鎢市場行情：受收儲刺激，目前鎢精礦現貨市場交易氛圍很濃，鎢精礦貿易商們積極采購，且詢價近兩日不斷試探性緩慢提高。然而持貨商大多封庫待漲，只有部分資金緊張的商家才願意出貨，廢鎢市場上漲乏力，北方市場大多已停止交易，低溫氣候下，商家已無心交易，目前市場資源量相對偏緊，價格難以下跌。預計短期鎢礦價格或將繼續上漲，成交量漸增。

鉬精礦市場：當前國內鉬精礦商家對外調價意願不強，故場內整體走勢保持穩定，但實際成交水平仍偏低運行。40%以上常規品位鉬精礦主流價在1390-1430元/噸度，實際成交1380-1400元/噸度不等；47%及以上高品位鉬精礦報價在1440-1460元/噸度，成交價格1420-1430元/噸度左右，承兌價格略高。預計節前較多中小礦商進入停產狀態，實質性的成交偏少，且買賣觀望氣氛濃厚。

受收儲刺激，目前鎢精礦現貨市場交易氛圍很濃，貿易商積極采購鎢精礦，且詢價近兩日不斷試探性緩慢提高。然而，現在持貨商封庫待漲，只有資金緊張的人才出貨，實際成交價格也慢慢提高。

據了解目前市場主流價格在1.53-1.56元/度，但持貨商要價往往略高於這一價位，市場有繼續上行的趨勢。預計鎢礦價格或繼續緩慢上漲、成交增加，預計預計年前市場礦價高位或可達1.6元/度。


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在收儲消息的持續刺激下，鎢礦行情繼續探漲，商家心態相對良好。廢鎢市場上漲乏力，北方市場大多已停止交易，低溫氣候下，商家已無心交易，目前市場資源量相對偏緊，價格難以下跌。預計短期廢鎢行情多將繼續持穩，貨少商家可適量補貨。

廢鎢行情繼續平穩運行。目前國產廢鎢刀片不含稅主流收購價仍集中在166-169元/kg，進口刀片176-179元/kg，廢鎢鑽頭186-189元/kg，廢純鎢215-220元/kg；廢鎢磨削料W≥70%，1.78-1.83元/度，50%＜W＜70%，1.63-1.78元/度，30%＜W＜50%，1.43-1.58元/度。


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享有“世界鎢都”之稱的贛州大餘，有色產業轉型發展步伐加快。去年以來，年產6000噸仲鎢酸銨、4000噸特種鎢粉及500噸硬質合金刀鑽具工程項目、60萬件旅遊工藝品生產線項目；超細金屬高壓循環制備羰基鐵粉高技術產業化項目等重大項目的竣工投產、開工、落戶，有效地帶動了有色產業加快發展、轉型發展。

為推動有色企業轉型發展，該縣設立了工業園發展專項資金，每年投入4000多萬元專項資金，支持企業自主創新，與20多所國內外高等院校、科研院所聯姻，拓展各類“輸血”渠道，為企業提供全方位服務；提供“一企一議”、“一企一策”服務，扶持隆鑫泰鎢業、悅安超細、東宏錫制品、潤澤藥業等規模企業加快上市步伐。轉型發展，解決了該縣有色企業產品低附加值、資源利用粗放的“短板”，為促進了有色產業提速、擴量、增效打下堅實的基礎。

受收儲消息刺激，鎢精礦貿易商們積極采購，然而大多持貨商封庫待漲，只有小部分資金緊張的商家才願意出貨，預計短期鎢礦價格或將繼續上漲，成交量漸增。

宏觀方面，央行維穩節前資金面，今日將逆回購；國家新型城鎮化規劃將出爐，配套改革待啟動；昨日大盤重回“1”時代，滬指跌0.68%報1991點。


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二、2013年我國鎢市場運行狀況
 2013年我國鎢市場的運行狀況良好，鎢產品的價格整體保持上漲之勢。原材料鎢精礦和中間產品APT的價格基本反映了市場上鎢相關產品價格的變化。2013年我國國內鎢精礦和APT的價格走勢可以分為四個階段：第一個階段，連續大幅上漲階段，受全球宏觀經濟複蘇和五礦大規模采購推動，1-7月國內鎢精礦和APT的價格直線攀升，7月均價較1月增長了30%以上；第二階段，高位穩定階段，在經過上半年大幅上漲後，鎢企業對後市較為樂觀，7-8月份鎢精礦和APT的價格在高位維持窄幅震蕩；第三階段，調整下行階段，在五礦停止收儲和海外需求較弱的壓力之下，9月份鎢精礦和APT的價格逐漸下行；第四階段，止跌企穩階段，受前期高價成本的支撐以及投資需求的展現，盡管下遊需求並沒有太大改善，但10月以後鎢精礦和APT的價格經過三季度的調整後企穩，預計年內維持盤整的概率較大。
 
三、2014年走勢分析
2013年我國鎢行業相關政策沒有進行大的調整，繼續保持對鎢精礦開采總量和鎢制品出口的配額控制，並對鎢產品冶煉生產企業實行行業准入制度，同時針對不同鎢產品征收的有差別的出口關稅，如低附加值的鎢精礦和高能耗的鎢鐵的出口關稅高達20%，防止我國優勢資源低價流向國外市場。
 
鎢資源供應方面，今年我國鎢精礦產量和進口量均保持上漲，供應相對充足；而需求方面，受我國經濟增速放緩，以及海外需求不旺的影響，鎢實際消費量的增長並不明顯，但國家收儲和投資需求的推動，保證了我國鎢資源整體需求的增長。
 
全年鎢市場運行狀況良好，受五礦等大型機構高價收購鎢精礦的影響，第二季度鎢產品出現了較大幅度的上漲，高價位雖然沒有維持至年底，但價格整體保持上漲之勢。展望2014年，隨著全球經濟進一步回暖和投資需求的進一步放大，預計鎢市場將維持穩中偏強的態勢。
 

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一、2013年中國鎢市場的供需狀況
 
1、國內鎢精礦產量
 據國家統計局統計，2013年11月國內鎢精礦（65%）產量為13569噸，1-11月累計產量122089噸，同比增長5.5%。受國儲局收儲推動，5月後鎢精礦行情較好，鎢礦產量大幅度提升。其中江西和湖南仍然是鎢礦的主要產地，占全國鎢產量的60%以上。2013年我國鎢精礦開采總量控制指標為8.9萬噸，與2012年持平，國營以及大的鎢生產企業基本在按照配額生產，但目前已超采3.3萬噸，預計全年超采量將超過4萬噸。
 
2、進出口情況
 出口方面，海外需求不旺盛，導致我國出口鎢低於往年。據中國海關的統計資料分析，2013年1-10月中國出口鎢10722噸（折金屬鎢），同比下降25.86%，另外，1-10月混合料中出口鎢3836噸。據安泰科預測，2013年我國出口鎢將達到17658噸，同比下降13.1%。仲鎢酸銨（APT）、偏鎢酸銨（AMT）、黃色氧化鎢②、藍色氧化鎢③、鎢條④和碳化鎢是主要出口的鎢產品，除了APT、AMT外，出口量均出現下降，具體情況如下：1-10月出口鎢產品中，APT 2303噸，同比增長13.3%；AMT 1456噸，同比增長6.3%；黃色氧化鎢2899噸，同比下降25.9%；藍色氧化鎢3175噸，同比下降42.6%；鎢粉484噸，同比下降27.4%；鎢條1009噸，同比下降6.8%；碳化鎢1558噸，同比下降31.0%。2013年1-10月出口鎢鐵51.7噸，同比下降84.98%。而我國鎢鐵受20%的出口稅限制，主要供應國內鋼廠。
 
進口方面，據中國海關的統計資料分析，2013年1-10月我國進口鎢4536噸（折金屬鎢），同比增長10.1%。進口鎢產品主要是鎢精礦，占進口總量90%以上，1-10月進口鎢精礦8550噸，同比增長16.4%。俄羅斯占鎢精礦進口總量的33%，加拿大占比15%，盧旺達占比13%，美國占比10%，巴西占比5%，越南占比5%，緬甸占比3%。
 
 3、下遊消費領域
鎢的下遊消費領域主要是硬質合金。今年前三季度我國經濟運行總體穩中有升，受其利好的影響，我國硬質合金行業產量和效益均有不同程度的增長。據51家企業統計結果表明，我國前三季度硬質合金產量累計15360.59噸，同比增長15.00%；考慮社會上未統計的數據，估計全國硬質合金產量約為19000噸。其中，前三季度硬質合金累計出口3786.28噸，同比增長8.39%；前三季度累計硬質合金深加工產量3624.04噸，同比增長15.54%。
 
4、投資需求
 受昆明泛亞有色金屬交易所鎢產品交易的帶動，國內鎢資源的投資需求持續增長。泛亞交易所於2013年9月18日正式開始APT交易，其庫存量從最初的60噸，至11月底已增至4000噸，月平均增量達1300噸以上。資源的稀缺性和下遊剛性需求決定了鎢的巨大投資潛力，泛亞有色金屬交易所APT的庫存量也會持續增長。


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以PVD技術開發的陶瓷硬膜的種類日漸增多，包括氮化鈦、碳氮化鈦、碳化鈦、氧化鋁、類鑽膜和氮化鋁鈦等。此類陶瓷硬膜目前應用於刀具或模具上，不但可提高刀具表面耐磨性，且不失金屬基材的韌性。隨著近來機床技術的新突破，切削加工已走向高速化，以縮短切削時間和提高加工件表面精度。

“國內的制造業擁有的高速高效數控機床和加工中心數量正在迅速增加，需要大量的高效先進刀具。”國際模具及五金塑膠產業供應商協會秘書長羅百輝表示，現代高效先進刀具今後將逐步成為市場的主流。已有一些先進的機械制造廠向工具廠提出了供應某些高效先進刀具和高效專用刀具的要求，但由於工具廠思想准備和技術准備不足，未能滿足供應(或僅能少部份供應機械制造廠的要求，因而這些廠就大量使用進口刀具和外資刀具企業的產品，而這種情況亟需改變，也只有這樣才能夠讓刀具失控市場得到很好的控制。

當前機床發展趨勢為高轉速、高精度及高品質。高速運轉作業對模具、切削刀具、機械配件的表面處理要求亦愈來愈高。延長使用年限、降低生產成本、創造較高利潤，是業者共同追求的目標。

為了配合高速加工、大量節省加工時間與成本，刀具的改進已成為重要的因素。碳化鎢刀具因有較高耐磨性和硬度，在刀具市場上的比重日益增加。

深圳市金聯合五金有限公司總經理高孝剛說，加工時要獲得最佳效益必須選擇適當的表面處理，中、重負荷模具需采用CVD高溫鍍鈦，輔以精密真空熱處理，才能達到可接受的變形量。此部分常用於冷鍛沖模、油壓抽引模、碳化鎢抽線、抽管。在中、低負荷或精度要求嚴格的刀具、模具及機械配件的應用上，則以低溫(150℃～500℃PVD鍍鈦較為適當。

目前刀具結構失衡就生產刀具與需求不對路。例如：用戶需要硬質合金刀具缺口很大，但高速鋼刀具卻生產過剩;現代制造業急需高效刀具缺口很大，但低檔標准刀具卻生產過剩。

發達國家，目前硬質合金刀具已占刀具主導地位，比重達70%.而高速鋼刀具正以每年1%～2%速度縮減，目前所占比例已降至30%以下。金剛石、立方氮化硼等超硬刀具比重為3%左右。


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目前，國內鎢精礦市場今日開市保持平穩，價格變動不大，但成交氛圍始終偏弱。市場上65%黑鎢精礦主流報價在12萬元/噸上下，實際成交價格在11.5-11.9萬元/噸，與上周末基本持平。55%黑鎢精礦主流報價在11.6萬元/噸，實際成交價格為11.1-11.4萬元/噸，與上周末基本持平。盡管距離春節還有兩周時間，但下遊生產商多數已進入放假狀態，采購計劃基本已執行完畢，節前需要再補貨的情況不多。在此弱勢下，市場成交極少。


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“近年來，我國鎢行業保持持續快速發展，在結構調整、技術創新等方面取得明顯成效，經濟規模和實力進一步增強，絕大多數鎢產品產量多年來居世界第一位，鎢冶煉的工藝技術也處在世界先進水平，在江西、廣西、湖南等地區鎢資源整合已取得較大進展。但從總體上看，我國鎢工業正面臨著深層次的結構問題和外部環境的挑戰，影響行業持續健康發展。”工業和信息化部原材料司有色處處長陳學森日前在中國鎢業協會第六次會員大會上表示。

行業整體發展平穩

中國鎢業協會常務副會長張春明表示，在過去的五年，我國鎢行業應對國際金融危機的嚴重沖擊，保持了平穩發展，主要呈現以下特點：

一是資源保障程度有所提高。2012年底，我國查明的鎢資源儲量696.88萬噸，比2008年增長24%；在贛南、粵北、湘南、皖南、吉中、北祁連、新疆、青海和藏北等新老礦區，預測找礦潛力可達到152萬~310萬噸。

二是國內鎢精礦價格回升，經濟實力增強。預計2013年國內鎢精礦平均價格13萬元/噸，比2008年上漲55.5%，年均增長9.2%；全行業鎢主營業務收入880億元，比2008年增長125.06%，平均增長17.6%。預計2013年全行業實現利潤63億元，比2008年增長64.06%，年均增長10.41%。

三是產能產量增長。2012年，全國鎢礦采礦、選礦能力（折合鎢精礦）分別達12.5萬噸和15.1萬噸，比2008年分別增長34.4%和21.8%；仲鎢酸銨產能、產量分別達20萬噸和8萬噸，比2008年分別增長12.8%和16.5%；硬質合金產能、產量分別達3.8萬噸和2.3萬噸，比2008年分別增長7.7%和37.6%。

四是進出口鎢品下降。受金融危機、經濟增速放緩影響，國際鎢市場需求低迷，進出口鎢品明顯下降，但出口硬質合金保持增長態勢。預計2013年出口鎢品1.8萬噸金屬量，比2008年下降33.63%；出口硬質合金5100噸，比2008年增長29.94%；進口鎢品6000噸金屬量，比2008年下降9.5%。

五是國內鎢消費量保持增長。2012年，我國鎢金屬消費量3.6萬噸，比2008年增長38.5%，年均增長8.5%。與鎢消費密切相關的基礎設施建設及鋼鐵、建材、汽車和裝備制造業等保持增長，將繼續拉動鎢消費平穩增長。

六是工藝技術及裝備水平顯著提高。低品位鎢礦、黑白混合鎢礦選冶技術取得新的突破，鎢冶煉工藝技術和產品質量已達到世界先進水平；通過引進、消化和創新，硬質合金生產技術和裝備水平大幅度提升，鎢產品向高性能、高精度、高附加值方向發展。

七是投資保持增長，產業集中度有所提高。鎢資源整合取得明顯進展，鎢礦資源開發利用向規模化、集約化、規範化發展。中央區域扶持項目、資源整合礦區、資源綜合利用示範基地及資源接替技改項目增多；冶煉加工項目投資向工藝裝備技術先進、綠色環保、高端鎢產品方向發展，項目起點高、投資大，管理規範，目前在建或已建成的塗層數控硬質合金刀片生產線的企業超過10家。

行業面臨新一輪洗牌

當前，我國鎢礦采選規模和產量呈明顯增長態勢，但產能過剩矛盾加劇、生產成本上升、產業結構性矛盾突出、技術創新能力不足、高端產品開發能力弱、投入產出率不高等問題依然存在，行業發展中存在的不平衡、不協調、不可持續的深層次矛盾和問題凸顯。

面對當前我國鎢行業存在的問題，張春明在會上提出了四大建議，一是從源頭控制鎢礦開采總量，完善鎢礦資源開發利用政策法規，建立開采總量控制指標的管控機制和手段；二是建立國家鎢戰略資源儲備制度，保持我國鎢資源優勢；三是研究科學合理的鎢礦儲采比，以及商業性探礦權轉采的政策措施；四是加快科技創新步伐，推進產業轉型升級。

此外，廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事長陳啟豐向記者表示，我國鎢行業現已進入了從初級階段向中級階段過渡的轉折期，我國將逐漸從原材料供應大國轉向合金出口大國。因此，行業面臨新一輪洗牌，企業兩極化將凸顯，產能落後的企業將被淘汰。由於鎢行業與世界經濟關聯度較高，且當前整個世界經濟並未複蘇，陳啟豐預計2014年，我國鎢行業的整體環境並不樂觀。同時，我國鎢行業在材料、制造工具、管理方面較發達國家差距較大。面對這種情況，他建議企業應通過做精做專某一領域，做出自己的特點，提升企業自身的競爭力。

完善相關政策法規

“十八屆三中全會提出，我國要全面深化體制改革，對鎢等戰略性資源的管理，如何將充分發揮市場配置資源的決定性作用和更好地發揮政府作用結合起來，確保我國戰略性資源得到保護和加快我國鎢等稀有金屬產業轉型升級將是行業需要認真思索和應對的重要問題。”陳學森在會上指出。

據陳學森介紹，工業和信息化部將加強對鎢等稀有金屬的關注度及工作力度，並做好以下方面工作：

一是完善行業監管的政策法規。當前，我國稀有金屬管理相關的法律只有礦產資源管理法，但在生產、流通、貿易等方面都無相關法律。工信部將抓緊研究制定稀有金屬行業管理條例，爭取列入2014年國務院立法計劃，該條例將與我國的礦產資源管理法、對外貿易法、海關法等加強銜接，針對生產、流通領域的薄弱環節加強法律建設。

二是改善和加強行業管理工作。首先，將繼續嚴格下達執行鎢生產總量控制計劃，預計2014年管理基本將於2013年持平。同時，工信部將與有關部門、協會，研究制定加強鎢生產總量控制的管理辦法。其次，進一步嚴格行業准入。針對新形勢下行業管理的特點，工信部探索開展了通過行業准入管理、行業准入規範來對各個品種行業加強管理，著重從技術、環保、能耗、安全等方面對現有企業進行梳理，推動產業政策與環保、安全、經營等部門形成聯動，通過市場化的手段，加強行業管理，鼓勵產業升級，優勝劣汰。最後，工信部已公告了一批符合鎢准入條件的15家企業名單，同時，結合行業現狀和技術進步需要，正在進一步修訂鎢行業准入條件，爭取在2014年發布。

三是鼓勵技術創新與技術進步。近年來，針對鎢行業的特點，在國家戰略性新興產業即稀有稀土金屬材料專項、產業轉型升級技改專項，鎢、鉬等稀有金屬的產業升級和發展高性能產品都是工信部的支持重點。

四是研究調整資源稅征收標准。工信部正在配合財政部及相關部門，研究鎢礦資源稅收標准的調整問題。考慮到我國現行的出口關稅、資源的緊迫、行業平穩發展的多方因素，建議將資源稅從量計征改成從價計征，並將資源稅返還地方，提高地方合理開發及保護資源的積極性。

五是加強行業自律和轉變發展方式。當前，我國生產環境承載力脆弱，節能減排壓力巨大，以耗費資源、能源換取廉價出口，忽視提升國內產業整體水平將難以實現產業健康發展。鎢企業應在協會的協調下，加強行業自律，顧全大局，有序出口，發揮行業整體優勢，掌握優勢產品價格的話語權。

六是鼓勵企業兼並重組，提高產業集中度。國家將鼓勵優勢大型骨幹企業，以資本為紐帶，開展兼並工作。


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