場歷來由歐、美、日、韓等傳統強國控制，但近年來新興經濟體在初級產品市場逐步活躍，2012年土耳其成為我國鎢酸及其鹽類的出口第一大國。在中高端鎢產品市場上，歐、美、日、韓一直佔據著主要出口份額，而擁有數家鎢業知名企業的以色列出口市場萎縮比較明顯，出口量退出前五名。

2.實現我國鎢業轉型升級面臨的問題

2.1高附加值產品比重偏低，產業整體“大而不強”

我國鎢業雖然規模大但產品結構以初級加工品和中間產品為主，高附加值、高科技產品比重偏低，可以說只是鎢原料供應國、鎢初級產品出口大國，高端產品我們仍舊依賴國外進口。在純淨、均勻、組織細小、尺寸精確等方面我們的產品很難達標，5N、6N的高純鎢品是空白；高可靠、抗震、抗下垂、耐高溫特殊燈絲和顯像管用鎢錸合金絲依賴進口，近10年來引進或合資興建的高速鋼刀具、模具和塗層可轉位刀具仍然沒有實現以產頂進。從產品效益來講，我國鎢業整體更表現出“大而不強”的特徵。2007年，我國生產了4500噸用於切削刀具生產的硬質合金，數量上和日本相當，但製成刀具後的價值僅8億美元，日本同樣數量產品的價值為25億美元②。

2.2鎢礦開採限制政策被變向規避，資源優勢逐步減弱

我國要求鎢礦企業每年按照規章申報生產配額，以控制鎢礦開採規模和速度。生產配額許可制度從開採環節進行了嚴格管制，但在勘探研究環節我們的資源管理程度相對寬鬆。不少礦山企業以勘探研究的名義向國家申報相關許可手續，進而大肆開採、常年勘探，實際上部分礦企以勘探方式開採的礦石量甚至比正常辦理生產許可證的企業的核定量都多出數倍，導致我國年產計畫總量目標不斷被突破，鎢資源優勢不斷減弱。據統計，從2003年至2011年，我國鎢礦儲量從420萬噸降低至190萬噸，減少了54.8%，按照我國2010年鎢資源的生產能力計算，目前鎢基礎儲量的開採保證年限僅剩23年左右③。

2.3部分外貿管理政策待完善，貿易便利化仍需推進

我國《海關法》第五十五條規定“進出口貨物的完稅價格，由海關以該貨物的成交價格為基礎審查確定。成交價格不能確定時，完稅價格由海關依法估定。”在瞬息萬變的市場中，成交價格經常發生波動變化，有時甚至是大幅波動，外貿管理部門對成交價格的審查認定存在一定的操作困難。一些基層管理部門在企業進出口報關過程中，利用制度彈性積極地採用估價方式形成關稅完稅價格，所估價格一方面缺乏穩定性，隨機波動的概率增大；另一方面比正常形成的市場價格高出許多，企業所需繳納關稅隨之大幅增加。可以說，估價方式的關稅政策使部分管理部門的管理彈性增加，企業在進行貿易的過程中很難預測所需繳納的關稅數量，使企業簡化報關、提高辦事效率和估算成本的難度無形增加。

3.實現我國鎢業外貿轉型和產業升級的政策建議

3.1研究制定行之有效的資源管理措施，保持資源優勢

現有鎢資源管理政策在生產開採和流通銷售環節限制明確，管理措施和懲治手段十分有效，但在勘探研究方面存在一定不足，使部分企業能夠以勘探的名義繞開總量限制要求。我們要進一步完善勘探、開採、生產、流通和進出口等各環節的資源管理政策和措施，強化產業前段控制，細化勘探、開採等環節的管制標準，加強定期檢查制度，徹底消除企業規避資源管理政策的可能。

3.2促進產業鏈向下延伸，扶持產業鏈整合能力強的企業

最大限度利用我國鎢資源、使優勢資源真正發揮優勢作用，由資源大國向資源強國轉變，須大力增加鎢產品深加工領域的投入，使鎢產業鏈不斷向下游延伸。在產業政策扶持和政策優惠施行過程中，更多的向具有完整產業鏈條的企業集團傾斜。具有完整產業鏈的企業集團具有全部產品系列的生產能力，這類企業通常不會僅僅滿足於低端產品產能擴大所獲得的利潤，他們更加重視對自己企業集團產業鏈條整合能力的提高，為謀求更多高端產品的巨額利潤也會加強下游產品的科研投入，從而帶動整個產業轉型升級。而專注於產業鏈部分中低端產品生產的中小企業，生產方式落後且沒有能力向高端市場進軍，在獲得政策優惠後，更傾向於在產業鏈的中低端擴張，既造成產能的重複建設，又不能對整個行業技術水準提高做出貢獻。

3.3在貿易爭端中更加重視鎢產業，繼續強化鎢出口管制

繼九種原材料案敗訴之後，今年7月美國、歐盟、日本進一步向我國稀土、鎢、鉬三種原材料出口管制發難，使我國優勢戰略資源的出口管理面臨新的挑戰。未來在與世貿組織成員國交鋒時，我們應更加重視鎢產業對我國經濟社會發展的重要性，這是由以下原因決定的：一是我國鎢業對世界市場的擁有絕對的影響力。中國擁有世界62%以上的鎢儲量、85%以上的鎢及鎢製品的產量、出口的鎢品供應著國外鎢消費量的80%以上，我國鎢比其他涉案金屬如稀土（儲量23%、產量90%）、鉬（儲量43%、產量39%）、鎂（儲量34%、產量81%）等有更強的市場控制前景。二是我國鎢業趕超世界先進水準的前景更好。我國鎢業起步早、投入大，產業鏈完整程度與發達國家相似程度高，技術差距與最發達國家僅約5-10年，部分產品如硬質合金、塗層技術處於世界前列，相比其他涉案金屬（如稀土終端應用發展技術落後發達國家10年以上）更容易擺脫落後境地。三是鎢對國民經濟的重要性十分突出。鎢在金屬和木材加工、採礦、電力、軍工等各產業應用廣泛，而且在這些領域沒有替代品。如果一個國家沒有鎢，在現有技術條件下，其金屬加工能力將會出現極大缺失，其機械行業將可能癱瘓。基於上述原因，未來在應對世貿組織爭端時，我們應把鎢放在與稀土等其他涉案金屬同樣甚至更高的地位來處置。

基於對資源和自然環境保護的目的，我國對鎢、稀土等優勢資源礦產實行了出口管制政策，如果未來按照歐美日國家的要求完全放開對這類優勢礦產資源的出口限制、消除市場進入門檻，很容易使這些我們具有壟斷優勢的資源大量廉價流向國際市場，既會造成衝擊現有國際市場價格體系、擾亂市場秩序，又會加速鎢、稀土等稀缺資源的消耗速度，減少全人類的使用年限。因此，針對鎢、稀土等資源的出口管制既是必要的又應該不斷加強。為了應對世貿組織的爭端，未來我們在制定鎢、稀土等產業政策時應將保護資源環境的意圖和要求更加明確及細化，並在強化出口環節管制的同時，清理勘探、開採、生產、銷售等各環節的管理漏洞，使國內消費與對外貿易一視同仁。

3.4進一步減少出口配額總量和初級產品配額量，完善、靈活配額使用機制

從目前我國鎢礦資源的保有情況和消耗速度看，在國際市場上所占份額高達85%顯然是不適宜的，有必要進一步降低。2011年我國出口配額管理鎢品中技術含量稍高的鎢粉及其製品在出口配額中占比為22.7%。為加快鎢業外貿轉型升級、促進鎢業科學發展，我們在配額項內產品應主動減少仲偏鎢酸銨、鎢酸及其鹽類、三氧化鎢及藍色氧化鎢等初中級產品比重，將鎢粉及其製品比重進一步提高到35%以上。

同時，希望進一步完善配額分配機制，向主產地傾斜、向產業整合力強、產品科技含量高企業傾斜，逐步減少直至取消外資企業出口配額。在將現有鎢品配額許可證靈活使用辦法長效化、制度化的基礎上，進一步從管理、簽發、使用各環節完善和細化企業自行調配配額項內各品種鎢品用量的機制，實現既能控制鎢品出口總量又能使高端產品份額增加。探索更加靈活的配額使用機制，推進貿易便利化工作。


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9月4日：國內APT市場仍舊弱勢走穩，下游需求尚未復蘇。目前，APT市場主流價格仍保持在20.2-20.7萬元/噸，較前一交易日保持穩定。昨日鎢精礦市場稍有起色，因有大企業開始在市場上詢價並有收貨意願。但冶煉企業尚未有大調整，開工情況變化不大。明日五礦將出臺九月指導價，市場對此充滿期待，並寄望龍頭企業的收購行為可以在此弱勢行情下對市場有所支撐。


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國內碳化鎢及鎢粉市場仍有小幅走低，成交量小，商家信心不足。目前，中顆粒碳化鎢粉主流價格為313-318元/公斤，中顆粒鎢粉價格在315-318元/公斤，價格仍有走低趨勢。由於硬質合金企業和深加工行業仍未從低迷行情中走出，所以鎢精礦市場出現詢價的現象對粉末市場暫無影響。明日五礦將出臺本月指導價，後期是否有收貨行為將對碳化鎢及鎢粉市場有切實影響。


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今日鎢精礦市場繼續小降，黑鎢精礦主流價格已經跌至127000-131000元/噸，白鎢精礦主流也集中在126000-129000元/噸。因為需求疲軟，礦山開工率低，鎢毛礦價格下跌幅度更大，採購商一再壓低報價，主要集中在黑鎢毛礦1.6元/度、白鎢毛礦1.59元/度，成交稀少。

本次下跌波動可能近日止跌，預計近兩日鎢精礦價格以穩為主，觀望氣氛繼續籠罩整個市場。

有此判斷的主要依據是：一中東局勢緊張，國際戰爭氛圍緊張，鎢作為重要的軍工基礎材料，對鎢的保護以軍事角度來說無論如何強化都是不為過的，

核心提示：歐洲APT市場冷清，價格低迷。國內鎢市繼續運行緩慢，鎢價整體略走低；在商家樂觀心態影響下，短期內鉬行情或維穩運行。

鎢市場行情：歐洲APT市場冷清，價格低迷。國內鎢市繼續運行緩慢，鎢價整體略走低。礦商多持續觀望市場，暫不操作，少部分低價拋貨收攏資金，導致整體報價小降，我們預計隨著指導價的即將出臺，本周商家心態或會略加強，行情趨穩。碳化鎢市場成交清淡，供應商在本周初進一步下調了廠家報價，但部分廠家因需求疲軟而缺乏調價動力，實際報價與上週末差異不大。

廢鎢市場成交依舊低迷，下游收貨積極性不高，持貨商出貨意願亦不十分強烈，導致整體價格難以波動，觀望氛圍濃厚。鑒於近期鎢礦市場逐漸企穩，等待機構指導價出臺，預計短期廢鎢商家報價也將繼續維穩觀望。

廢鎢行情繼續持穩觀望。目前國產廢鎢刀片不含稅主流收購價集中在170-172元/kg，進口刀片180-182元/kg，廢鎢鑽頭195-197元/kg。廢純鎢210-215元/kg，磨削料W≥70%，1.85-1.95元/度；50%＜W＜70%，1.65-1.85元/度；30%＜W＜50%，1.45-1.55元/度；10%＜W＜30%，1.05-1.4元/度。