專題週報:稀土永磁發展史啟示

稀土永磁發展史的啟示。科技和創新始終是永磁材料行業的第一發展原動力。人類追求更高更強的精神在永磁發展史上,表現為對磁能積的追求。每隔10年 左右,最大磁能積就出現跳躍式發展,平均每10年提高40KJ/m3。釹鐵硼永磁於1983年誕生,在近30年裏,在傳統領域內對鐵氧體永磁進行了一定替 代,也開拓了部分高端新應用領域。然而,目前釹鐵硼永磁市場的快速發展存在2個隱患:近3年來現有應用領域全面受到稀土價格劇烈波動的衝擊,導致需求嚴重 萎縮;重稀土被過度依賴。新需求領域的出現和蓬勃發展是永磁材料行業發展壯大的基礎。雖然材料替代帶來的市場空間可以給人以信心保障,但並不要過多指望替 代作用。圍繞著可能的技術突破,釹鐵硼永磁大的投資機會在於兩方面:1需求突破。緊密圍繞低碳經濟和國防軍工產業需求,按需定制,開發高附加值的新應用領 域。2元素平衡運用、性能弱點攻關。開發低重稀土、高矯頑力、強耐腐蝕性、良好溫度穩定性能的稀土永磁材料。

稀土行業上游一周動 態:重稀土精礦價格小幅反彈,鐠釹價格再次下滑。經過補充,多數價格資料已追溯至2010年8月。上周稀土市場整體表現平淡。中釔富銪礦略有反彈,輕稀土 鐠釹價格再次小幅下滑,重稀土氧化鉺價格也有小幅下跌。近期鐠釹、釓和鏑等部分品種的詢盤量增加,而後市價格是否會上調,目前還很難判斷。我們看淡本月稀 土價格,看多3個月稀土價格。

 稀土行業下游一周動態:價格無變化。上周稀土合金、螢光粉和燒結釹鐵硼價格無變化。預計春節前選擇停產的稀土下游企業會逐步增加,需求出現下降,成交愈加萎靡,春節後下游企業會有所回暖,但回暖幅度還要視國內外需求而定。

 行 業投資策略:稀土行業圍繞“整合+需求”主線挖掘。前期停產保價和國家收儲等利好政策帶來的市場預期已經逐漸消散,春節前下游需求會繼續減弱。我們認為, 要從行業整合的前景和需求端的變化進行挖掘。本期主題中我們探討了目前稀土在中國最重要的消費領域釹鐵硼磁材行業的應用前景。目前各大稀土省份紛紛提出了 以某集團為主體整合稀土產業的構想,各省級別的稀土產業的兼併重組高潮已經或將要來臨。個股方面,建議持續關注受益于福建離子型稀土整合的廈門鎢業和釹鐵 硼磁材龍頭中科三環。


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