受減產保價以及政府打擊非法稀土開採等利好提振，昨日稀土概念板塊領漲兩市，最終整體漲幅超過7%。業內人士分析指出，稀土價格有望於近期繼續回暖，相關個股有繼續走強的機會。

漲價推動概念股上漲

昨日，稀土永磁概念股“井噴”。中科英華、廈門鎢業、包鋼稀土、五礦發展、中色股份等17只個股漲停。業內人士表示，稀土永磁概念股走強，源於今年工信部等相關部門對整個產業進行整合，同時政府對稀土行業亂象進行持續打擊，從而逐漸穩定了下滑的稀土價格。

根據市場公開報價，截至目前，氧化鏑價格為157萬元/噸，從6月初的最低點反彈幅度超過30%。氧化鐠釹價格為28萬元/噸，較6月中的最低點反彈11%。業內人士表示稀土價格迅速上漲，這在近年來極為少見。

實際上，受經濟增速放緩等因素的影響，近兩年稀土市場需求萎縮，稀土永磁材料行業景氣度也跌入穀底。而二級市場上稀土永磁類概念股下跌可謂慘烈。統計顯示，今年以來半數個股整體處於下跌狀態，其中包鋼稀土、廈門鎢業、廣晟有色等十家公司股價跌幅超20%。

“稀土概念股已處於超跌狀態，且行業短期又面臨利好因素，這促使稀土概念股在近段時間走強。”華龍證券投顧牛陽表示。

短期內有望繼續走強

近一個月稀土永磁材料價格明顯反彈，最終刺激市場投資熱情。而本周稀土股繼續上漲，五礦稀土近期漲幅超過30%。在產品價格上漲30%，板塊上漲超過15%的背景下，稀土板塊投資機會是否還能夠持續?

海通證券有色金屬行業分析師施毅在研報中指出，回顧2012年年末稀土股反彈行情，當時央企停產保價刺激氧化鐠釹價格上漲，板塊漲幅在40%以上，此輪上漲以南方稀土價格上漲為導火線，對於中重稀土品種的刺激意義更為明顯，板塊整體仍有上漲空間。

中金公司最新的研究報告也指出，受益於政府打擊稀土非法開採及供應減少預期，稀土價格有望於近期繼續回暖，支撐稀土類個股如五礦稀土、廣晟有色、包鋼稀土的股價表現。

重點關注品種動態：稀土：近期稀土上游整頓、停產，部分稀土價格出現反彈。上周包鋼稀土公告稀選廠停產，消耗庫存促進供需回歸的意圖明顯，稀土價格繼續上調。不過基於海外稀土放量、下游需求不穩、庫存高企三因素的制約，預計本次稀土價格反彈難有大的漲幅，預計小於25%。釹鐵硼:上周燒結釹鐵硼毛坯N35價格維持在137元/公斤，目前釹鐵硼行業處於淡季，市場交易持續低迷，短期內無好轉跡象。鎢:上周鎢精礦價格停止了連續上漲的腳步，維持階段性高位154000元/噸。上週五礦、鎢協先後出臺鎢市場指導價，五礦有色7月黑鎢精礦65%報價為15.5萬元/標噸，白鎢精礦65%報價為15.4萬元/標噸，與6月報價一致。鎢協7月黑鎢精礦、APT及中顆粒鎢粉指導價分別為15.5萬元/標噸、23萬元/噸、350元/公斤。分別上漲20，000元/標噸、23，000元/標噸、30元/公斤。鍺:上周99.99%鍺繼續創歷史新高至126000元/噸，基於業內主要企業對控制產量、促進鍺價價值回歸認同，我們預計鍺價將不斷創出新高。鋯:目前國內市場仍以弱勢平穩狀態為主，雖然後市鋯英砂價格有上行的可能，但考慮下游市場需求仍舊弱勢低迷，鋯系產品價格上行存在不小的壓力。鋰:上周國內99.5%碳酸鋰維持在43.0元/公斤，我們看好鋰行業的邏輯依然是鹽湖、礦山鋰產能釋放不及預期下的價格上漲。

有色板塊在6月份連續一個月下跌之後，上周終迎來反彈，其中以稀土和鋰資源為首的小金屬品種漲幅靠前，由於稀土企業業績下滑明顯，股價缺乏長期支撐，我們認為本次稀土價格上漲僅提供短期交易性機會。目前仍維持中期策略報告的觀點，磁材和鋰資源板塊更具備中長期投資價值。從中長期來看，打擊稀土黑色產業鏈條任重道遠，行業趨勢仍需要觀察政策的連貫性和執行力度;而鑒於全球經濟增速放緩導致稀土永磁材料的需求持續不振，加之稀土替代產品的研究日趨成熟，投資者需謹慎關注。


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日本與印度將於今年秋季共同生產稀土類金屬。日本商社豐田通商與印度核能廳的100%子公司印第安稀有金屬公司將於今年年末全面啟動生產稀土類金屬的專案，印公司從鈾礦、釷礦中提取中間原料，然後提供給豐田通商，豐田通商通過精煉生產出用於電動汽車以及混合動力車中的釹等產品，產品優先對日出口，年出口量達4000噸，相當於日本稀土年需求量的20%。

日印兩國於2009年12月曾簽訂了共同開發稀土礦山的協定。但是因出口價格問題雙方談判擱淺。另一方面，自2010年9月以來，日本政府及企業致力於稀土的“脫中國化”，積極取得越南、哈薩克斯坦等地的礦產開採權，使採購地多元化，而此次通過與印度的合作，將大幅降低對中國稀土市場的依賴。此外，近年來澳大利亞、美國等地稀土礦山相繼被開採，促使印度政府決定重啟與日本的合作專案，儘早參與稀土市場，中國電力新聞網。


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昨日稀土板塊捲土重來，板塊個股出現大面積漲停。深交所交易公開信息顯示，中科三環、中色股份兩隻龍頭股均吸引了機構資金介入。有研究機構判斷，下游廠商能夠承受因稀土漲價帶來的成本壓力，稀土板塊短期整體仍有上行空間。
    
龍虎榜顯示，中科三環、中色股份昨日各吸引了一家機構進場吸籌。其中，中科三環最大的買入席位便來自機構，機構淨買入金額為4373萬元，占到該股昨日成交金額的6.6%；中色股份最大買入席位同樣來自機構，該機構淨買入金額為3619萬元，占其當日成交金額的8.5%。
    
作為傳統週期性板塊之一，稀土概念股在過去一段時間經歷了與其他週期股類似的深度調整，此番集體走強，且獲得機構資金助力，分析人士認為理由絕非超跌反彈那麼簡單。
    
實際上，最近國際稀土價格出現持續上漲，才是板塊吸引資金流入的最主要理由。
    
近一個月氧化鏑價格明顯反彈，最終刺激市場投資熱情。實際上，從上周開始，稀土股全線上漲，在板塊已然上漲兩成左右的背景下，稀土板塊投資機會是否還能夠持續則成為市場關注點。
    
海通證券分析師施毅認為，首先，氧化鏑價格仍有上漲空間，而且下游廠商能夠承受由此帶來的成本壓力。上半年稀土價格大幅下跌，上游礦石價格已經到底；如果冶煉產品價格上漲，但尚未創造出上游可容忍的最低盈利空間，供給端不會增加。目前中釔富銪礦價格仍未出現波動，因此金屬產品上漲空間仍舊存在。
    
其次，從對股價的影響看，比照2012年12月稀土股出現反彈的誘因，此輪以南方稀土價格上漲為導火線，對於中重稀土品種的刺激意義更為明顯。以此看，整體板塊仍舊有上漲空間。
    
機構資金對於稀土股的追捧，實際上從上周已經開始。龍虎榜資料顯示，中色股份上週四出現大漲，便是主要由兩家機構推動，當日機構買入金額合計達4273萬元，占到該股當日成交金額的13%。從這點看，機構資金的推動有一定持續性，也為板塊行情的延續提供了基礎。


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昨日，在大盤強勁反彈的帶動下，稀土板塊表現突出。實際上，最近一周以來，稀土板塊表現均為搶眼。背後邏輯是，自6月20日以來，今年以來持續低迷的稀土價格連續三周上漲。

不過，瑞道金屬網稀土分析師高玉欣認為，雖然稀土行業有所回暖，但從中長期看，稀土下游應用市場僅七成的開工率，表明需求仍然較為虛弱，企業訂單普遍不足，因而稀土價格上漲仍然較為脆弱。調查顯示，對於後市氧化鐠釹能否繼續上漲，業內普遍信心不足。“不敢確認這是觸底反彈。”

至於輕稀土龍頭企業包鋼稀土宣佈停產半年對行業的影響，業內透露，“稀土庫存較多足夠較長時間供應市場。”

資料顯示，7月10日，輕稀土代表品種氧化鐠釹價格約28萬元，較啟動前的價格25萬漲12%；中重稀土代表品種氧化鏑150萬元/噸，較價格啟動前上漲30%。這是今年以來稀土價格累計漲幅最大的一次。

稀土下游產品方面，最大的稀土磁性材料釹鐵硼生產廠商也微幅提高了報價。目前，釹鐵硼N40方塊毛坯的市場主流報價在138至143元/千克，較前期稍有上漲。

高玉欣認為，工信部等在南方贛州等地發起打擊稀土非法開採和冶煉行動，導致大批非法稀土廠商停產是本次稀土價格強勢上漲的最主要原因。另一個原因是下游需求轉暖。據悉，磁性材料開工率由去年三成持續回暖至當前七成水準。

此外，包鋼稀土上周宣佈自7月1日起將下屬的稀選廠停產半年，也刺激市場炒作稀土價格。廣發證券認為，此舉有利於稀土價格止跌企穩。


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