產能盡情釋放 LED照明“淡季不淡”

LED（LightingEmittingDiode）照明即是發光二極管照明，是一種半導體固體發光器件。它是利用固體半導體芯片作為發光材料，在半導體中通過載流子發生複合放出過剩的能量而引起光子發射，直接發出紅、黃、藍、綠色的光，在此基礎上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發出紅、 黃、藍、綠、青、橙、紫、白色等任意顏色的光。半導體材料如砷化鎵、磷化鎵、磷砷化鎵等。

近日，國家半導體照明工程研發及產業聯盟產業研究院（CSA） 發布了2014年LED行業首季分析報告。報告顯示，2014年第一季度，全球半導體照明產業增長勢頭明顯，LED技術水平再創新高；出口保持穩定增長， 國內銷售占比逐漸加大，國內市場井噴在即；企業發力渠道開拓，不少企業訂單飽滿。從總體數據來看，盡管LED產品價格繼續下滑，但降速開始減緩；LED上市公司第一季度業績普遍樂觀，利潤平均增幅達27%以上。種種跡象表明，2014年第一季度，LED照明行業“淡季不淡”。

戰略布局激活產能盡情釋放

上市公司曆來是業界關注的焦點。CSA的本季度調研數據顯示，LED上市公司持續保持繼2013年2季度以來的高速增長趨勢。下遊照明市場持續的爆發性增長，帶動中、上遊的產能釋放，行業整體景氣指數上行。

據CSA技術人員介紹，受下遊照明市場旺盛的需求拉動，LED上遊芯片行業快速增長。

在中遊環節，隨著市場需求的不斷變化以及無金線封裝、EMC等新型封裝技術的出現，封裝的產品結構也在不斷變化。其中，COB產品在特定照明領域展現 出的良好照明效果，使得出口市場對於COB產品特別青睞，各大中遊封裝廠商都加大了對COB封裝產品的拓展力度。由於燈具的散熱性能往往會成為光品質、照 明穩定性的決定性因素，而COB憑借其相對SMD較低的熱阻，將會在市場競爭中獲得更多的優勢。CSA 調研數據表明，COB在我國封裝產品的總體份額已超過7%，而在一些企業中這一比例更高，甚至超過15%。

在下遊，CSA判斷相關企業正在發力拓展渠道。一些照明廠商和渠道商普遍反映一季度訂單較去年同期完成情況大有好轉，甚至有部分經銷商反映一季度已經 完成全年的訂單，廠家對2014年整體市場預期增速普遍高達50%以上。同時，除一二線市場以外，三四線市場在今年也開始起量，下遊渠道資源競爭進入白熱 化程度。

國內需求旺盛

“2013年我國LED照明產品占有率約8.9%，而2014年作為禁售白熾燈的第二個重要時間點，也將會帶來新一波LED照明市場增長高 峰。”CSA產研部分析，從2014年開始的3到5年內，LED照明產業將會迎來爆發性增長，進入“黃金三年”。隨著家居照明市場的打開，下遊應用市場的 深度挖掘將會驅動整個產業鏈的良性發展。

在海外市場，2014年第一季度，我國LED燈具出口持續保持高速增長， LED燈具出口額增幅高達143.2%，創曆史最高增幅，累計出口LED燈具19.05億美元。從出口目的地來看，歐盟仍是我國最大的海外市場，其出口金 額占整體比重的21.9%。不過，由於歐盟最新推出的LED照明產品標准和能效標准，進一步規範和提高了進口門檻，對於國內出口產品造成一定沖擊，國內 LED廠商需要進行出口產品的針對性調整。另外，受美國2014年全面禁止白熾燈等傳統低能效產品政策刺激，美國市場作為第二大市場仍保持63.09%的 增速，但日本市場占比由14.46降至7.89%。值得關注的是，金磚國家的市場份額迅速擴大，2014年1季度同比增長151.94%，占比為 6.33%。

反觀國內市場，需求態勢正在上揚。據CSA 測算，我國每年新增建築帶來的照明市場超過1.1萬億流明，其中商業照明、辦公照明和家居照明是LED滲透增速最快的幾個細分市場。CSA保守預估2014年1－2月至少新增超過200萬盞LED燈具需求。盡管LED照明行業在2014年第一季度交出滿意答卷，不過，CSA也提醒，當前，LED照明行業產業鏈各環節的產品價格依然在持續下滑，削薄行業整 體毛利率，此外，融資成本上升，一定程度上也造成企業利潤空間壓縮。當然，對於消費者來說，這意味著，成品LED燈具與傳統產品的價差進一步縮小，LED 燈具的價格已經接近大眾市場所能接受的“甜蜜點”。


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