國際市場

12月份，國際市場鎢砂價格維持平穩，APT歐洲價格再度走弱，鎢鐵鹿特丹價格小幅上揚。如下表所示，據12月21日MB 金屬導 報顯示，鎢鐵鹿特丹報價上漲43-44美元/千克，較11月底每公斤上揚了0.25-0.5美元左右，APT歐洲報價跌至304-330美元/噸度，較 11月底價格下跌28美元/噸度左右，其餘報價基本持平。本月是2012年最後一月，不少商家面臨資金回籠壓力，市場整體供需較弱，加上恰臨冬季，國際市 場交易氛圍偏冷，且下半月西方傳統耶誕節和新年即將到來一定程度上也影響了市場的運轉。預計後期國際鎢價走穩可能相對較大。

1、鎢精礦

12月鎢精礦行情分界明顯，上旬基本穩中走高，中下旬弱勢回調。

本月上旬，如此前消息所稱，五礦12月 指導價格定為13.5萬元/標噸，一時間市場譁然。隨後據可靠消息，鎢礦在市場上以12.8-13萬的價格大量 收購市面上的貨源，借此提振市場。市場最高價一度達到11.8-12萬元/噸的高位。奈何終端需求不足，下游企業生產成本反而堆高，一時間面對上游湧現的 貨源，下游廠商僅按需採購維持訂單生產，多數選擇觀望。

1. 辰州礦業投資1億元開發鎢礦

2012年12月18日公告,辰州礦業第三屆董事會第八次會議于2012年12月17日召開,審議通過了《關于投資鑫礦礦業的議案》、《關于收購白銀 三鑫、甘肅九州所持甘肅加鑫股權的議案》。公司擬以股權加債權方式向湖南鑫礦礦業集團有限公司投資人民幣1億元,其中增資1206.69萬元獲得其10% 股權,剩余的8793.31萬元作爲公司對鑫礦礦業附轉股條件的借款。

鑫礦礦業自2007年停止生産後進入整合階段,壹直處于停産狀態。現在擁有的采礦權是以鑫礦礦業汝城鎢礦爲主體整合井坡鎢礦、三星鎢礦、清江鉛鋅礦三 個礦區而形成,但目前爲止各被整合礦權所屬資産未移交,整合尚未實質性完成。目前,鑫礦礦業經評審備案的保有資源儲量鎢金屬量8045噸,公司地質技術人 員對現場考察後認爲該礦具備壹定的資源前景,省內地質專家也看好該礦進壹步探礦遠景。

廢鎢行情繼續維穩。目前國産廢鎢刀片不含稅交易價集中在171-174元/kg，進口刀片181-183元/kg；廢鎢鑽頭仍維持在187-190元/kg，廢純鎢塊208-213元/kg。

廢鎢磨削料W含量70度以上主流交易價1.7元/度，50-70度1.6元/度，30-40度1.4元/度，10-20度0.8元/度，8-10度0.7元/度，繼續走穩。

近期鎢市整體表現較弱，商家出貨意願雖有增強，但無奈實際需求難有改善，成交仍然偏冷。廢鎢鋼市場表現相對穩定，市場流動貨源偏緊，壹定程度上阻止了其價格的下行。目前商家心態看空者居多，總體交易操作的積極性也不算高，故預計後期廢鎢價格多維穩爲主。

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今日稀土市場暫穩，市場較冷清，因節日來臨，一些企業提前放假，市場較不活躍。持貨商報價持穩。

2013年第一批稀土出口配額已經 發布，有出口配額企業有24家，擁有出口配額共1.55萬噸，這個數量約是2012年出口配額的一半。這1.55萬噸稀土配額中有13563噸是輕稀 土，1938噸爲中重稀土。據之前公布的數據顯示，今年1-11月稀土出口總額才13014噸，不及今年全年配額30996噸的一半。明年世界稀土市場輕 稀土供應將明顯增加，而從2013年配額中輕重稀土的分配來看，明年中國稀土出口仍以輕稀土爲重，中國的稀土出口市場將不可避免地收到消極影響。明年的國 際經濟仍將處于修復狀態，而國內的經濟增長以穩爲主，下游需求面或有好轉，但不會有較大幅度的沖高。稀土整體需求仍待開發。預測2013年的稀土出口配額 仍將過剩，對稀土出口方面可能難以起到應有的計劃或約束作用。

廢舊回收市場今日價格波動仍較少，有臨沂地區部分回收商反映廢電機價格稍有 變動，無刷廢電機今日回收價格上漲了一塊錢，在81、82元/個左右，有刷138-140元/個，廢强磁價格則較穩定。來自江蘇的一個交易商表示，自己剛 出完貨，現在自己從下面回收上來的價格降了一兩塊錢至78元/個左右，出售價格在80元/個。有刷價格在136-143元/個之間。據富寶調查，有貿易商 認爲春節前後價格將不會有較大變動，市場需求面可能較難有明顯回暖，廢舊回收的價格波動不會太大。

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12月28日，商務部公布了2013年稀土出口企業名單和第一批出口配額，輕、中重稀土合計約爲1.55萬噸。

公告稱，2013年第一批稀土出口配額下達數量主要參照各企業2010年至2012年1至10月的出口數量、出口金額進行計算。第一批下達數量約爲2012年配額總量的50%。而除內蒙古自治區包鋼稀土等3家企業外，其餘企業的資源均集中在南方。

而 近日，隨著包鋼稀土發布公告稱，與自治區內12家稀土上游企業及股東分別簽署了《稀土上游企業整合重組框架協議》，約定12家企業及其股東同意無償向包鋼 稀土轉讓本企業51%的股權的消息公開後，內蒙古北方稀土的整合已經逐步進入正規，但與此相比，南方稀土的整合却仍是“懸案”。

北方稀土整合初定

“這次包鋼稀土整合重組內蒙12家稀土上游企業，似乎是整合大幕拉開的第一步。也可以看作明年全國稀土整合開始的序章。”有不願透露姓名的稀土行業業內人士如是說。

而在北方稀土整合的同時，其它各擁有稀土資源的地區，也開始加快地方稀土整合步伐。實際上，江西、湖南、內蒙古、廣東等省區市已相繼成立省級稀土産業集團，逐步完成本土內稀土整合大幕。而在稀土整合的背後，隱現出南北稀土的“暗戰之爭”。

早在去年時，有不願具名的業內人士就曾經向《證券日報》記者指出，南北稀土分歧的背後是稀土全國整合的路徑之爭。無論是江西、內蒙古這兩個老稀土主産基地，還是廣西、廣東、福建、湖南、四川這些新興稀土産區，都規劃了大手筆稀土産業藍圖。

爲了爭奪定價權，2011年11月，江西省贛州市率先成立了一個稀土交易所——江西贛州稀有金屬交易所，該交易平臺由贛州工業投資集團公司發起建立。而此前，廣東等地也曾透露出建立稀土交易所的意願。

但在今年8月，包頭稀土交易所在內蒙古自治區包頭市挂牌成立。但在包頭稀土交易所發起簽約企業中，贛州稀土礦業集團缺席，而在前兩届，贛州方面都有代表出席。知情人士表示，因爲包頭稀土交易所的事，贛州方面與包頭有分歧。

衆所周知，贛州礦業在重稀土領域具有舉足輕重的作用，尤其是包頭欲做全國唯一的稀土交易所，重稀土交易不可或缺。

另 據國土資源部官網12月13日的消息，爲加大對稀土等優勢礦種的保護力度，全國稀土采礦權由113個减至67個。而在此之前，江西、湖南、內蒙古、廣東等 省區市已相繼成立省級稀土産業集團，逐步完成本土內稀土整合。無論是江西、內蒙古這兩個老稀土主産基地，還是廣東、廣西、福建、湖南、四川等新興稀土産 區，都已經規劃出了稀土産業藍圖。

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“就目前的出口情况和歐美國家的需求來看，將2012年中國3萬多噸稀土配額全部用完的可能性幾乎不存在。正因爲如此，我本來預計2013年可能會稍稍調低稀土出口配額，但最終的情况幷不是這樣。”12月30日晚間，一位稀土市場人士對《國際金融報》記者感慨道。

12月28日，中國商務部公布了2013年第一批稀土出口配額，約1.5501萬噸。這幾乎是2012年稀土全年30996噸和2011年全年30184噸配額數的一半。

對此，商務部在官方網站稱，“2013年第一批稀土出口配額下達數量主要參照各企業2010年至2012年1-10月的出口數量、出口金額進行計算。因此，第一批下達數量約爲2012年配額總量的50%。”

商 務部介紹，獲得2013年首批稀土配額的企業共有24家，既包括五礦集團、中鋼集團、中國鋁業和包鋼集團等大型國企，也包括廣東珠江稀土有限公司和溧陽羅 地亞稀土新材料有限公司這樣的地方企業。從分配額上看，輕稀土的配額總計13563噸，中重稀土總計1938噸。其中，包鋼集團公司(含4家企業)獲得了 1811噸。

對于上述配額量，日本媒體稱，全球市場對中國稀土需求已大幅下降，因此，2013年中國的出口配額設定“不符合全球稀土市場 供求的配額過剩”。日媒甚至猜測，中國“試圖通過擴大供給來保證市場地位，以尋求日本企業增加對中國稀土的購買量”。據瞭解，日本近年來一直是中國稀土最 大的需求方之一。

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商務部網站公布了2013年第壹批鎢、钼、銻等稀有金屬産品的出口配額總量及相關企業配給，出口配額的分配依據主要企業2010年至2012年10月份的産量及出口數量、出口金額進行計算。

稀有金屬出口配額管理政策的目的在于保護國內稀有金屬資源，控制稀有金屬的總供給量，進而爭奪稀有金屬的定價權。2011年中國供給了全球85%的鎢資源、35%左右的钼資源和60%以上的銻資源，其中鎢、銻産品需要大量出口。

這周稀土價格穩中有降，部分品種出現拋售現象，交易雖有所回升，但下游壓價仍較嚴重。

最近鐠釹金屬價格有小幅度下探，市場采購情况 有增加，但是采購商普遍把價格壓的很低，成交較難。今日鐠釹金屬含稅38萬元/噸左右，不含稅32-32.5萬元/噸。氧化鐠釹市場這周雖然報價較穩，但 是當一些期貨流向市場，價格仍有下行的風險。這周氧化鏑下行幅度較大，含稅價格已經由上周的230萬元/噸下跌至215萬元/噸左右。鏑鐵也有較大幅度變 動，今日鏑鐵含稅235-240萬元/噸。一些持貨商貿易商反映，最近雖然有接單，但是利潤空間一如既往的低。這周氧化釓價格也比上周有下調，目前氧化釓 含稅12.5萬元/噸即可出，釓鐵價格這周較平穩，含稅15.5萬元/噸左右。另氧化鐠氧化釹氧化釔等，一些不溫不火的産品一直問詢成交較少，且價格向下 趨勢較明顯。

這周廢舊回收市場已經回歸穩定，市場報價基本無變化。有業內人士反映，現在較難收的到貨，市場交易量很少，廢電機偶有出貨， 廢强磁出貨情况更少。而較大的貿易商中，一些仍在囤貨，幷表示春節前出貨可能性不大。另有業內人士認爲春節前廢强磁價格可能會小漲，因爲大家都看漲春節後 的行情，而一些貿易商之前已清倉，處于補庫存時期，價格不漲將較難收到貨。

這周稀土市場利好信息較多，國儲局收儲氧化物，减少了一部分市 場供應；包鋼繼續停産，幷且將整合內蒙古12家稀土上游企業，北方整合速度提升；下游深加工企業入市問詢情况有增；各地方對稀土礦濫采私售情况進行專項懲 治。但這些利好因素幷沒有推動稀土價格的回升，交易價格不升反跌。稀土市場的管理已經有明顯改善，稀土整合也將會給稀土市場帶來明朗未來，但是稀土價格仍 將向價值和成本回歸。幷且將是長期趨勢。

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元旦假期將至，今國內鎢精礦市場觀望氛圍增濃，價格暫無變動。目前贛州、湖南等地65度黑鎢精礦市場主流價格在11.2-11.5萬元/度，白鎢精礦則集中在11-11.4萬元/噸。下游企業詢單問價者較少，部分持貨礦商亦停止對外報價。

隨 著近期國內不少地區雨雪天氣增多，不管是上游還是下游，市場活動均有所減緩，原本冷清的成交狀況愈加吃緊。礦價的持續弱勢已令不少持貨礦商失去信心，部分 廠商也不得不低價拋貨套現緩解資金緊缺壓力，前期囤貨惜售導致的供應失衡局面短期改善困難。預計元旦假期後鎢礦方面或走穩為主，但整體行情開始向好發展。

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