稀土私礦整頓消息繼續發酵，稀土整體價格上漲氛圍不改，廠家惜售但目前炒作意味較濃。

氧化釹285,000-295,000元/噸。

氧化鑭主流廠家含稅價27,000-29,000元/噸。

氧化鈰主流廠家含稅價28,000-29,000元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價415,000-425,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價300,000-310,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價3,900-4,100元/千克。

螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,400-3,600元/千克。

氧化鏑主流廠家含稅價185-190萬元/噸。

鏑鐵主流廠家含稅價215-220萬元/噸。

鐠釹金屬主流廠家含稅價390,000-400,000元/噸。


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中國雖然壟斷著超過95%的全球稀土供應，但實際其儲量僅為全球的36%。過往的壟斷地位是由於低價以及不計環境代價的開發造成的。行業整合洗牌是中國稀土的發展出路。

中國從2007年開始試圖控制稀土的出口，而且控制的越來越嚴格。這樣的舉措曾讓美國和日本這些稀土的主要買家大為惱火，甚至還給中國扣上了“資源民族主義”的帽子。不過種種跡象顯示，在短短幾年的時間內，這種情況已經改變。美國和日本決定不再坐以待斃，轉而開始聯手尋找中國稀土的替代來源。

美國五角大樓與日本豐田公司正準備與加拿大的兩家礦業公司----Ucore稀有金屬有限公司和Matamec勘探公司進行合作，開發北美的稀土礦。而就在本月早些時候，日本外相玄葉光一連續會見哈薩克斯坦等5個中亞國家的外長，承諾給予這些國家財政支持，通過合資建廠的方式開發這些原蘇聯屬國豐富的稀土礦藏資源。

事實上，在中國之外目前總共有244個公司正在36個國家開發381個稀土專案。有報告預計到2020年將有15%-20%的稀土生產轉移出中國。這其實毫不奇怪----中國雖然壟斷著超過95%的全球稀土供應，但實際其儲量僅為全球的36%。過往的壟斷地位是由於低價以及不計環境代價的開發造成的。然而，近年來中國對稀土出口配額的控制已經使稀土價格逐漸上升至足以吸引其他國家的開發興趣並促成競爭的程度。

資料佐證了這一點。2011年中國稀土實物量出口配額是3萬噸，而實際僅出口1.86萬噸實物量，40%的稀土配額都沒有使用。這應該引起中國稀土上市公司投資者的警覺。不過，失去稀土出口壟斷地位對中國來說也不全是壞消息。中國可以借機完成稀土產業的洗牌和整合，把這一行業由大變強，以滿足中國國內高科技產業崛起產生的需求。


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稀土概念板塊雖然延續了前幾日的漲勢，但從昨日個股股價表現來看，漲勢明顯沒有前幾日迅猛。昨日，截至收盤時，漲幅最高的為西藏發展，為5.61%，江粉磁材漲幅為4.62%，正海磁材漲幅為4.33%，而前幾日多家個股集體漲停的現象在昨日並未出現。

對於，近日稀土概念股股價的攀升，被業界歸結為稀土價格的上漲，據《證券日報》記者瞭解，與一個月之前價格相比，部分稀土價格確實有所上漲，如氧化釹6月14日價格為25萬元/噸—26萬元/噸，7月15日該產品價格為26萬元/噸—27萬元/噸；但其實也有部分產品價格不漲反降，例如氧化鑭6月14日價格為2.9萬元/噸—3萬元/噸，而7月15日價格為2.7萬元/噸—2.9萬元/噸。

整合仍是關鍵

之前，贛州稀土領域一位不願具名的權威專家透露，打擊稀土私礦是由工信部主導的，是全國性的行為，贛州只是第一站；但據該專家指出，“不過是暫時的表現，後期不看好稀土行情”。

據該專家表示，可能是贛州稀土比較集中，工信部會先從贛州開始，後期也會去其他地區，這是一次全國性的行動。

另據分析師透露，江蘇政府近期可能也會開展稀土私礦整治活動，很多客戶暫時都處於觀望狀態。

全國乃至全球的稀土產量主要分佈在包頭和贛州，其中包頭盛產輕稀土，贛州盛產中重稀土。自工信部5月份提出將進行“新一輪稀土整頓”之後，贛州市制定了《贛州市稀土礦業秩序整治和監管專項行動工作方案》，贛州的稀土重鎮全南縣林業局則自7月7日—7月10日起則開展為期4天的稀土礦業秩序山林整治行動。

近日，廈門大學中國能源經濟研究中心主任林柏強指出，對中國而言，眼前重要的是儘快實施稀土行業的整合。通過稀土行業的整合，才能達到抑制無序出口、消除自我惡性競爭的目的，確保稀土資源戰略高效落實。

另外林柏強表示，調整稀土資源稅也是稀土行業發展的必要選擇。通過將稀土資源稅改為從價計征，將提高稀土行業對資源稅改的敏感性，促進稀土企業有效開採利用資源，有效平衡稀土企業短期生產目標與資源有效利用的長期目標。目前稀土價格疲軟，我國將稀土資源稅徵收方式由從量計征改為從價計征的時機已到。當然，稀土領域資源稅如改為從價計征，其稅率設定還需要根據市場情況確定。


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自6月中旬以來，輕重稀土價格均有較大幅度反彈，記者週四在2013第十二屆中國(上海)國際電機展覽會上瞭解到，此次反彈對下游釹鐵硼企業並未產生實質影響。

據參展的一家寧波釹鐵硼強磁材料公司工作人員介紹，釹鐵硼強磁新材料下游伺服電機今年生意“出奇的好”，但其他品種電機也還比較平淡。他表示，由於大部分企業產品價格有14天的有效期，稀土短期的反彈對產品價格沒有影響，現在產品也未調價。據瞭解，業內現在也處於觀望狀態，還未真正看到稀土價格未來的漲勢。

據17日輕重稀土報價顯示，重稀土代表元素重稀土氧化鏑、鏑鐵已連續5日未調價，均價分別報162.5萬/噸、164.5萬/噸；輕稀土氧化鐠釹也結束漲勢，均價報30萬/噸。


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美國地質調查局等機構的一項新研究指出，阿拉斯加州Bokan山脈的一個獨特的重稀土礦有助於科學家認識稀土礦的形成過程。稀土常被用於許多尖端電子和國防技術的器件中，稀土很重要，但是比較稀缺。目前，關於稀土礦形成的地質環境還知之甚少，認識這些地質環境，以及瞭解其形成過程是確定稀土礦物濃度達到可開採程度的關鍵一步。

稀土由17種元素組成，包括鈧、釔和鑭系的15名稀土屬成員，根據其原子量大小，它們被劃分為輕稀土和重稀土。輕稀土通常在稀土礦中佔據主導地位，所以Bokan山脈發現的重稀土礦值得關注。重稀土對在智慧手機和平板電腦中使用的微小高級磁鐵的生產，以及在持續提高發動機和變速箱性能從而在較高溫度下運行都是很有價值的。Bokan山脈的稀土礦是重稀土集中，並能高效生產的較少礦區之一。

為了確定這些礦在Bokan山脈是如何形成的，研究人員使用地球化學和同位素分析方法對花崗岩開展了分析，之後將其結果與其他花崗岩作了比較。研究發現，Bokan山脈的花崗岩與在“裂谷環境”下形成的花崗岩類似，在裂谷環境下地殼裂開，岩漿從地下溢出，之後岩漿冷卻，形成了獨特類型的花崗岩。

地質學家繪製了在Bokan山脈花崗岩和花崗岩侵入岩石的結構，表明花崗岩岩漿伴隨著地裂而以活性結構被安置。研究人員表示，該研究有助於更加高效地開發稀土礦，通過更多地瞭解稀土礦是如何形成的，科學家和礦業公司能更加準確地確定含有達到可開採礦物濃度的岩石。


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外媒稱，鑒於全球對稀土元素的需求日益增加，合成稀有元素用於大量高科技應用的必要性也顯著增加，採礦很可能成為太空中的下一場競賽。

日本《外交學者》雜誌網站7月16日刊文稱，稀土元素廣泛應用於尖端電子設備、核技術、鐳射、超導以及綠色能源技術中。作為世界上最大的稀土生產國，中國在2009年對其稀土出口進行限制，並稱這麼做是為了保護環境。

文章說，為應對北京的舉措，日本、美國和韓國這樣的稀土消費國以及電子產品生產國加大了在地球上勘探稀土礦藏的力度，以保證他們的供應需求。

2011年，日本在其太平洋上專屬經濟區內的洋底成功發現了稀土礦藏。除了勘探礦藏外，日本住友商事公司還與哈薩克斯坦的國有企業哈薩克國家原子能公司共同組建了一家合資公司——頂峰原子稀土公司——目的是從哈薩克斯坦數量龐大的鈾礦渣中提取稀土元素。2012年，總部位於美國的鉬礦公司重新開採曾封閉多年的加利福尼亞稀土礦，以滿足國內民用和軍用領域的需求。韓國則就稀土勘探問題與吉爾吉斯斯坦達成協定。

文章指出，印度、加拿大、坦桑尼亞、澳大利亞、巴西和越南等國已經開始在自己境內勘探和開採稀土資源。其中，澳大利亞擁有除中國以外的世界最大稀土礦。

文章說，鑒於對稀土的競爭如此激烈，在月球和其他近地小行星上開採豐富稀土礦藏的工作正在等待基礎設施和運輸手段的開發。如果真有這樣一家公司，那麼太空空間站將是這家公司的核心組成部分。在月球和近地小行星上採礦很可能在2050年前變為現實。

在經歷近30年的中斷後，2013年終於有多個太空空間站同時在低空繞地軌道上運行。這些空間站包括國際空間站和“天宮一號”空間站。國際空間站上有6名宇航員，另有3名中國宇航員在執行神舟十號任務期間曾抵達“天宮一號”空間站。

文章認為，更多的國際合作以及在研究太空資源潛在用途方面的競爭將決定人類在太空中的未來。中國將於21世紀20年代初在低空繞地軌道上建設一個新的空間站，美國和俄羅斯也打算在現有的國際空間站服役期滿後建設他們自己的空間站。

儘管中、美、俄三國的太空計畫並不十分清晰，但他們有著特定的戰略。太空大國目前正在開發多級超重型運載系統，以及兩級入軌或單級入軌系統。超重型運載系統將能夠極大地提升火箭的運載能力。中國的長征九號火箭、美國的太空運載系統以及俄羅斯的安加拉火箭都是能夠運載近100噸貨物前往低空繞地軌道的超重型運載系統——這一重量足夠在一次發射中運輸建設國際空間站的四分之一部件。

文章指出，兩級或單級入軌可重複使用運載系統可以實現載人勘探以及地球和太空之間的貨物雙向快速運輸。運載系統以及空間站的發展是為太空採礦以及其他工業目的而進行的基礎設施建設的一部分。這些空間站將作為倉庫、生產單元、住所以及休息室等，為月球和近地小行星上的礦井和工廠提供服務。

太空中最先開採的礦物將是那些地球上稀有、太空中可以輕鬆提取、即使供應增加也可以利潤豐厚，以及那些品質和體積較小的礦物。月球和小行星上的稀土礦物很可能符合這些基本要求。

未來的空間站對於礦物資源的運輸將起到核心作用，它們也將成為特殊材料的處理中心。這些特殊材料擁有與地球上的材料差異明顯的物理和化學特性，可以用於生化、電子、能源等領域。

文章指出，加強對地外資源的依賴將減少對地球資源的依賴。未來，地球上的資源可以被定為戰略資源加以保護。地外資源將為革命性技術的發展以及太空工業的啟動鋪平道路。太空工業將有許多的參與者，到那時，太空中將有一個新的世界秩序。


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近期稀土氧化物價格與稀土企業股價一齊上漲，截止到7月16日，氧化鐠價格為39.5萬——40.5萬，較前一日上漲5000元，金屬鐠價格為43萬——44萬，較前一日上漲5000元；另外，自6月28日以來，盛和資源、五礦稀土上漲幅度分別達到了62.61%、51.76%。然而在基本面供需失衡的情況下，本輪上漲卻顯得有點“莫名”，究其根本似乎在於贛州整頓稀土私礦而引致貿易商囤貨，本文的目的正在於探討上漲背後的邏輯。

中投顧問產業與政策研究中心主任扈志亮表示，可能對本輪上漲產生影響的主要因素有以下幾個方面：一是包鋼稀土選礦廠停產，此舉雖不會影響包鋼稀土自身的稀土冶煉，但會造成整個市場稀土礦供應的減少；二是近期環保部加大環保整治力度，針對的雖然是鋼鐵、水泥等兩高產業，但卻顯露無疑地向外界傳達了政府調結構、治污染的決心，同樣作為化學污染嚴重的稀土產業勢必也將面臨環保整治的風險；三是贛州打擊稀土私礦，而且據傳贛州是此次工信部打擊私礦的第一站，後續將繼續在其他省市進行；四是本輪下降週期已經遠超以往，市場具備上漲需求；

為了推敲出基礎支撐，本文採取排除法進行研究。

首先來看第一個因素，根據包鋼稀土的公告，此次選礦廠停產的原因一是為了符合國家總量控制計畫，二是為了治理尾礦壩的污染，另外從包鋼稀土公佈的財務資料可以看到，自2011年以來，包鋼稀土的存貨金額一直處於上升狀態，今年一季度更達到了83億元之多，在整體市場低迷且不見明顯好轉的情況下，包鋼稀土有理由借助此次治汙而消化部分存貨。當然，選礦廠停產勢必會對稀土氧化物的供應造成影響，引起市場一定的波動。

再來看第二個因素，包鋼稀土選礦廠停產其中一個原因就是為了治汙，而贛州打擊稀土私礦在一定程度上也隱含了此種意味，但目前國家對稀土產業的整體治理思路依然是整合以提高話語權，並且相比於鋼鐵、水泥等污染大戶而言，稀土產業的污染要輕上許多，至少目前暴露出來的跡象是如此。因此在整體資金、精力有限的情況下，對稀土產業大動作地進行環保整治的可能性較低。

再來看第三個因素，贛州稀土並非是第一次打擊稀土私礦，並且全國範圍內打擊私礦也並非首次，然而每次打擊私礦的成效都並不顯著。究其原因在於打擊私礦更像是一項專項運動，難以持續，並且私礦開採投入較低、大都處於深山老林當中，即便此次打擊力度前所未有，且採取了填埋礦坑、當場封停設備等種種作法，然而若缺乏有效的機制，私礦依舊存在死灰復燃的可能。

另外，即便包鋼稀土選礦廠停產、甚至所有稀土私礦均被完全打掉，以當前包鋼稀土的存貨水準、整體稀土產量，完全可以滿足下游低迷的市場需求。通過排除法，我們可以得出引起本輪稀土瘋狂上漲的根本原因在於前述第四個因素，也即是市場本身具有上漲需求，而前述我們已經論證了上下兩端均不是根本，因此，第四個因素主要反映在中端，也即是冶煉環節、貿易環節。

如果僅考慮供需兩端，兩者是相匹配的，但是中間的冶煉、貿易環節扭曲了整個市場的供求。首先從冶煉環節來看，儘管國家規定了一定的冶煉分離指標，但為了在大整合過程中獲得更多的話語權，有資源的企業加速進軍中游冶煉分離領域，無資源的企業則加速擴張冶煉分離產能，從而導致冶煉分離產能遠遠超出了稀土開採指標。因此，部分無資源的冶煉分離企業為了保證足夠的市場份額，就必然要轉向私礦領域。這正是贛州打擊私礦而對整個稀土供應產生如此大影響的基礎。

從貿易商角度來看，遠超以往的下降週期，已經讓他們過於敏感，市場迫切需要一輪上漲來緩解他們緊繃的神經，也可以說本輪囤貨正是他們神經緊繃的外在反應。

因此，綜合來看，本輪上漲就像是乾柴遇上了烈火，借助三大東風，終於從星星之火演變為了燎原大火，然而在基礎不牢的情況下，這場大火也終將迅速被撲滅。



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從原材料價格走勢來看,上半年氧化鐠釹均價為30.1萬/噸,同比下降29%,環比下降12%,氧化鏑1847.4元/千克,同比下降63%,環比下降45%。按N50價格計算,上半年磁材均價為221.8元/千克,同比下降29%,環比下降14%。據此推算,我們估算其他未公佈業績預告公司業績如下:包鋼稀土,淨利潤同比下滑80%以上;廣晟有色,上半年虧損;寧波韻升,淨利潤同比下滑50%以上。

稀土價格企穩原因。6月中旬以後稀土價格企穩並小幅反彈,同行普遍認為稀土價格觸底,對行業構成較大利好,而二級市場上近期也經歷了一波較大反彈。我們認可稀土價格觸底的結論,然而是否對行業構成利好,需要我們去尋找稀土價格反彈的原因。從磁材加工企業上半年的業績情況推測,上半年磁材銷量同比下滑10%-30%,環比上漲20%-40%,整體仍較低迷,不能支撐上游供給,當前稀土市場仍維持供大於求的狀況。對比上游公司利潤情況,我們可以發現,2012年上半年包鋼稀土和廣晟有色的銷售毛利率分別為48.75%和14.76%,銷售淨利率分別為29.26%和1.63%,而2013年上半年輕稀土均價同比下滑29%,重稀土均價同比下滑63%,稀土冶煉企業處於微利或虧損狀態,由此我們可以得出結論:稀土價格觸底反彈來自于成本支撐。

由於稀土冶煉企業已經處於微利狀態,稀土價格將會獲得成本支持,難以繼續下跌,但是在稀土供大於求的狀態下,稀土價格反彈高度有限。未來較長的時間內,稀土冶煉企業都將處於去產能狀態,業績難以好轉。磁材產能同樣過剩,稀土價格不再繼續下滑情況下,我們認為磁材加工企業高毛利率難以長久,強議價能力也將逐步退化。


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7月17日，第十九屆全國稀土催化學術會議在蘭州召開。會議期間，展示了包括“新型稀土催化材料的製備與表徵”、“稀土催化反應機理研究”、“稀土催化與環境保護”、“稀土催化與石油精細化工”、“稀土催化與新能源”等最新成果及進展。

受中國稀土學會催化委員會委託，本次會議由中科院蘭州化學物理研究所羰基合成與選擇氧化國家重點實驗室承辦。與會專家將探討稀土催化所面臨的機遇、挑戰及發展方向，致力於促進學術界與產業界的溝通，推動我國稀土催化及相關領域科技發展。


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牙媒體報導，牙買加科技、能源和礦產部長鮑威爾表示，日本輕金屬公司在牙聖安德魯投資3億牙元（約合300萬美元）建設的從鋁土礦中提煉稀土廠目前已竣工95%以上，工廠所需設備也已全部進口到位。

工廠建成後，日本公司將從鋁礬土中提取稀土元素。工廠最終目標是每年提取1500公噸稀土。工廠所有運營費用將由日本公司承擔。據牙媒體今年1月報導，日本輕金屬公司在牙買加的鋁礬土（紅土）沈積層中發現了高濃度稀土。

鮑威爾稱，相信這是一個成功的示範項目。事實上我們將很快與日本公司啟動工廠運營的商業談判。目前示範工廠生產的所有稀土將由雙方共同擁有。

牙買加鋁土礦協會和日本輕金屬公司於2012年9月簽署上述示範項目備忘錄。


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