稀土市場2012年回顧及2013年展望

一、2012年稀土市場回顧

稀土行業2012年呈持續震盪走低態勢：一季度，整體處於快速下跌，3月中下旬，稀土價格普遍階 段性止跌、小幅反彈後平臺整理； 6月份稀土價格再度破位下跌；7月，國家對中重稀土產品實施收儲，客觀上延緩了稀土產品價格下跌的趨勢；受經濟持續低迷和下游需求疲軟，以及中日關係緊張 等因素影響，9月底之後，特別是10月中上旬，稀土價格出現進一步下跌並呈結構性分化趨勢，氧化鑭、鈰等品種持續下跌，氧化鐠、釹、鋱、鏑等品種在各大型 稀土企業限產、停產、公開掛牌收購和國家二次收儲預期等影響下，11月起企穩回升；12月中旬後，稀土價格再次進入下行通道，年末主要品種基本為全年最低 價。目前，依法合規的分離企業進入行業性虧損狀態。

我國從稀土產品的出口情況來看，出口產品結構和出口區域發生了變化。2012年 1-11月，我國出口鑭、鈰、鐠、釹和鋱、鏑、銪及釔等8種元素的稀土產品9276噸、折8626噸（REO）（REO指折合成該種金屬氧化物的量）。其 中，輕稀土部分，鑭鈰產品同比增加1601噸（REO），主要為出口法國量增加所致。鐠釹產品753噸（REO），同比減少536噸（REO），主要為日 本減少464噸（REO）所致。中重稀土部分，同比下降494噸（REO）、-53.8%，主要是氧化釔同比減少515噸。

日本、法國、美 國分列我國出口量和出口額的前三位，出口量為6837噸（REO），占我國上述稀土產品出口總量79.3%，集中度上升5.6個百分點，同比增加455噸 （REO）。出口日本量大幅減少，但仍保持出口量和金額第一大國地位；出口法國量大幅增加，取代美國成為我國出口量和出口金額第二大國；出口美國量基本保 持穩定。出口以上三國金額占我國上述稀土產品總額的73.3%，同比下降8.8個百分點。但是，受全球經濟復蘇進程放緩和國內經濟增速減慢的影響，1至 11月份，全國稀土礦石、金屬及化合物累計出口13014噸，同比下降3.1%，為全年出口配額30996噸的41.99%。

2012年國內稀土整合工作積極推進。國家加大力度整頓國內稀土產業的生產和流通秩序，提升發展品質，開展環保核查和行業准入工作，實施專用發票，查處、關停一批稀土非法生產企業，加大走私稽查力度；設立專項發展資金，取得一定預期效果，生產和進出口秩序得到明顯改善。

中 央企業和地方政府積極主導推進稀土整合工作。中鋁公司分別與廣西、江蘇等地方骨幹企業共同組建中鋁廣西有色稀土開發有限公司和中鋁稀土（江蘇）有限公司， 打造各自的省級稀土產業整合和發展平臺；五礦集團與湖南資源地政府和企業合作，推進稀土產業整合。包鋼稀土整合內蒙古自治區境內稀土企業，江西、廣東、福 建、湖南等地紛紛成立以地方性國企為龍頭的稀土整合平臺。

與此同時，稀土全球多元化供應格局正在加快形成。一方面，下游產業積極開發替代產 品，減少稀土用量，緩解價格和供應矛盾。另一方面，國外企業加快恢復和建設稀土礦山及冶煉分離產業，美國鉬公司、澳大利亞萊納斯、南非邊遠公司、加拿大、 印度等均在大力開發稀土資源，以上國家現有開採專案到2015年產量將達到8萬噸。此外，國外稀土應用巨頭受供應不穩定因素影響，積極在境外開拓戰略供應 管道。日本與印度、哈薩克斯坦、越南和澳大利亞等國達成稀土進口的初步協議，以降低對中國稀土市場的依賴和價格波動帶來的風險。世界稀土市場將由單一向多 邊供應格局發展。

稀土價格走勢也繼續呈現出結構性分化趨勢。輕稀土的氧化鑭、氧化鈰和中重稀土的氧化釔等傳統過剩品種，2012年持續下 跌，幅度均超過58%；而輕稀土的氧化鐠、氧化釹和中重稀土的氧化鏑等新興產業需求品種，2012年受兩次收儲等利好因素影響波動較大，經歷了兩次企穩回 升後下跌約50%，跌幅小於前面的品種。隨著國外輕稀土為主的礦山產能逐步釋放，這種稀土價格結構性分化趨勢將進一步深化。另外，越南等東南亞國家部分中 重稀土礦及分離產品將對我國中重稀土產品出口有深遠影響。

市場需求和價格走勢交互影響依然明顯。影響因素均被放大、甚至扭曲。2012年，在價格下跌過程中，市場成交困難；在價格反彈過程中，成交相對活躍。

二、2013年稀土市場展望

全 球經濟復蘇前景預期不明，加之下游剛性需求低迷和國外專案進程加快，稀土出口狀況短期內較難有明顯的改善，今後一段時間市場走勢更多受內需因素的影響。後 期走勢將受國外專案供應產品結構及成本、國家產業政策執行力度等因素的影響，在非法產能沒有得到完全遏制、國際國內實體經濟沒有真正復蘇的情況 下，2013年一季度稀土產品價格仍將在低位徘徊，在世界供應格局多元化預期逐步轉化為現實後，各產品品種在尋求市場供應格局形成過程中，價格將繼續在結 構性分化中逐步尋求新的平衡，之後部分產品或有見底企穩反彈。


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