稀土價格有望持續上揚

受贛州地區嚴打稀土私礦提振，稀土市場出現大幅反彈，鐠釹鏑鋱等品種價格上漲明顯。其中，氧化鐠釹價格自6月中旬最低的25.5萬元/噸大幅反彈至目前的33.5萬元/噸，漲幅約31%；氧化鏑價格自6月中旬最低的125.5萬元/噸大幅反彈至目前的227.5萬元/噸，漲幅約81%。

我們認為，近期以鏑為代表的中重稀土反彈幅度大於鐠釹的主要原因有：首先，贛州地區是全球中重稀土主要產地，儲量及產量占全球比重70%以上，相比鐠釹而言，贛州嚴打私礦更加觸發了中重稀土供給收緊的預期；第二，中重稀土前期跌幅更加巨大，使得反彈動能更強，自2012年初以來跌幅約80%，鐠釹同期跌幅約47%。

贛州嚴打稀土私礦行動或許僅是全國稀土的整治工作的開端與鋪墊，稀土打私行動有望擴至全國。據瞭解，工信部擬聯合環保部、海關、國土資源部、商務部等多部委開展全國稀土整治工作，目前整治方案已經進入各部委會簽階段。

首先，根據討論方案，工信部一方面將對非法開採和冶煉進行清查，並加大懲處力度；另一方面將對打著“深加工”旗號從事稀土礦山開採和冶煉分離的非法企業進行新一輪核查，一經發現立刻關停。其次，稀土專用稅票將與稀土開採指令性計劃相結合，這一門檻將使非法稀土無法“漂白”。

此外，工信部正在醞釀推動稀土下游應用市場的政策《稀土資源與應用總體發展戰略規劃》，規劃有望年內發佈，整個行業的生存環境有望改善。

由於稀土私礦沒有環保、稅收等成本，超低價銷售對市場產生巨大衝擊。近幾年中國稀土開採總量控制指標均為9.38萬噸；而據業內專家預計，目前國內每年稀土私礦產量超過10萬噸，稀土私采甚至超過代表正規管道供給的稀土開採總量控制指標。另一方面，目前全球稀土年消費量約10萬噸，稀土私礦開採造成供需的嚴重失衡，成為壓制稀土價格反彈的重要原因。

我們認為，隨著稀土打私擴向全國及行動的深入，稀土私礦開採有望得到有效抑制，供需關係有望得到實際改善，下游廠商與中間貿易商預期也有望隨之持續改善，進而有望帶動稀土價格繼續上揚。


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