稀土深度報告:WTO訴訟前夕的“最後征戰”

詳細內容: 分類：稀土知識新聞價格; 發佈於：2013-05-30, 週四 11:15; 作者 HJF; 點擊數：621

供給(政策面):WTO關於稀土的反壟斷訴訟預計在年底出現結果,而中國敗訴為大概率事件。在此背景下,政府有動力加速重組進程。

需求:稀土下游需求好轉推動磁材股“火爆行情”,而需求好轉也將傳遞至上游資源股。

價格:去年10月份央企“停產保價”結束,導致稀土價格繼續回落;目前稀土價格已回落至2011年上漲前水準,貿易商囤積庫存意願強。

重點推薦標的:廈門鎢業(600549),作為南方稀土(福建)的龍頭,廈鎢模式(深加工帶動上游開採)具有競爭力。此外,在鎢價回暖的背景下,公司業績與估值得到雙重提升,買入評級。

行業不確定性分析。稀土下游需求增長不能持續,從而壓制稀土價格上漲。

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