經過連續多日的調整後，在五礦稀土、包鋼稀土等龍頭帶動下，稀土永磁板塊再次集體走強。雖然前期稀土永磁率先走強，刺激大盤一度放量上攻，然而一方面稀土永磁的驅動力持續性有待檢驗，比如贛州稀土整合對稀土中長期價格上漲刺激有限；另外一方面，稀土龍頭股經過短期快速上漲後，遇到前期的重要阻力位元，需要在此位置進行調整。據業內人士分析，恰恰是這兩個不利因素，致使稀土永磁板塊集體連續調整多日，但是觀察其指數調整並未漏掉啟動長陰線的底部，顯示出資金做多的意願仍存，五礦稀土等龍頭漲停也說明資金的活躍度仍未降低。除此之外，稀土永磁近年以來異動之後，通常都是大盤指數見底反彈，而且稀土永磁部分龍頭個股波段漲幅均具有超額收益，這大大吸引了市場跟風資金。

因此，稀土永磁仍具有短期活躍的潛質，從操作上來看，具有一定的意義，但是根據過往稀土永磁反彈的經驗，只有龍頭股反彈幅度比較大，其餘部分個股大部分是跟隨，顯然這是基於其反彈的性質，不同於其主題投資時。從目前市場的選擇來看，龍頭是五礦稀土、盛和資源、包鋼稀土，廣晟有色因為非公開發行停牌，這幾隻個股具有較強的操作意義，其中前兩隻由於資產重組，從個股屬性上來看，具備一定題材疊加效應，從而成為概念的龍頭。包鋼稀土因為是稀土行業的龍頭，每次反彈均有不錯的表現，廣晟有色股性歷來就比較活躍，成為前幾次反彈中的領漲股。這幾隻個股是稀土永磁板塊中佼佼者，具備較強的可操作性，可重點關注。


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近期稀土價格反彈,主要原因與打擊非法生產和減產保價有關。我們認為本輪稀土價格反彈或將延續一段時間,但是漲幅不能跟2011年那輪暴漲相提並論。

近期稀土價格探底回升。其中:輕稀土(包括:鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓)反彈幅度5%-10%;中重稀土(包括:鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔)反彈幅度20%-30%。從地域分佈看,輕稀土集中分佈在北方而中重稀土集中分佈在南方。

稀土價格這輪反彈的主要原因有:1)6月底以來,江西贛州開展打擊“黑稀土”專項行動;2)有消息稱工信部醞釀推動稀土下游應用市場的政策,同時將聯合多部委加大綜合治理“黑稀土”的力度;3)北方稀土龍頭包鋼稀土宣佈自7月1日起旗下的稀土選礦廠停產半年。

我們認為本輪稀土價格上漲或將延續一段時間,但是漲幅不能跟2011年那輪暴漲相提並論。主要的原因是:當前的下游需求尤其是磁性材料需求仍顯疲弱,市場對未來下游需求的預期也相當謹慎,因此打擊非法生產和減產保價對價格的支撐力度將被削弱。而2011年整個稀土市場供需相對平穩,政策的刺激極大地改善了市場預期並推升了市場價格。
 
1)停產半年有明顯的保價意味,同時也折射出對下半年的稀土需求預期不佳;2)停產屬於主動行為,已備有原料庫存因此不會對生產計畫造成影響;3)猜測可能與推進北方重組工作有關:今年12月27日《稀土上游企業整合重組框架協定》將到期,若不能在此之前簽訂正式的協定,重組即告失敗。選礦產停產半年可以有效減少精礦供應量,其效果類似斷水斷電,有利於重組工作的順利推進。


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中國·石家莊電纜導體新技術應用推廣會7月25日在河北省省會石家莊市舉行，本次會議旨在推動中國電纜導體新技術在更廣範圍和領域的應用。記者從會議上獲悉，石家莊有望成為中國北方最大的稀土鋁合金電纜研發、生產基地。

1968年，美國首先研發出鋁合金電纜代替傳統銅電纜，至今已應用45年。2003年，河北欣意集團成功研製了具有完全自主知識產權的稀土高鐵鋁合金電力電纜，稀土高鐵鋁合金電力電纜在資源、環保、安全、性能、價格等方面均有優勢，十年來，該技術推動了中國電纜行業“以鋁代銅”的行業材料革命。

來自中國電纜行業的專家、相關行業嘉賓等500多人參加了會議。於貴良介紹了電纜導體新技術科研成果，雷清泉、林澤民等電纜行業專家介紹了電纜發展形勢和業內相關情況。出席會議的嘉賓現場觀看了電纜導體新技術展示片以及性能測試實驗，並實地參觀了位於石家莊的河北欣意電纜有限公司生產基地。

河北欣意電纜有限公司成立於2012年3月，一期總投資25億元，可實現年產值100億元。全部專案建成後，石家莊將成為中國北方最大的稀土鋁合金電纜研發、生產基地。


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美國媒體爆料稱，美部分議員醞釀出臺法案，要求政府允許加大國內稀土開採。美議員稱，此舉主要是為了減少對中國稀土的依賴，保障美國國家安全。

根據法案，美審批部門必須在30個月內做出審批，無正當理由不得拖延審批。在眾議院規則委員會的辯論會上，阿莫迪議員闡述法案的目的時稱，該法案的提出是基於國家安全和經濟復蘇的考慮。

目前看，推動美擴大本土稀土開採背後的主要因素有：其一，市場需求巨大。稀土元素是製造火箭、電腦、隱形飛機、LED螢光管等諸多產品不可或缺的原料。更為重要的是，稀土是製造節能環保產品的重要原材料，美國要減輕對化石能源的依賴，從海外進口已不能滿足自身需要。《福布斯》雜誌稱，美國坐擁世界上已探明的15%的稀土儲量，但產量卻不足世界的1%，造成這種生產能力與美國內需求和儲量不相匹配的主要原因是政府限制稀土資源的開採。

其二，出於自身軍事安全的考慮。美《防務新聞》稱，美國尖端武器研發所需的稀土大多來自中國，而中國加強對稀土出口的管理將可能威脅美軍事能力。美軍方、軍工企業以及能源開採企業一直以此為理由遊說政府和國會擴大對本土稀土資源的開採。

其三，掌控稀土新材料領域的主導權。目前，稀土新材料領域的知識產權主要為美歐日所掌控。但隨著中國稀土工業的快速發展，中國在該領域的自主研發能力不斷上升。有美國專家提出，要想引領稀土新材料領域的發展，美國必須適度提高開採量，並在開採、加工過程中實現更大技術突破。

其四，為科技行業發展提前佈局。美國目前已重拾經濟增長步伐，一些新技術不斷實現突破，由科技創新引領的經濟繁榮可能再次在美國出現。目前看，資訊技術、生物技術等將是美未來科技產業發展的重點，而稀土是這些技術應用所必須的重要基礎材料。美國磁性材料協會的報告稱，稀土開採的主要問題，一是開採成本高，非常難以提取，二是環境污染嚴重，要在美大規模開採稀土資源，需要建立一套產業鏈，而這需要時間。為迎接科技行業的大發展，美亟需提前佈局，建立起國內的稀土供應鏈。

美國對中國管理稀土出口的做法的不滿和顧慮並未消除，在稀土問題上對中國施加更大壓力，要求中國放鬆稀土管理措施。而中國可能出於保護資源和環境的考慮，繼續堅持目前的稀土開採和出口管理措施。在稀土問題上，中美兩國新的碰撞和摩擦將不可避免。


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