中美稀土再博弈 管控市場VS打壓價格

美國地質調查局（USGS）礦產資源專案總監麥納特近日表示，美國政府已啟動礦場岩塊搜索與化驗計畫，地質調查局和能源部已派遣地質學家到全國各地探尋，從美國西部各個已廢棄的金銀銅礦場中採集砂礫及礦石樣本進行化驗。

值得注意的是，繼2010年底美國本土稀土礦複產以來，美國政府再次啟動稀土尋找計畫。與此同時，美國國會眾議院規則委員會通過了《2013年國家戰略與關鍵礦物生產法法案》（下稱《法案》）的審議，並提交眾議院大會討論，希望借此加快國內戰略礦物資源的開採，減少對中國稀土資源的依賴。

“美國國會通過出臺法案重整稀土戰略，同時在本土範圍內展開搜索稀土元素行動，意欲借此向中國政府施壓，從當前稀土供需格局中突圍。”25日，中國社科院美國研究所副所長、導報特約評論員倪峰接受經濟導報記者採訪時表示。

采冶成本高昂

據瞭解，根據《法案》，在企業提交開採戰略礦物資源的申請後，美審批部門必須在30個月內作出審批，無正當理由不得拖延審批。在眾議院規則委員會的辯論會上，《法案》提出者美國眾議院內華州共和黨議員阿莫迪議員表示，該法案的提出是基於國家安全和經濟復蘇的考慮，目前已有近60名議員簽名支持該法案。

值得注意的是，美國目前有19種非燃料礦物完全依賴外國進口，需求量50%以上依賴進口的非燃料礦物達到24種，包括各種稀土元素。與此同時，在25個主要礦產國家中，美國主管機構審批礦場開採許可證的時間最長，《法案》的實施無疑將會改變這一現狀。

“美國擴大本土稀土開採主要是出於國家安全的考慮，畢竟此前有資料顯示，中國壟斷著超過95%的全球稀土供應。稀土是一種不可或缺的戰略資源，美國在中國限制出口後愈加認識到稀土資源的重要性，單純依賴從中國進口廉價稀土已經成為過去式，還需發展本國的戰略儲備。”倪峰對此表示，稀土往往應用於新材料、軍事等領域，掌控稀土資源的主導權，有助於美國對科技行業發展提前佈局。

“另一方面則是出於商業考慮。由於中國對稀土採取出口配額制等管控措施，帶動國際稀土價格波動，對美國下游生產企業影響較大，因此美國希望在稀土市場重新找回定價話語權，這也符合其近來一直提倡的‘能源獨立’政策。”倪峰總結說，美國重啟本土稀土戰略在經濟和戰略意義上具有雙重價值。

與此同時，導報記者注意到，也有相當一部分美國民主黨議員對《法案》表示質疑，稱如果批准該法案可能會加快對環境的破壞，同時高昂的開採冶煉成本問題也是掣肘稀土產業複產的原因之一。

“從法案提出並在國會眾議院規則委員會獲得通過這一過程看，美國對中國管理稀土出口做法的顧慮並沒有消除，以軍工企業為代表的利益集團仍在持續施壓。”倪峰對此表示，雖然目前《法案》能否最終實施仍是未知數，但這無疑釋放出擺脫對中國稀土依賴這一信號。出於平息外界不滿的考慮，美國民主黨及奧巴馬政府在稀土問題上將對中國施加更大壓力，要求中國放鬆稀土管理措施。

持續管控出口

25日，山東省經信委原材料產業處稀土辦公室劉姓處長接受導報記者採訪時表示，出於保護資源和環境的考慮，近年來我國對稀土開採和稀土產品出口採取了一系列嚴格管控措施，目前來看這一趨勢將得以延續下去。

據介紹，為改變稀土資源白白流失、環境破壞嚴重的尷尬局面，自2003年起，我國正式對稀土出口實行配額制，2005年起取消稀土出口退稅，並壓縮出口配額企業數量。到2006年，國土資源部停止發放稀土礦開採許可證，2007年開始對稀土生產實行指令性規劃，並減少稀土出口；2008年發佈的《全國礦產資源規劃》規定，至2015年，我國稀土年開採量總量控制在14萬噸左右；2011年年初，我國則宣佈將稀土出口量較往年減少四成。

導報記者查閱商務部最新公佈的2013年第二批（共24家）稀土出口配額通知發現，我國2013年稀土出口配額共計31001噸，相較於2012年出口配額總量沒有明顯增加。

山東鵬宇實業股份有限公司作為山東僅有的兩家獲得出口配額的稀土產品出口企業之一，其2013年第二批稀土出口配額中，輕稀土和中重稀土分別為378噸和40噸，相比2013年第一批稀土出口配額422噸和48噸的出口規模，縮減幅度可謂明顯。

山東鵬宇實業股份有限公司銷售部張姓經理告訴導報記者，公司稀土產品的產能遠高於出口配額，如果再增加一些配額，企業也可以消化掉。據介紹，其公司的稀土產品主要銷往美國、日本等國家，國內市場所占比例較小，隨著配額制度的實施，如何開拓國內市場顯得愈加重要。

美意在打壓價格

近年來隨著中國嚴控稀土出口配額，國際稀土價格一路攀升，從稀土礦到稀土產品，價格幾乎可用“暴漲”來形容。在2011年5月國務院發佈《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》後，中國稀土價格再度暴漲，相比2008年上漲幅度一度超過500%，國際CCIEE稀土指數一年來也上漲近5倍。

“美國重啟本土稀土戰略尚處於初級階段，即便恢復開採，規模也不會太大，其真正的目的是要把國際市場高企的稀土價格降下來。”倪峰坦言，進口稀土替代本國開採的前提是，一是出口國對稀土出口沒有過多限制，二是進口價格相對本國開採成本較低，當兩者不能滿足時，美國希望借助重啟本土戰略拉低稀土市場價格。

導報記者注意到，我國實行稀土出口配額制並開始試圖控制稀土出口以來，一系列限制稀土出口的舉措曾一度讓美國、日本等稀土消費大國極為不滿，甚至給中國扣上“資源民族主義”的帽子，也正是由於近年來中國對稀土出口配額的管控，使得國際稀土價格逐漸上升，足以吸引其他國家的開發興趣並促成競爭，美國和日本等稀土消費大國才轉而聯手尋找中國稀土的替代來源。

據瞭解，美國五角大樓與日本豐田公司曾與加拿大的兩家礦業公司———Ucore稀有金屬有限公司和Matamec勘探公司進行合作，開發北美的稀土礦；與此同時，時任日本外相玄葉光一郎還曾連續會見哈薩克斯坦等5個中亞國家的外長，承諾給予這些國家財政支持，通過合資建廠的方式開發這些原蘇聯屬國豐富的稀土礦藏資源。

導報記者注意到，正是受此影響，2011年中國稀土實物量出口配額為3萬噸，實際僅出口1.86萬噸，這意味著40%的稀土配額都沒有使用。

波及下游產業

稀土價格暴漲急跌亦波及國內稀土應用企業，由於不堪忍受高企的原材料價格，一些企業不得不開始尋找替代品，甚至不惜重回低端的鐵氧體時代。

據瞭解，2012年度稀土下游應用廠商開工率一度低至一到兩成，多家企業徘徊在倒閉邊緣。2013年二季度，稀土應用企業開工率雖提升至五到六成，但原材料價格暴漲急跌的陰影讓企業不得不一直以低庫存的策略應對風險。業內多名專家表示，我國稀土價格劇烈變化嚴重打擊了下游行業發展，大量替代技術使我國的稀土新興應用領域夭折，甚至導致技術倒退。

此外，由於國內下游應用企業需求不高，加之出口配額有限，最終波及上游稀土原材料市場。導報記者注意到，經過持續下行，稀土價格已跌至暴漲前的水準，同時出現大量稀土堆積在倉庫找不到買主的情形。

受此影響，今年上半年，稀土相關上市公司業績不佳。以包鋼稀土（600111）為例，今年一季度淨利潤為24526.29萬元，同比減少79.68%；五礦稀土（000831）預計上半年淨利潤約900萬-1500萬元，同比減少92.50%-95.50%。下游應用商龍頭企業中科三環（000970）上半年盈利1.38億-2.30億元，同比下降50%-70%。


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