鎢精礦價格再漲 部分稀土品種止跌

上周，上證指數重挫4.1%，有色跌6.0%。資金面困局、IPO重啟傳言及PMI低迷重創A股，上證指數連續回調，有色板塊普遍下跌。基本面相對健康的磁性材料、鎢跌幅較小，前期漲勢犀利的鋰版塊回調，後市繼續看淡。

上周，基本金屬下跌，鋁、銅、鋅、鉛、鎳、錫分別下跌3.5%、3.8%和0.9%、4.2%、1.7%和1.9%。三大經濟體復蘇出現弱化，中國經濟失速下行、美國相對較強，QE縮減預期又打壓金融屬性，強美元、弱基本面壓制工業金屬反彈，三季度前基本金屬料震盪下行。

上周，貴金屬重挫，伯南克繼續強化QE縮減預期，ETF持倉進一步降低。

伯南克發言傳遞兩個重要信號:一是QE退出的失業率門檻由6.5%升至7%，聯儲開始考慮寬鬆政策負面影響，9月底前執行減債可能性大大提升;二是美聯儲繼續強化市場對縮減QE的預期，避免行動時對市場造成過大衝擊，因此真正執行QE縮減前市場將有充分反應實物市場搶購風潮推升金價短暫反彈，然而隨著QE退出預期逐步實現，黃金投資持倉進一步降低，金價將重回跌勢。中期而言，資金加速回流美國、美元易漲難跌，全球避險情緒和通脹預期衰減，美、德避險資產地位上升，美國實際利率轉正，金價中樞趨勢性下移。

上周，部分稀土金屬止跌，氧化鑭、氧化餌、氧化釔、金屬鈰跌幅較大。

稀土價格自3月份開始出現廣泛、大幅下跌，源於需求持續萎靡背景下，產業鏈上去庫存行為增多有關。目前，前期輕稀土品種的大幅下跌雖已逐步結束，但從5月開始，中重稀土開始出現20%以上的的快速下跌，中重稀土可能還需要一定時間的調整。經過激烈的去庫存行為之後，隨著經濟溫和回暖和政策效果顯現，稀土有望進入較為健康、穩步上行的區間。

鎢精礦價格預計繼續堅挺，APT等中下游產品受成本推升，上漲動力更強。經歷近3年的連續下跌，幾近腰斬的鈷價短期呈底部企穩跡象，進口商對下半年鈷價較為樂觀。迫于原料成本上漲壓力，鈷酸鋰廠商也跟隨提價，部分生產商庫存已殆盡，補庫存需求預計將有利鈷價上行。


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