稀土政策效果待顯，印尼限出口鎳價漲

稀土下遊需求進入淡季,短期內價格上漲動力不足,後期有待政策效果逐步顯現。印尼限制出口造成鎳價上漲,但考慮到全球需求增速放緩而產能逐漸釋放,基本金屬機會不大。

基本金屬:印尼限制出口,鎳價漲幅較大

本周印尼對鎳出口限制發酵,國內外鎳價格漲幅較大,帶動其他金屬價格上漲。LME鎳價上漲6.02%,國內鎳價上漲4.84%。LME鋁、銅、鉛、鋅、錫價格分別上漲3.2%、0.51%、4.2%、2.3%、2.19%。國內價格除電解鋁下跌1.95%以外,銅、鉛、鋅、錫分別上漲0.53%、0.53%、1.16%、0.17%。從基本面看,全球需求增速放緩而產能逐漸釋放,基本金屬行業機會尚遠。

貴金屬:價格維持小幅反彈

本周美元走勢較強,貴金屬價格總體波瀾不驚,小幅上漲。國際黃金價格周漲0.45%、白銀價格周漲0.85%;國內黃金價格上漲0.99%,白銀價格上漲1.75%。本周全球最大黃金ETF先繼續減倉,周五加倉,合計淨加倉3.93噸至797.05噸,處於較低水平。長期看QE退出,實際利率抬升,貴金屬機會不大。

小金屬:稀土有待政策效果逐步顯現,碳酸鋰需求旺盛長期向好

稀土方面:本周輕重稀土氧化物價格保持穩定。目前下遊需求進入淡季,短期內稀土價格上漲動力不足,須等待國家收儲正式實施或需求轉暖等因素刺激。隨著稀土大集團整合工作的實質性推進,我們預計未來3-5年內稀土行業集中度將迅速提升,利好行業長遠發展,6家重點企業將因此受益,中重稀土價格長期看漲。建議投資者重點關注五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業。碳酸鋰方面:特斯拉2013年4季度銷售6900量,超過此前預期。結合寶馬i3訂單已達到10000輛,隨著國內對新能源汽車扶持政策的進一步推進,預計14年新能源汽車銷量將會出現大幅增長。碳酸鋰行業值得長期關注。

新材料:釹鐵硼價格堅挺,看好2季度需求複蘇

本周釹鐵硼H35售價和原材料價格保持穩定,售價成本比為1.29。雖然永磁需求進入淡季,但產品價格保持穩定,利好企業1季報。我們看好2季度下遊需求複蘇,建議投資者關注長期布局機會。


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