雖然近期稀土股牛氣沖天,但上市公司業績卻很難看,在盛和資源淨利潤大降後,廣晟有色13日也表示,受累於稀土價格大幅下跌,該公司半年報業績虧損近7000萬元。不過,由於收購資產尚在進行,公司股價繼續停牌。

廣晟有色發佈業績快報顯示,2013年上半年度,營業總收入4.95億元,同比下降了55.94%。歸屬于上市公司股東的淨利潤則虧損6922.41萬元,同比下降了835.63%。

對於這份難看的財務資料,廣晟有色表示,經營業績下降的主要原因是受宏觀經濟波動影響,下游企業開工率不足,國內和國外市場需求均延續低迷狀態。


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距離國務院為稀土行業制定的整合大限已過兩個月，南北方稀土集團的整合卻並不順利，北京商報記者在近期赴包頭等地採訪發現，目前北方稀土集團雖已明確整合方式，即以包鋼稀土為龍頭，但12家待合併企業尚處於前期評估當中，未實現真正的整合，不僅如此，由於近期稀土價格出現暴漲，企業估值發生變化，未來如何還屬未知；南方稀土整合更為不順，一方面七大集團相互抗衡，誰為龍頭遲遲難以確定，稀土行業整合目標落空已成定局。

龍頭雖定但卻藏風險

按照國務院2011年提出的促進稀土行業健康發展意見，今年為治理第一階段的“大限期”，即基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局，南方前三位的企業集團產業集中度達到80%以上。

儘管在第五屆中國包頭·稀土產業論壇上，工信部原材料工業司司長陳燕海一再強調，經過前期一系列的方案制定與實際行動，整合已經有了初步的進展，但北京商報記者在論壇現場採訪卻發現，整合並非如工信部所料順利。

其中以輕稀土為主的北方整合版圖似乎已較清晰，該區域龍頭企業包鋼稀土成了整合的中心力量，已經與內蒙古12家上游稀土企業及股東分別簽署了《稀土上游企業整合重組框架協議》，這些企業同意無償向包鋼稀土轉讓本企業51%的股權。“12家企業還沒實質性整合到公司中，現在還在做前期工作，處於評估、作價階段。”包鋼稀土總經理張忠透露，上述12家企業，有的做上游，有的做分離，還有的做新材料，品種不一。雖然對於被整合的企業會引導其向下游產業轉移，而上游主要以控制產量、提高效率為主，然而現在卻面臨新的問題：稀土價格暴漲引發的企業估值變化。

群雄割據難定龍頭

相比之下，以中重稀土為主的南方行業整合受上述因素的影響更重。

一方面，雖然截至目前該區域已形成以中國五礦、中鋁集團、中色股份、贛州稀土集團、廣東稀土產業集團、福建稀土集團以及湖南稀土集團為主的七大勢力，然而也正是他們之間的博弈成了南方稀土整合的難題。

知情人士介紹，工信部的目標是將目前南方稀土四五家競爭主體整合至一兩家。“但難度很大。它不像北方稀土競爭主體單一，南方稀土整合過程中不僅涉及央企，也涉及地方國企之間的博弈，還涉及中央和地方政府的博弈。”上述知情人士如是說。

另一方面，南方系統市場小、散、亂的情況更嚴重，單個龍頭企業把持整個市場較難實現。

企業與地方態度決定整合進展

中投顧問冶金行業研究員魏啟甯認為，行業整合並非一蹴而就，尤其是資源類企業間的兼併重組所面臨的困難更多，“一方面，企業之間涉及直接的經濟利益，市場份額、控股權、盈利能力等各方面因素都得重點考慮；另一方面，國家層面推動行業整合，而地方政府和部分企業之間存在著經濟利益，地方政府的態度也影響整合進程的快慢”。魏啟寧說。

監管層似乎也意識到整合的困難性。今年初，12部委著力推進兼併重組的九大行業中就包括稀土。日前，就在上述稀土產業論壇開幕前夕，工信部等八部委宣佈準備從本月15日開始組織開展為期三個月的打擊稀土行業違法違規行為專項行動，業內人士認為，嚴厲的整治行動確實在一定程度上為行業整合掃清了道路，但依然難以實現在短時間內解決上述南北稀土存在的問題。不僅如此，業界同樣有聲音質疑：大集團的成立或可能造成行業壟斷。


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目前，我國稀土永磁材料產能30萬噸，年產量8萬噸左右，產能利用率不到30%。今年中國稀土永磁材料的產量預計將達9.43萬噸。
    
賽迪研究院原材料工業研究所所長袁開洪說，儘管我國稀土永磁產量位居世界第一，但高性能永磁材料的市場份額不足10%。很多省份即使沒有資源和核心技術的情況下，仍大量建設釹鐵硼新專案，造成了較為嚴重的同質化惡性競爭現象。
    
中國稀土協會會長幹勇呼籲各地對中低水準永磁產業慎重投資，應引導投資向使用稀土材料的零部件和終端產品轉移，或者鼓勵新的投資與現有企業進行融資合資，避免盲目增加產能。


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自8月7日工信部官網公佈下一階段將在全國範圍內進行稀土“打黑”的消息後，我國稀土概念股股價再次迎來大漲，以北方稀土龍頭企業包鋼稀土為例，自8月8日開盤後，公司股價連續多日大漲，8月8日公司開盤價為25.6元/股，截至8月12日收盤時，公司股價為29.57元/股，僅3個交易日，公司股價上漲15.51%。

雖然股價大漲，但截至目前，我國稀土的價格仍處於調整階段，而稀土的價格都是由上游企業來左右的，這其中就包括包鋼稀土。但近年來，包鋼稀土做出過保護稀土價格的事情，現在卻成為其不得不提的“尷尬”事。

停產保價並未見效

2013年7月1日晚間，包鋼稀土發佈了《關於稀選廠停產的公告》。

公告顯示，此次稀選廠停產是為了配合包鋼（集團）公司氧化礦上山（即氧化礦選礦整體遷移至白雲鄂博礦區）項目的實施，做好公司稀選廠整體搬遷至白雲鄂博的相關準備工作，公司決定從7月1日起，下屬的稀選廠停產半年。

另外，包鋼稀土的公告表示，稀選廠停產後，公司冶煉分離及功能材料等中下游產業可使用公司近年來儲備的稀土精礦正常生產，不會影響公司中下游產業的發展，也不影響公司全年業績目標的實現。

而去年由於行業低迷，包鋼稀土曾三次發佈停產保價公告，其他行業龍頭企業五礦、中鋁和廈門鎢業(32.14,1.22,3.95%)跟隨其後停產。在全行業停產保價一個月後，部分稀土現貨行情出現普漲，而代表性稀土品種氧化鐠釹價格大漲20%，每噸達到45萬元。但短暫上漲後，價格又下跌。最終，2012年稀土全年均價同比下跌約40%。

對於今年稀土價格的走勢，有不願具名的分析師表示，雖然目前稀土價格看漲，但要從需求來看，並未有明顯的增加，下半年市場不明朗，如果9月份、10月份再不旺的話，包鋼稀土可能又要“停產保價”了。

整合企業尚需時日

除停產保價計畫基本“落空”外，自2012年底，包鋼稀土與12家內蒙古上游稀土企業的整合仍未有實質性進展，目前尚處於一種“委託管理”的狀態。

2011年5月4日，內蒙古出臺《稀土上游企業整合淘汰工作方案》，當地35家企業將分別被兼併重組、補償關閉、淘汰關停。2012年底，包鋼稀土與其中12家企業簽署重組框架協定。在已經結束的2013年稀土論壇上，包鋼稀土總經理張忠在接受採訪時表示，12家被“收編”企業還未實質性進入集團整合，目前還處在整合的前期階段，因為要“評估做賬”等。

“根據框架協定，被重組的12家企業及其股東須同意無償向包鋼稀土轉讓企業51%的股權，與包鋼稀土發展規劃一致，並達到符合國家環保標準等。包鋼稀土則在人才、技術、資金、稀土資源、指令性生產計畫指標和產品出口配額方面給予12家企業支援。”張忠在稀土論壇上表示。

另外，有多位業內人士指出，包鋼稀土整合12家企業真正的難點在於冶煉分離指標不夠。以某家被整合企業為例，以前每月自給1000噸精礦，現在只能獲得包鋼稀土500萬噸精礦指標。上述人士估算，14家分離企業產能折合氧化物計算最少約8萬噸，但包鋼稀土只有3.5萬噸分離冶煉指標。

目前12家企業的人員安排和財務並未納入包鋼稀土統一管理，也即在“吃不飽”的情況下自負盈虧。“僅冶煉分離環節而言，這更像是一種委託管理。”該人士稱。

交易所細則並未出臺

除上述兩件“尷尬”的事情外，目前，受關注最高的還是稀土交易所成立一年來，交易細則仍未公佈。

在稀土論壇上，包頭稀土產品交易所總經理顧明在接受記者採訪時稱，將把鏑、鋱、銪等中稀土作為交易品種，“這三個是確定的”，但什麼時候推出還要根據市場情況。這些品種具有價格起伏較大的特點，而鑭和鈰一年中價格的漲跌很小。

資料顯示，從今年6月初到7月底，氧化鏑漲勢較猛，從110萬元/噸上漲到250萬元/噸。在此之前，氧化鏑的價格也是大漲大跌。

顧明稱，交易所的目標是朝著套期保值方向發展，將來也可能在南方等地設立倉儲基地。對於未來如何應對與贛州方面的競爭，顧明稱交易所實際上是做服務工作，“服務做好了，大家也就喜歡到你這裏來交易”。

根據相關資料，參與交易所組建的12家股東企業產能占到全國稀土的80%以上。不過，贛州稀土集團官方網站的資料顯示，公司掌握全國60%以上的離子型稀土配額生產量和稀土氧化物供應量，位居南方稀土第一位。而贛州稀土集團並非包頭稀土交易所的股東。不僅如此，在去年8月8日成立包頭稀土產品交易所之後，江西省也于去年底成立江西贛州稀有金屬交易所。


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包頭召開的第5屆中國包頭稀土產業論壇上，包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司總經理張忠介紹了目前國外稀土資源情況，並對我國稀土礦成本優勢進行了詳細分析後認為，未來的輕稀土供應可能仍將是中國的稀土時代。
　　
我國稀土礦生產成本遠低於國外稀土礦。白雲鄂博隨鐵開採、中重離子礦原地浸出工藝是國外稀土礦無法可比的。國外稀土專案幾乎全部是以稀土為單一產品的專案。國外中重專案開採方式以露天爆破式和地坑式開採為主。

稀土市場參與者對後市看漲，市場有少量採購行為。廢強磁市場價格波動比較大，行情反轉繼續反彈。

鏑市場報價較為混亂，不少廠家貿易商反映不好定價，有業內人士反映目前氧化鏑帶票至少在215萬元/噸以上，市場找貨詢價情況增加。鏑鐵市場，有廠家不帶票報價200萬元/噸。

釓鐵市場，今天有報價的帶票價在21.5萬元/噸左右，不帶票價格在18.5萬元/噸。儘管金屬廠家上調了鐠釹、鏑鐵、釓鐵價格，但是對後期漲勢能走多久並沒有並且難以做出明確的預期。

8月12日：打擊稀土私礦開採的行動將正式開始，上游廠家看漲仍不報價，下游因需求有限接貨較為謹慎，國內稀土價格高位僵持。

氧化鑭主流廠家含稅價27,000-29,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價28,000-29,000元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價500,000-510,000元/噸。氧化釹330,000-340,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價345,000-355,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價435,000-445,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價4,700-4,900元/千克。螢光級氧化鋱主流廠家含稅價4,100-4,300元/千克。

氧化鏑主流廠家含稅價230-240萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價230-240萬元/噸。


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《日本經濟新聞》訊，2013年1-5月，中國對日本的稀土出口量僅為3500噸，低於對美國的出口量4000噸。而此前日本一直是中國稀土最大的出口對象國。日媒認為，這是日本宣導節約能源以及推進使稀土進口來源地多樣化政策的結果。
 

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稀土產業第二波整治行動升級。8月7日，由工信部牽頭，聯合公安部等八部委專項整治稀土產業行動方案正式發佈。從8月15日至11月15日開展專項行動，集中查處一批私采、盜采等違法違規典型案件。這也是時隔兩年之後，對稀土產業規模最大的專項整治行動。

整治工作將在打擊非法盜采、消除惡性競爭，組建稀土大集團方面起到積極作用。

作為重要的戰略資源，稀土在2012年伴隨著全球經濟下行，成了最受傷的行業之一，不少稀土企業利潤大幅下降甚至出現虧損。

去年，部分稀土產品價格下跌幅度甚至達到了75%。資料顯示，2012年中國稀土礦石、金屬及化合物出口量為1.63萬噸，同比下降3.5%，並且遠低於2012年3.1萬噸的出口配額。除了經濟下行影響外，稀土出口受限也成了國內企業淨利走低的重要原因。中國曾一度是世界最主要的稀土供應者，占比高達95%。然而，為保護稀有資源，自2007年起，中國開始對稀土生產實行指令性規劃，並開始減少稀土出口。而2012年被看視為稀土行業整治最嚴厲的一年。就此，很多國家不斷拓寬自己的稀土進口管道，逐漸將視線轉向了越南、蒙古、巴基斯坦等國，降低對中國的依賴程度。

前不久，工信部召開全國工作會議動員部署進一步加大稀土礦山開採、冶煉分離、環境保護，進出口秩序專項整治和加強稀土行業管理工作，整治活動仍以打擊稀土私礦為主。受到整治行動影響，部分稀土賣家擔憂稀土供應不足，出現囤貨惜售心理，致使價格短期出現快速反彈。

二級市場上，沉寂多時的稀土板塊又重新風光起來，稀土價格飆漲的消息再度引發市場做多熱情，近期相關股票出現了一輪上漲行情。

“稀土價格本身存在反彈至合理價格區間的需求。”中國稀土行業協會副秘書長陳占恒在表示，過去一年稀土價格低迷，不少分離冶煉商已經無利可圖，甚至出現虧損。近期受多方面因素影響，稀土價格出現暴漲有一定炒作的成分。“稀土價格歷來波動大，容易暴漲暴跌。”

在近期漲價的中重稀土中，氧化鏑價格漲幅較大，最高漲幅達到70%以上。鏑金屬在磁性材料中用量較大，在風電、水電等領域用途廣，近期價格上揚可能與下游環保節能行業需求有關，但從長期看，替代技術的出現將有可能使其價格回落。

在為期三個月的整治期間，工信部還將適時出臺相關管理條例，推動形成稀土產業進一步規範的長效機制。

“稀土行業有海洛因的利潤，卻沒有海洛因的風險，各種力量都可以在這裏發生作用，不做白不做。”有稀土貿易商指出，價格低的時候2萬元-3萬元/噸，價格最高的時候40萬元/噸。低成本，高利潤。稀土比毒品更容易讓人上癮。這一條利益鏈上，捆綁著從老百姓到官員、從礦山到貿易商、從地方到央企的廣泛的社會和市場關係。

暴利導致盜采和走私屢禁不止，也使得價格暴漲暴跌。打擊和整治在於規範市場，保護環境。而建立交易所將有利於穩定稀土市場，抑制投機炒作行為，形成公平、公開、公正的稀土產品價格，有利於稀土產業長遠健康發展。

整治將加速推動產業的兼併和重組。此輪整治之後，不排除有大型稀土集團獲准掛牌。2011年5月，國務院出臺的《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》中提出，用1-2年時間，基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局，南方離子型稀土行業排名前3位的企業集團產業集中度達到80%以上。


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8月8日，由內蒙古自治區人民政府、中國工程院、中國稀土行業協會和中國稀土學會共同主辦的第五屆中國包頭·稀土產業論壇在內蒙古包頭市舉行。來自全國各地的500多位政府官員、專家學者和企業家代表，重點圍繞稀土資源開發、生產、科研、高端新材料產業發展和稀土行業管理以及產業結構調整升級等展開交流和探討。針對稀土行業目前存在的深層次問題，工信部有關負責人在論壇上表示，下一步工信部將繼續採取5項措施推進稀土行業健康可持續發展。

工信部原材料司司長陳燕海在論壇上表示，總體看，我國稀土行業管理工作取得了積極成效，初步實現了建立統一、規範、高效管理體系的階段性目標，不過行業長期積累的許多深層次問題仍沒有得到解決。

中國稀土行業協會秘書長馬榮璋告訴記者，目前國內稀土黑色產業鏈十分猖獗，由於非法企業界定沒有明確的標準，致使打擊難度加大。打擊黑色產業鏈，需要明確責任主體，建立長效機制。

一些業內人士反映，目前北方稀土礦每噸資源稅在5000~14000元，南方礦在6000~36000元，資源稅加各種稅費占到稀土礦銷售價格的50%以上，而私挖盜采的產品不需要繳稅費，具有極大的價格優勢。2012年，南方稀土分離冶煉企業獲得的離子礦中有70%來源不明，其中主要是私挖盜采的礦產。據初略統計，2012年全國非法稀土礦產量4萬多噸，違規冶煉產品5萬多噸，出口走私等現象在一些地方比較突出。

中國工程院副院長、中國稀土行業協會會長幹勇指出，目前我國普通稀土永磁材料占總量80%以上，高品質特種稀土永磁材料只占約10%，且國產稀土永磁產品基本面向國內市場，出口國際市場的比例不到20%。他認為，下一步稀土產業結構調整升級的重點應放在發展高端稀土新材料。

針對以上種種問題，陳燕海表示，下一步工信部將重點採取5項措施有針對性地予以解決：一是繼續開展打擊違法違規專項行動。重點打擊超計畫、走私等行為，對違法違規企業立即責令停產整改，沒收違法所得。重點稀土產區政府要落實責任單位和責任人，認真執行生產計畫和開採總量控制指標，同時加強環保核查。二是加快組建大型稀土集團。要按照市場化的原則，積極做好組建工作，並妥善處理好大集團與地方企業之間的關係。三是進一步推進產業結構的調整升級。要以環保核查、行業准入為工作切入點，逐步實現清潔生產，同時嚴格執行淘汰落後生產工藝裝備和產品製造目錄。四是加強環保准入管理。國家將稀土企業通過環保核查的情況，納入獲得行業准入的重要標準。五是進一步完善法律法規，力爭早日出臺《稀有金屬管理條例》等文件，健全稀土行業管理體系。陳燕海還透露，後期管理部門還計畫加大資源稅稅收改革力度，形成合理的稀土價格機制，努力藉此增加地方財政收入，促進稀土資源地的生態恢復和環境治理。

另據記者瞭解，中國稀土工業協會將在今年底前完成《我國稀土行業中長期發展規劃》編制工作。


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